亞洲衛(wèi)星(9.09, 0.81, 9.78%)(01135-HK)公布,中國中信股份(11.28, -0.02, -0.18%)及中國中信集團(tuán)等股東提出私有化計劃,他們透過要約人Bowenvale Limited向其他股東提出以每股10.22元私有化建議,每股作價較停牌前交易日收市價8.28元有溢價約23.43%。
計劃股份的總價值約為10.22億元。于最后交易日,根據(jù)每份未歸屬獎勵或2019年獎勵的股份獎勵的要約價10.22港元,在各種情況下,實施建議所需的現(xiàn)金總額約為10.53億元。要約人擬使用外債融資所得款項為建議所需現(xiàn)金提供資金。
要約人Bowenvale Limited為一間于英屬處女群島注冊成立的獲豁免有限公司。其為一間由Able Star(即中國中信股份有限公司的間接全資附屬公司及中國中信集團(tuán)有限公司擁有大多數(shù)權(quán)益的間接附屬公司)及Jupiter Investment(即Carlyle Asia Partners IV, L.P.擁有大多數(shù)權(quán)益的間接附屬公司,而Carlyle Asia Partners IV, L.P.為由凱雷投資集團(tuán)管理及最終控制的有限合伙企業(yè))直接擁有的合營公司(各持有要約人50%投票控制權(quán))。要約人目前持有2.91億股股份,占該公司已發(fā)行股份約74.43%。要約人將因應(yīng)市況繼續(xù)評估該集團(tuán)的戰(zhàn)略方向。
私有化的理由是于過去幾年,股份一直處于極低流動性狀態(tài)。股份的低流動性可見于截至最后交易日(包括該日)止之前180日期間,股份在聯(lián)交所之流通量被局限在851,982港元或136,640股股份之平均每日成交量。該平均每日成交之股份數(shù)量僅約占計劃股份數(shù)目之0.14%。股份交易流動性較低,使得股東難以在不會對股份價格造成不利影響的情況下進(jìn)行大量場內(nèi)出售,亦使得股東難以在發(fā)生任何對股份價格造成不利影響的事件時拋售股份。
此外,要約人及該公司相信,股份的流動性水平不足以讓本公司借助其上市地位優(yōu)勢在公眾股本市場集資,因此維持該公司于聯(lián)交所上市地位所需之相關(guān)成本可能不再物有所值。
股份申請于今日復(fù)牌。
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