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收購戰(zhàn)爆發(fā) 全球市場風(fēng)起云涌
先讓我們回顧一下全球的商業(yè)衛(wèi)星影像市場的發(fā)展情況。上世紀(jì)60年代以前，由于民用衛(wèi)星遙感圖像的低質(zhì)量，遭到美國對民用研發(fā)衛(wèi)星的抵制，民用衛(wèi)星Landsat項目一直命途多舛。90年代初，美國和俄羅斯在太空領(lǐng)域的激烈競爭受到了以法國Spot Image(當(dāng)時第一家私有化衛(wèi)星遙感圖像公司)為首的私有化衛(wèi)星遙感圖像公司興起的沖擊。Spot衛(wèi)星甚至將分辨率提高到了2.5米，讓美國看到了開發(fā)分辨率更高的民用衛(wèi)星的可行性。于是，美國在1994年解除了對高分辨率遙感衛(wèi)星技術(shù)的控制，允許商業(yè)部門進(jìn)入這一領(lǐng)域，將扶持高分辨率商業(yè)衛(wèi)星工業(yè)的發(fā)展作為一項重要國策。
2003年，美國發(fā)布新政策明確將高分辨率遙感衛(wèi)星影像納入國家影像體系之中，明文規(guī)定政府各部門要充分利用商業(yè)高分辨率衛(wèi)星影像資源，以補(bǔ)充間諜衛(wèi)星的影像數(shù)據(jù)。美國國家地理空間情報局(NGA)也在出臺計劃，從民用公司中選取兩家，打造新一代民用衛(wèi)星。美國國內(nèi)的商業(yè)衛(wèi)星影像公司經(jīng)過混戰(zhàn)、并購、重組、更名，最后由GeoEye和DigitalGlobe脫穎而出。由于法國人對“2.5米分辨率對衛(wèi)星圖像市場來說才是最合適”觀念的固守和懈怠不前，2005年后，1米分辨率的衛(wèi)星影像市場興起，美國迎頭趕超法國。商業(yè)衛(wèi)星影像市場形成由GeoEye和DigitalGlobe分割的雙寡頭局面。Spot Image滑落至第三。
GeoEye和DigitalGlobe兩家超級商業(yè)衛(wèi)星影像公司的崛起離不開NGA的扶植計劃。NGA在2010年制定了EnhancedView(視野增強(qiáng))項目，并給予兩家公司在未來10年里共計73億美元的訂單。為何在5月份會突然爆出雙方之間的收購戰(zhàn)?據(jù)知情的業(yè)內(nèi)人士透露，美國國防部很可能將2013年EnhancedView的財政支出從5.4億美元削減到2.5億美元。來自EnhancedView的訂單在兩家公司的營收中占據(jù)大頭，GeoEye的60%到70%的營收甚至來自于其訂單。此外雙方正在研制的新衛(wèi)星很大程度來自財政支持，萬一削減支出，必將影響到新衛(wèi)星的研制。因此，削減計劃不可避免地造成了兩家公司的恐慌。
所以針對情勢未明朗的削減計劃，兩家公司開始未雨綢繆，為自身以后的發(fā)展開始謀劃出路，希望通過收購對方壯大自己的實力以應(yīng)對由于削減支出帶來自身利潤的減少。況且，一旦成功收購對方，就會完全坐擁整個EnhancedView計劃的訂單，發(fā)展自己的衛(wèi)星。所以也就出現(xiàn)了兩家公司的收購和反收購的荒唐情況了。
由于衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)分辨率早已成為各個公司爭奪市場地位的決定性因素。老牌的及后起的新衛(wèi)星一直沒有放棄對商業(yè)衛(wèi)星影像市場的爭奪。早在今年三月份，就有傳出歐洲航空防務(wù)及航天公司(EADS)的太空業(yè)務(wù)子公司Astrium有意收購GeoEye或DigitalGlobe。2011年，Astrium分公司Infoterra和Spot Image合并成為了Astrium新的地理信息事業(yè)分支機(jī)構(gòu)。Astrium試圖在空間成像領(lǐng)域?qū)eoEye或DigitalGlobe展開并購，擴(kuò)大商業(yè)用戶基礎(chǔ)。在衛(wèi)星發(fā)射上，Astrium在2011年12月發(fā)射的Pleiades 1衛(wèi)星即將完成在軌測試并將于最近幾個月提供0.5米高分辨率的衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)，此外，Astrium還將在未來一年里連續(xù)發(fā)射三顆衛(wèi)星。由此可見，法國重整旗鼓，開始覬覦全球衛(wèi)星影像市場的霸主地位。
收購鬧劇怎樣終結(jié) 一切皆有可能
軍事財政支出削減的傳言并非空穴來風(fēng)。隨著阿富汗戰(zhàn)爭的結(jié)束，美軍對軍事衛(wèi)星影像的需求隨之降低，美國政府極有可能削減數(shù)目龐大的EnhancedView計劃。從美國政府自身利益出發(fā)，應(yīng)該也不會允許收購發(fā)生，這從先前美國政府的行為就可循出蛛絲馬跡。當(dāng)初提出挑選兩家公司發(fā)展商業(yè)衛(wèi)星，應(yīng)該就是基于力量制衡的考慮。這樣既有利于雙方競爭、更好發(fā)展商業(yè)衛(wèi)星，同時又避免造成一家獨(dú)大、難以控制的局面。
而兩家公司收購對方的可能性也不大，從DigitalGlobe對GeoEye提出的高于現(xiàn)股價26%的價格的態(tài)度可以窺見一斑，DigitalGlobe認(rèn)為GeoEye低估了它的價值。而GeoEye隨后又對DigitalGlobe提出反收購后的企業(yè)重組的意見不滿意。因此，雙方談攏的可能性很低，此外，并購后的人員安排、業(yè)務(wù)重組等都是令兩家公司頭疼的問題。歷史上也不乏兩家公司并購后由于重組問題而導(dǎo)致公司衰落的案例。
不管是以國家為首、還是以公司為名的對商業(yè)衛(wèi)星影像市場的占領(lǐng)，從全球用戶的角度出發(fā)，應(yīng)該不希望法國收購美國的任何一家公司，以造成其對全球市場的專制統(tǒng)治。甚至也不期望看到美國國內(nèi)的收購發(fā)生。收購避免了競爭，但是競爭在一定程度上促進(jìn)了衛(wèi)星影像分辨率的提高以及對衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)更深入的應(yīng)用，降低了數(shù)據(jù)價格，避免了商業(yè)衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)的壟斷。
然而，面對撲朔迷離的資本市場，這兩家公司的收購、反收購情況都有可能發(fā)生。任何一種情況發(fā)生，都將對國內(nèi)市場格局造成震動，包括對那些代理這兩家衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)的國內(nèi)企業(yè)、使用這兩家衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司以及代理企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作等都將造成影響。從這一層面上又證實了衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)的全球化趨勢。
隨著中國加入 衛(wèi)星商業(yè)化市場熱鬧非凡
再回到國內(nèi)，針對衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)，中國一直都未放棄過自力更生，研發(fā)高分辨率測繪衛(wèi)星，以解決目前在相關(guān)領(lǐng)域大量購買國外衛(wèi)星影像的被動局面。在“資源三號”衛(wèi)星之前，政府購買國外衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)就是一筆不小的財政支出。截至4月9日，資源三號測繪衛(wèi)星已經(jīng)為“天地圖”提供了面積超36萬平方公里的高分辨率衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)，包括我國的東北、華北、長三角和墨西哥、美國、伊朗、澳大利亞等國外部分地區(qū)。我國可以自給一些高分辨率衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)，這也將減少相應(yīng)的財政支出。除了為國家基礎(chǔ)測繪提供影像數(shù)據(jù)，近期也將交付商用。據(jù)了解，2012年3月8日，以積極推動測繪衛(wèi)星商業(yè)化為主題的測繪衛(wèi)星商業(yè)化發(fā)展座談會在中國測繪創(chuàng)新基地召開。從這種發(fā)展趨勢來看，我國衛(wèi)星的商業(yè)化將指日可待。
商業(yè)衛(wèi)星影像市場的競爭一直是分辨率的競爭，美國在高分辨率市場遙遙領(lǐng)先，其霸主地位在很長一段時間內(nèi)也很難撼動。6月6日，GeoEye-2衛(wèi)星通過關(guān)鍵性研發(fā)測試，將提供強(qiáng)大的任務(wù)處理能力、更快的圖像采集率和下一代地理信息系統(tǒng)照相機(jī)。而DigitalGlobe也在4月份公布了WorldView-3的最新進(jìn)展，WorldView-3除了提供0.31米分辨率的全色影像和8波段多光譜影像外，還可以收集8波段短波紅外影像，這也將會使得DigitalGlobe成為唯一一家多波段短波紅外影像的提供商。前面也提到法國將在未來一年發(fā)射4顆衛(wèi)星，將分辨率提高到了0.5米。相較于技術(shù)和商業(yè)化發(fā)展較為成熟的國外公司，我國的衛(wèi)星商業(yè)化顯得既“任重”又“道遠(yuǎn)”。（文|劉茜茜）
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