今年的國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(CES2020)亮點(diǎn)頻出。自動駕駛成為各方角力的主戰(zhàn)場之一，為黯淡的汽車市場帶來了新曙光。

　　在此期間，大疆發(fā)布了兩款萬元以下的量產(chǎn)產(chǎn)品，直接將車載激光雷達(dá)的市場爭奪，從隔空對話拉到了白刃戰(zhàn)的斗獸場。

　　01

　　大疆，激光雷達(dá)老手

　　從哪個角度看，大疆以激光雷達(dá)入局自動駕駛，都是合情合理的。

　　去年11月，大疆發(fā)布了全新的植保無人飛機(jī)T20，配置了全向避障雷達(dá)，采用點(diǎn)云成像，分辨率較上一代提升一倍。除可360度感知農(nóng)田障礙物并自動繞障外，還可實現(xiàn)定高作業(yè)。

　　大疆表示，這款雷達(dá)運(yùn)作不受環(huán)境光線及塵土影響，可以配合實時圖像監(jiān)控系統(tǒng)及夜間探照燈，保障設(shè)備的全天候作業(yè)安全。這款無人機(jī)單機(jī)售價不到3萬元，去掉飛行、噴灑等功能模塊，在消費(fèi)級產(chǎn)品市場摸爬滾打多年的大疆，已經(jīng)顯示了在激光雷達(dá)方面的成本控制能力。

　　當(dāng)然，陸地上的情況比空中復(fù)雜的多，但目標(biāo)是一致的：搞清楚周圍正在發(fā)生什么，將要發(fā)生什么，最終將交通工具安全送達(dá)目的地。

　　大疆內(nèi)部孵化的獨(dú)立子公司——Livox覽沃科技，在CES2020期間推出了2款低成本、可量產(chǎn)的激光雷達(dá)產(chǎn)品，用于L3 / L4自動駕駛。一款名為地平線(Horizon)，另一款叫做遠(yuǎn)程15(Tele-15)。分別售價6499元和9000元人民幣。

　　其中Horizon的探測范圍在260米左右，能夠覆蓋10米距離內(nèi)的4條車道，可用于近距離探測，僅五個裝置就可以實現(xiàn)360全方位覆蓋。

　　Tele-15則專門為遠(yuǎn)距離探測而設(shè)計，據(jù)稱是業(yè)內(nèi)首款 500 米范圍的汽車激光雷達(dá)，在 0.1 秒內(nèi)可覆蓋99.8%的視場(FOV)。這一性能已經(jīng)超越了目前市場上大部分的128線機(jī)械LiDAR傳感器。

　　事實上，在這兩款產(chǎn)品發(fā)布之前，Livox就已經(jīng)推出了工業(yè)級激光雷達(dá)產(chǎn)品Mid-40和Mid-100，可以檢測260米范圍內(nèi)的物體，售價599美元起，價格優(yōu)勢十分明顯。

　　從市場定位來看，Mid系列主要面向于工業(yè)、測繪、安防、智慧城市的市場;Horizon和Tele-15主要面向汽車市場。三款產(chǎn)品一起，構(gòu)成了Livox進(jìn)軍激光雷達(dá)市場的第一套組合拳。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，降低激光雷達(dá)的制造成本，最關(guān)鍵就是革新傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)的機(jī)械設(shè)計。Livox給出的方案是非重復(fù)式掃描技術(shù)。大疆方面稱，隨著激光束在視場內(nèi)進(jìn)行非重復(fù)式掃描，傳感器掃描的區(qū)域面積會隨著時間增大，直至達(dá)到近100%的覆蓋率。

　　Livox的非重復(fù)式掃描技術(shù)

　　除了性能和價格指標(biāo)外，Livox還給出了量產(chǎn)方案：Dl-Pack，通過把多線激光器和接收器全部封裝在小片子當(dāng)中，化整為零，化繁為簡。此外，Dl-Pack能夠?qū)崿F(xiàn)激光器自動校準(zhǔn)，大大減化了人工對準(zhǔn)工序，提高了生產(chǎn)效率。

　　Livox成立于2016年，是大疆內(nèi)部孵化出來專門做激光雷達(dá)的團(tuán)隊。在初期與大疆共享研發(fā)資源、生產(chǎn)體系、銷售推廣、售后推廣渠道，但依舊是一個獨(dú)立公司，且“未來會更加獨(dú)立于大疆的體系”。

　　Livox披露的客戶中，包括了國內(nèi)貨運(yùn)自動駕駛企業(yè)希迪智駕。后者表示，其貨車已經(jīng)可以在高速公路以100公里時速進(jìn)行自動駕駛。

　　另一家客戶則來自于國內(nèi)自動駕駛企業(yè)AutoX。目前，該公司有100 輛左右的無人出租車在深圳、上海和圣何塞等10個城市進(jìn)行自動駕駛測試。今年，新的無人出租車就將搭載上述兩款激光雷達(dá)。

　　02

　　激光雷達(dá)界摩爾定律初現(xiàn)?

　　以大疆產(chǎn)品推出為節(jié)點(diǎn)，整個行業(yè)似乎一夜之間進(jìn)入了價格戰(zhàn)的時代。

　　作為科技企業(yè)秀肌肉的場合，今年CES前后，激光雷達(dá)企業(yè)大動作頻出：

　　Velodyne發(fā)布了售價僅為100美元的Velabit傳感器，僅有撲克牌大小;速騰聚創(chuàng)開啟了1898美元的固態(tài)激光雷達(dá)RS-LiDAR-M1Simple的預(yù)售;禾賽推出4999美元的中低端產(chǎn)品PandarQT;鐳神智能發(fā)布了三款單價在1000美元以下的MEMS固態(tài)激光雷達(dá)……據(jù)非官方的統(tǒng)計，今年攜新激光雷達(dá)參展的企業(yè)超過了40家。

　　當(dāng)然，只談價格不談性能的激光雷達(dá)都是耍流氓。價格下來了，能不能達(dá)到宣傳的效果，就要看這些產(chǎn)品日后的表現(xiàn)了。

　　激光雷達(dá)和自動駕駛的關(guān)系，很像雞和蛋的問題。作為主要感知部件，激光雷達(dá)價格不降，具備自動駕駛的車型就難以形成有競爭力的價格。反過來，自動駕駛車輛規(guī)模上不去，激光雷達(dá)企業(yè)也就很難保證持續(xù)的研發(fā)和迭代。

　　現(xiàn)實告訴我們，雞和蛋需要一起進(jìn)化。

　　隨著各大車企自動駕駛路線的日益清晰，激光雷達(dá)廠商間的競爭也到了白刃戰(zhàn)的前夜。Velodyne在中國市場的命運(yùn)就是最好的注腳。

　　去年8月，全球最大的激光雷達(dá)企業(yè)Velodyne向加利福尼亞地方法院提起兩份訴訟，正式起訴中國激光雷達(dá)初創(chuàng)公司速騰聚創(chuàng)與禾賽科技。理由為“這兩家企業(yè)不僅抄襲了自己的關(guān)鍵技術(shù)，而且通過這一行徑嚴(yán)重威脅到了自己的公司業(yè)務(wù)”。言之鑿鑿，讓人們?yōu)閮杉抑袊髽I(yè)捏了把汗。

　　話音未落。到了12月，Velodyne決定不再直接在中國銷售激光雷達(dá)，產(chǎn)品銷售恢復(fù)到剛進(jìn)入中國時的“代理模式”。中國整個直銷團(tuán)隊與部分技術(shù)團(tuán)隊被裁撤，僅保留幾名負(fù)責(zé)渠道與大客戶售后的人員。

　　Velodyne的敗退身后，是國內(nèi)激光雷達(dá)廠商的崛起。據(jù)媒體報道，為挽回今年前三季的銷售頹勢，Velodyne啟動了多次針對中國市場的降價。到去年第四季度，其產(chǎn)品價格相當(dāng)于其他地區(qū)(歐洲、北美市場)的五到七折。盡管喊出了“跳樓價”，Velodyne16線產(chǎn)品仍然幾乎是速騰聚創(chuàng)價格的2倍。在32線激光雷達(dá)產(chǎn)品上，禾賽也給Velodyne帶了前所未有的壓力。

　　即便曾經(jīng)對其進(jìn)行投資的百度，也已經(jīng)悄悄地將Apollo無人車上使用的Velodyne激光雷達(dá)，逐步換成禾賽的產(chǎn)品，并在2018年和光速中國一起，對禾賽進(jìn)行了2.5億元的B輪投資。

　　此消彼長。本周，德國一級供應(yīng)商巨頭博世集團(tuán)和光速聯(lián)合領(lǐng)投禾賽C輪融資，美國安森美半導(dǎo)體、啟明創(chuàng)投、德同資本、新加坡Axiom等跟投，總額1.73億美元。這也刷新了激光雷達(dá)行業(yè)的最高單筆融資記錄。

　　在資本江湖，把雞蛋從一籃子放到另一個籃子是常規(guī)操作，能孵出雞仔的就是好蛋。

　　除了投資激光雷達(dá)廠家，博世也要自己孵蛋。企業(yè)上周透露，其首款車規(guī)級長距離激光雷達(dá)已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)開發(fā)階段，該款激光雷達(dá)產(chǎn)品可同時覆蓋長距離和短距離探測。博世希望通過規(guī)?；慨a(chǎn)，直接降低激光雷達(dá)成本，從而促進(jìn)市場推廣。德國巨頭正在試圖圍繞自動駕駛感知、決策、執(zhí)行三大環(huán)節(jié)，挖掘技術(shù)護(hù)城河。

　　對了，華為也在去年宣布，將自主開發(fā)自動駕駛所需的激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)。

　　新年伊始，生產(chǎn)激光雷達(dá)的企業(yè)一波操作猛如虎，讓2019陷入低谷的自動駕駛產(chǎn)業(yè)，充滿了對2020的期待，很多業(yè)內(nèi)人士發(fā)出了“自動駕駛破局之年”的預(yù)言。而撬動變局的，很有可能就是車載激光雷達(dá)圍繞1000美元這條分水嶺展開的博弈。

　　自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)元戎啟行在去年11月份時發(fā)布了其自研的傳感融合方案，主要包括車頂盒和傳感器融合校準(zhǔn)服務(wù)。車頂盒由8個車載攝像頭、3個激光雷達(dá)、GNSS等部件組成。其中主激光雷達(dá)線數(shù)為64線，用于盲區(qū)檢測的雷達(dá)為16線激光雷達(dá)。而3-4個激光雷達(dá)基本是目前自動駕駛車輛的標(biāo)配。

　　按照這一比例，一臺自動駕駛車加裝激光雷達(dá)的成本應(yīng)該在4000美元，也就是2.8萬人民幣以下，逐步接近市場可接受的心里價位。

　　性能提升，價格降低，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)也要迎來自己的摩爾定律?

　　03

　　就是現(xiàn)在，激光雷達(dá)市場最后的窗口

　　激光雷達(dá)企業(yè)迫不及待參戰(zhàn)是有原因的。

　　最根本的原因就是遠(yuǎn)期市場規(guī)模。MarketsandMarkets發(fā)布的2024年激光雷達(dá)市場全球預(yù)測研究報告顯示，激光雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)計將從2019年的8.44億美元增長到2024年的22.73億美元，復(fù)合年增長率達(dá)到18.5%。

　　法國咨詢公司Yole認(rèn)為，全球汽車激光雷達(dá)傳感器在未來十年將獲得大幅度增長。2022年總量將達(dá)到16億美元，2032年達(dá)315億美元。

　　更重要的是，和一般的汽車配件不同，激光雷達(dá)廠商想要搭上自動駕駛東風(fēng)，是有窗口期的。而現(xiàn)在，這個窗口還打開著，但越來越小。因為從今年起，各式各樣帶有自動駕駛功能的車輛，就要上路了。

　　1月8日，一汽集團(tuán)董事長徐留平透露，紅旗計劃在2020年實現(xiàn)L3級別自動駕駛車輛的量產(chǎn)，在2021年實現(xiàn)L4級別自動駕駛車輛的量產(chǎn)。今年5月即將上市的紅旗新旗艦車型H9，將搭載L2.5級駕駛輔助。

　　此外，泰伯網(wǎng)此前了解到，L2-L3級別的輔助駕駛技術(shù)已經(jīng)在寶馬部分車型上實裝，且在外觀上做了重新設(shè)計，讓消費(fèi)者更容易接受?，F(xiàn)場用來體驗的寶馬7系自動駕駛測試車，可以實現(xiàn)L4級別自動駕駛，并且已經(jīng)擺脫了大部分測試車輛變形金剛一樣的突兀外形，包括激光雷達(dá)在內(nèi)的各類傳感器被集成在整車之中而不露痕跡。

　　紅旗和寶馬不約而同，優(yōu)先選擇高端車型進(jìn)行自動駕駛功能部署，也是受制于成本原因。今后，這些功能將進(jìn)一步向中低端車型下移，實現(xiàn)“真量產(chǎn)”。

　　對于大型汽車廠商而言，求穩(wěn)是一貫的市場風(fēng)格。只有在產(chǎn)品性能達(dá)到足夠的穩(wěn)定可靠后，才敢于大批量投放市場。

　　在此之前，他們更傾向于同時試驗多種自動駕駛解決方案，在硬件規(guī)劃上體現(xiàn)前瞻性，以適應(yīng)將來可能的軟件、技術(shù)變革。在這種局面下，急著劃定疆界是沒有必要的。寶馬、奔馳這樣的“死對頭”，也不得不走上合作之路，共同攻克L4級別自動駕駛的關(guān)鍵技術(shù)。

　　總體來看，除馬斯克對激光雷達(dá)“不甚看好”外，全球大部分車商、供應(yīng)商和自動駕駛企業(yè)，都認(rèn)為激光雷達(dá)是必須的。如果激光雷達(dá)真的能降到白菜價，特斯拉能否在視覺識別之路上不動如山，也要打個問號。

　　在這個階段，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上的各方，與激光雷達(dá)企業(yè)都是互相開放的。在同一臺測試車輛上，不同廠家激光雷達(dá)混用也不是新鮮事。

　　據(jù)粗略統(tǒng)計，目前共有80-100家公司從事與激光雷達(dá)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，初創(chuàng)公司占了很大的比例。市場研究機(jī)構(gòu)IHS認(rèn)為，將來供應(yīng)鏈的整合會是一個趨勢。而整合共包括三個方面。第一，合作抱團(tuán);第二，投資收購;第三，退出。IHS認(rèn)為，判斷哪些公司能夠在市場上取得勝利還為時過早，現(xiàn)階段行業(yè)態(tài)勢呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)的狀態(tài)。

　　不過，車載激光雷達(dá)也只是感知環(huán)節(jié)的一種方式。而一旦選定合作對象，車廠就要對車輛在感知、決策、執(zhí)行環(huán)節(jié)的軟硬件進(jìn)行高度集成，并確保在今后若干年內(nèi)，合作方具備持續(xù)的生產(chǎn)能力。

　　2019年全球汽車市場疲軟。多方預(yù)測，我國全年汽車銷量比2018年下降8%左右。新能源和自動駕駛將成為市場新的興奮點(diǎn)。

　　從某種角度看，車載激光雷達(dá)企業(yè)贏得現(xiàn)在，就贏得了不遠(yuǎn)的將來。