具體來看，這35只個(gè)股中，有16只個(gè)股9月份以來大單資金凈流入超過5000萬元，它們分別為：東方明珠(80684.08萬元)、光線傳媒(43366.94萬元)、鵬博士(40773.79萬元)、恒生電子(14654.57萬元)、百視通(12764.29萬元)、佳都新太(10948.84萬元)、輝煌科技(8950.98萬元)、中南傳媒(8181.99萬元)、大智慧(8064.41萬元)、用友軟件(7137.34萬元)、博瑞傳播(7115.01萬元)、廣電網(wǎng)絡(luò)(6942.08萬元)、浙報(bào)傳媒(6164.98萬元)、北巴傳媒(6009.77萬元)、長江傳媒(5812.77萬元)和順網(wǎng)科技(5522.52萬元)。
從市場表現(xiàn)來看，9月份以來板塊內(nèi)共有103只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，其中，銀之杰(91.49%)、天舟文化(79.00%)、華誼嘉信(71.80%)、華虹計(jì)通(63.11%)、光線傳媒(61.01%)、中視傳媒(60.63%)、華誼兄弟(56.88%)、新文化(55.31%)和易聯(lián)眾(52.88%)等個(gè)股期間漲幅更是超過50%。
截至9月29日，行業(yè)內(nèi)有45家公司披露了三季度業(yè)績預(yù)告，其中有32家公司業(yè)績預(yù)喜，而中視傳媒、浙報(bào)傳媒、輝煌科技、北緯通信、二六三、鵬博士、華數(shù)傳媒、廣聯(lián)達(dá)、科大訊飛、省廣股份、華聞傳媒、博彥科技等12家公司三季度業(yè)績預(yù)增，值得特別關(guān)注。
2013年8月份，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》。意見指出，到2015年，信息消費(fèi)規(guī)模超過3.2萬億元，年均增長20%以上，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)新增產(chǎn)出超過1.2萬億元。針對(duì)信息服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，航天證券認(rèn)為，行業(yè)的下游主要為金融、電信和其他行業(yè)的企業(yè)客戶，這些客戶通常具有明顯的年度預(yù)算特點(diǎn)，需求滿足主要發(fā)生在下半年，同時(shí)相應(yīng)上市公司的收入確認(rèn)也主要發(fā)生在下半年。在整體行業(yè)估值相對(duì)較高的背景下，業(yè)績的確定性更加顯得重要。從季節(jié)性影響因素角度考慮，關(guān)注下半年業(yè)績有望超預(yù)期的子板塊和個(gè)股。
投資策略方面，航天證券表示，看好主要受管理層推動(dòng)的智慧城市。我國目前有近700座城市，隨著后續(xù)有更多城市上馬智慧城市建設(shè)，同時(shí)考慮到智慧城市建設(shè)的深度增加和范圍擴(kuò)大，保守估計(jì)“十二五”期間我國智慧城市建設(shè)的投資規(guī)模有望上萬億元。綜合考慮相關(guān)上市公司的業(yè)績?cè)鲩L前景和當(dāng)前估值水平，推薦易華錄和銀江股份。
針對(duì)北斗導(dǎo)航子板塊，航天證券表示，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)zBDS{是我國正在實(shí)施的自主發(fā)展、獨(dú)立運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，隨著衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長和北斗導(dǎo)航占比的快速提升，謹(jǐn)慎預(yù)測北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的規(guī)模在2015年將達(dá)到550億元以上，2020年將達(dá)到5000億元以上，2013年至2015年之間的行業(yè)平均增速在60%以上，2016年至2020年之間的行業(yè)平均增速約為50%。綜合考慮相關(guān)上市公司的業(yè)績?cè)鲩L前景和當(dāng)前估值水平，推薦中海達(dá)和海格通信。
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