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福建：支持大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域項目發(fā)行REITs產(chǎn)品
5月12日，福建省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步推動資本市場服務(wù)科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提出，深挖債券市場服務(wù)科技創(chuàng)新潛力。加強與銀行間市場交易商協(xié)會、境內(nèi)外證券交易所和債券承銷機構(gòu)合作，常態(tài)化摸排企業(yè)發(fā)債融資需求，鼓勵符合條件的優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)、科創(chuàng)公司債，探索發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)ABS、技術(shù)產(chǎn)權(quán)ABS等資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。進一步發(fā)揮AAA級擔(dān)保增信機構(gòu)作用，為省內(nèi)企業(yè)特別是民營科技型企業(yè)發(fā)債提供增信支持。與證券交易所強化公募REITs產(chǎn)品政策、信息互通，支持大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域項目發(fā)行REITs產(chǎn)品，鼓勵回收資金用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域投資。
億咖通科技通過公開發(fā)行再融資4500萬美元
4月1日，億咖通科技宣布，公司完成4500萬美元公開發(fā)行，這是自2022年12月登陸納斯達克以來該公司首次公開募股，也是自2022年以來首家通過DeSPAC在美股上市的汽車科技公司通過公開發(fā)行再融資。根據(jù)規(guī)劃，此次募集資金將根據(jù)公司戰(zhàn)略需要用于億咖通科技加速全球研發(fā)體系建設(shè)、建立海外供應(yīng)鏈及一般公司用途。據(jù)了解，2024年，億咖通科技全年營收同比增長18%，總出貨量同比升33%。
蔚來：擬發(fā)行不超過1.1879億股A類普通股
3月27日，蔚來宣布，擬發(fā)行不超過118,793,300股公司A類普通股，具體將視市場條件和其他因素而定。公司目前計劃將本次發(fā)行所得凈收益用于智能電動汽車技術(shù)及新產(chǎn)品的研發(fā)、進一步強化資產(chǎn)負債表以及一般企業(yè)用途。
國家電影局：鼓勵積極探索虛擬現(xiàn)實電影技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)作生產(chǎn)和發(fā)行放映等領(lǐng)域
3月21日，國家電影局發(fā)布通知，促進虛擬現(xiàn)實電影有序發(fā)展。通知提出，支持開拓利用電影院內(nèi)空間或其他符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的永久性建筑放映虛擬現(xiàn)實電影。在電影院內(nèi)空間放映虛擬現(xiàn)實電影的，電影放映單位可以向批準(zhǔn)其設(shè)立的電影主管部門辦理備案。在其他建筑內(nèi)放映虛擬現(xiàn)實電影的，可以按照相關(guān)規(guī)定申請《電影放映經(jīng)營許可證》。已持有或申請《電影放映經(jīng)營許可證》的放映場所應(yīng)當(dāng)接入全國電影票務(wù)綜合信息管理系統(tǒng)。鼓勵各電影有關(guān)單位和社會力量積極探索虛擬現(xiàn)實電影技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)作生產(chǎn)和發(fā)行放映等領(lǐng)域。支持虛擬現(xiàn)實電影產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)持續(xù)提升技術(shù)水平和創(chuàng)作能力，倡導(dǎo)在虛擬現(xiàn)實電影宣傳發(fā)行、結(jié)算分賬、傳輸監(jiān)管等方面嘗試融合創(chuàng)新。
信息發(fā)展北斗智能終端發(fā)行提速明顯 3個月發(fā)行10萬套
1月20日消息，根據(jù)信息發(fā)展日前公布的信息，公司已實現(xiàn)北斗規(guī)?；瘧?yīng)用突破，累計發(fā)行量突破20萬套，北斗智能車載終端帶來的全域時空交通大數(shù)據(jù)經(jīng)濟價值將被進一步挖掘。較于證券時報2024年9月19日發(fā)布的10萬套公開信息，信息發(fā)展近三個月將北斗智能車載終端的累計發(fā)行量提升至二十萬套，發(fā)行較前期實現(xiàn)跨越式提速。公告顯示，公司北斗規(guī)?；瘧?yīng)用確收方式為安裝北斗智能車載終端后次月開始按月確認(rèn)收入，隨著公司發(fā)行跨越式提速，發(fā)行量大幅增長帶來確收大幅增長。累計發(fā)行量越大帶來的確收將持續(xù)增加。
賽力斯：擬816,395.20萬元發(fā)行股份購買龍盛新能源100%股權(quán)
1月14日消息，賽力斯公告稱，上市公司擬通過發(fā)行股份的方式購買重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團、兩江產(chǎn)業(yè)集團持有的龍盛新能源100%股權(quán)，交易價格為816,395.20萬元。龍盛新能源主營業(yè)務(wù)為提供新能源汽車工廠的生產(chǎn)性租賃服務(wù)，所屬行業(yè)歸屬于“L71租賃業(yè)”之“L7119其他機械與設(shè)備經(jīng)營租賃”，與上市公司主營業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)。此次重組構(gòu)成《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無業(yè)績補償承諾和減值補償承諾。發(fā)行股份的股票種類為境內(nèi)人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。定價基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會第十一次會議決議公告之日，即2024年4月30日，發(fā)行價格66.06元/股。交易各方在鎖定期安排上有相應(yīng)規(guī)定。評估方面，以2024年6月30日為基準(zhǔn)日，龍盛新能源100%股權(quán)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，評估值為816,395.20萬元，增值率7.46%，包括投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程等具體評估增值情況及原因。
中科星圖：控股子公司星圖測控收到證監(jiān)會的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊批復(fù)
12月16日，中科星圖公布，控股子公司中科星圖測控技術(shù)股份有限公司（簡稱“星圖測控”）為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌企業(yè)，證券簡稱：星圖測控，證券代碼：874016。公司持有星圖測控46.36%股份。星圖測控正在申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所（簡稱“北交所”）上市。2024年12月13日，星圖測控收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意中科星圖測控技術(shù)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕1767號），同意星圖測控向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的注冊申請，星圖測控本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照報送北交所的招股說明書和發(fā)行承銷方案實施，該批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。
騰訊據(jù)悉籌劃在境外發(fā)行債券 2021年來首次重返離岸債市融資
彭博11月26日消息，知情人士稱，騰訊控股正在籌劃最早在未來幾周內(nèi)于境外發(fā)行債券融資。若能成功完成發(fā)行，這一交易將成為騰訊自2021年以來首次重返離岸債市融資，并助力中資美元債市場進一步復(fù)蘇。
阿里巴巴擬發(fā)行26.5億美元和170億人民幣債券
11月20日，阿里巴巴公告，為發(fā)行26.5億美元的以美元計價優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)和170億元人民幣的以人民幣計價優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)定價。美元債券發(fā)行預(yù)計將于2024年11月26日結(jié)束；人民幣債券發(fā)行預(yù)計將于2024年11月28日結(jié)束。募集資金凈額用于一般公司用途，包括償還境外債務(wù)和股份回購。
洲際航天科技擬發(fā)行本金額最高達1億港元的債券
洲際航天科技公布，于2024年11月4日(交易時段后)，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，公司擬透過配售代理配售本金總額最高達1億港元的債券，債券年息為10厘。 假設(shè)債券獲悉數(shù)配售，凈籌約8980萬港元，擬用作一般營運資金及一般企業(yè)用途，包括但不限于進行航天業(yè)務(wù)及集團于未來可能進行的投資。
文遠知行啟動招股，發(fā)行區(qū)間為15.5美元-18.5美元
10月22日消息，文遠知行WeRide更新美股IPO招股書，并啟動招股。文遠知行擬在納斯達克掛牌上市，IPO的主承銷商為摩根士丹利、摩根大通和中金公司?；谧钚赂潞笳泄蓵?，文遠知行發(fā)行區(qū)間為15.5美元至18.5美元，發(fā)行645.2萬股ADS，籌得資金凈額中值約為9600萬美元。與本次發(fā)行同時并須待本次發(fā)行完成后，某些投資者已同意從文遠知行這里購買價值3.205億美元的A類普通股。
文遠知行美股IPO獲中國證監(jiān)會備案 擬發(fā)行不超過1.59億股
10月17日，中國證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于WeRide Inc.(文遠知行公司)境外發(fā)行上市備案通知書。其中提到，文遠知行公司擬發(fā)行不超過159,045,000股普通股并在美國納斯達克證券交易所上市，公司完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況。自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
美團：發(fā)行合計25億美元優(yōu)先票據(jù)，擬用于現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途
9月25日，美團在港交所公告，發(fā)行12億美元于2028年到期的4.5%優(yōu)先票據(jù)及13億美元于2029年到期的4.625%優(yōu)先票據(jù)。于扣除包銷傭金及若干估計發(fā)售開支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項總額將約為24.88億美元。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途。
德賽西威：2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案
德賽西威公告，公司于2024年9月6日召開董事會和監(jiān)事會，審議通過了向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案，并披露了《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》及相關(guān)文件。該預(yù)案已在中國證券交易所網(wǎng)站及指定媒體上披露。發(fā)行股票事項尚需股東大會審議通過，并經(jīng)過深交所審核及中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。
中國衛(wèi)通：航天科技集團發(fā)行61億公司債
中國衛(wèi)通8月30日發(fā)布公告稱，公司于2024年8月29日收到航天科技集團通知，中國航天科技集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券（第一期）已于2024年8月29日完成發(fā)行。本期可交換債券的債券簡稱為“24航天EB”，債券代碼為“137190”，實際發(fā)行規(guī)模為人民幣61億元，債券期限為3年，票面利率為0.01%，本期可交換債券初始換股價格為16.92元/股。本期可交換債券換股期限自發(fā)行結(jié)束之日滿6個月后的第一個交易日起至可交換債券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。如為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日。關(guān)于本期可交換債券后續(xù)事項，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。特此公告。
華為完成發(fā)行40億元超短融，利率1.60%
華為投資控股有限公司日前完成發(fā)行2024年度第四期超短期融資券。本期債券簡稱“24華為SCP004”，發(fā)行金額40億元，利率1.60%，期限130天，起息日為2024年8月9日，兌付日為2024年12月17日。
文遠知行計劃美國IPO發(fā)行645萬份ADS
8月10日消息，自動駕駛科技公司文遠知行表示，預(yù)計在美國首次公開募股中發(fā)行645萬份美國存托股票（ADS），每份ADS發(fā)行價格在15.50美元至18.50美元之間，籌得資金凈額中值約為9,600萬美元。
云從科技：終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項
云從科技8月6日晚間公告，鑒于近期外部市場環(huán)境的變化，以及對公司實際情況和整體戰(zhàn)略規(guī)劃的深入考量，公司決定終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件。
吉利汽車擬發(fā)行不超過30億元熊貓債
7月31日，根據(jù)吉利汽車公告，吉利汽車控股有限公司擬于8月1日在中國銀行間債券市場發(fā)行3年期熊貓債。本次發(fā)行采用發(fā)行金額動態(tài)調(diào)整機制，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元，發(fā)行金額上限為30億元，全部募集資金投向為中國境內(nèi)，用于補充下屬子公司浙江吉潤汽車有限公司流動資金。