中國政府網(wǎng)刊登《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，其中關(guān)于新興信息產(chǎn)業(yè)的表述如下：“加快建設(shè)寬帶、泛在、融合、安全的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備和智能終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快推進(jìn)三網(wǎng)融合，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的研發(fā)和示范應(yīng)用。著力發(fā)展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。提升軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等信息服務(wù)能力，加快重要基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造。大力發(fā)展數(shù)字虛擬等技術(shù)，促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”

　　本次頒布的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》一方面對重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)有了進(jìn)一步細(xì)化，另一方面明確提出了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持方式。具體支持政策措施包括：強(qiáng)化科技創(chuàng)新能力;營造良好市場環(huán)境;深化國際合作;加大財(cái)政金融扶持力度等?！稕Q定》進(jìn)一步印證了我們看好物聯(lián)網(wǎng)、新型顯示器件、物聯(lián)網(wǎng)及高端軟件產(chǎn)業(yè)的看法?！稕Q定》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，“十二五”國家政策將重點(diǎn)扶持具有核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)能力的行業(yè)企業(yè);在稅收和財(cái)政雙方面對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)公司進(jìn)行扶持;目標(biāo)形成一批有國際影響力的大企業(yè)及有活力的中小企業(yè)。我們建議投資者中長期關(guān)注各個(gè)子產(chǎn)業(yè)上的龍頭公司及具有技術(shù)儲(chǔ)備和自主開發(fā)能力的公司。

　　在硬件元器件方面，物聯(lián)網(wǎng)、新型顯示器件及集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)明確成為下一階段國家政策的傾斜方向，我們認(rèn)為隨著國家細(xì)節(jié)政策的逐步推出，三條產(chǎn)業(yè)鏈上的代表公司都將受益。

　　《決定》中明確指出，要促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)和示范作用。目前我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上投資機(jī)會(huì)主要集中在感知層面上的感知設(shè)備和部分應(yīng)用設(shè)備。我國目前在RFID產(chǎn)品的開發(fā)尤其是中低頻的開發(fā)已經(jīng)比較成熟，涌現(xiàn)了一批擁有自主研發(fā)能力和形成一定規(guī)模的中小企業(yè)。目前物聯(lián)網(wǎng)相對成熟的應(yīng)用包括RFID、安防監(jiān)控終端、以及手機(jī)支付等。

　　我國新型顯示器件的研發(fā)相較于歐美日韓等發(fā)達(dá)國家仍然處于起步階段。但在顯示器件的產(chǎn)業(yè)鏈條的上近幾年已經(jīng)出現(xiàn)了一些有自主研發(fā)能力的企業(yè)。例如LCD產(chǎn)業(yè)鏈、觸摸屏乃至下一代顯示器件OLED，在產(chǎn)業(yè)鏈的上游器件生產(chǎn)上都產(chǎn)生了一些有技術(shù)有前景的企業(yè)。

　　我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)在仍然較為薄弱，尤其是缺乏一些具有自主研發(fā)能力的企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)仍然停留在產(chǎn)業(yè)鏈上的承接國外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的地位。我們建議投資者關(guān)注一些具有自主研發(fā)能力的企業(yè)。我們認(rèn)為在未來“十二五”期間，產(chǎn)業(yè)鏈上具有自主研發(fā)能力的企業(yè)將成為關(guān)注點(diǎn)。

　　軟件產(chǎn)業(yè)有望在政策的支持下得到快速發(fā)展。我們認(rèn)為隨著政策支持方向的進(jìn)一步明確，云計(jì)算、數(shù)字虛擬、信息服務(wù)等子行業(yè)存在較好的投資機(jī)會(huì)。

　　云計(jì)算是未來3年全球最值得期待的信息技術(shù)革命。IT行業(yè)向云計(jì)算轉(zhuǎn)型將會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來巨大機(jī)會(huì)。我們看好本土具有技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢的服務(wù)器生產(chǎn)商和市場優(yōu)勢顯著的系統(tǒng)集成商和軟件服務(wù)商。

　　《決定》重點(diǎn)提出大力發(fā)展數(shù)字虛擬等技術(shù)。我們認(rèn)為地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將是最直接的收益者。GIS技術(shù)將在政府/企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域和消費(fèi)領(lǐng)域兩個(gè)方面得到加深。北斗系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)展將對地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形成持續(xù)的推動(dòng)力。國內(nèi)數(shù)字城市的建設(shè)進(jìn)展有望受到政策的刺激得到加快，我們認(rèn)為這將對相關(guān)上市公司的業(yè)績產(chǎn)生巨大推動(dòng)。我們看好領(lǐng)先的GIS平臺(tái)軟件開發(fā)商超圖軟件(33.650,2.35,7.51%)(300036.SZ/人民幣31.3，未有評級)、國內(nèi)最大的電子地圖提供商四維圖新(37.00,1.80,5.11%)(002405.SZ/人民幣35.2，未有評級)、北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的先行者北斗星通(44.09,1.74,4.11%)(002151.SZ/人民幣42.35，未有評級)。在數(shù)字城市建設(shè)方面，我們建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字政通(57.800,2.22,3.99%)(300075.SZ/人民幣55.58，未有評級)和浙大網(wǎng)新(7.40,0.26,3.64%)(600797.SS/人民幣7.14，未有評級)的項(xiàng)目進(jìn)展。

　　信息服務(wù)主要涵蓋了軟件服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)。我國信息服務(wù)行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初級階段，市場空間非常廣闊?！稕Q定》明確了信息服務(wù)在新興產(chǎn)業(yè)中的重要地位并加大支持的力度。我們看好產(chǎn)品平臺(tái)化并且具有自主創(chuàng)新能力的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)提供商。（中銀國際 胡文洲）

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