國科天成7月25日午間公告，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲深交所受理。據(jù)債券預案（修訂稿），本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過8.8億元，扣除發(fā)行費用后，將用于非制冷紅外探測器建設(shè)、超精密長波紅外鏡頭產(chǎn)線建設(shè)、近紅外APD光電探測器產(chǎn)線建設(shè)、中波紅外半導體激光器建設(shè)及補充流動資金。
測繪股份1月7日晚間發(fā)布公告稱，2024年第四季度，公司可轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少約113萬張，因轉(zhuǎn)股減少的可轉(zhuǎn)債票面金額約為1.13億元，轉(zhuǎn)換成公司股票的數(shù)量約為860萬股。截至2024年12月31日，公司剩余可轉(zhuǎn)債張數(shù)約為130萬張，剩余可轉(zhuǎn)債票面總額約為1.3億元。
測繪股份12月9日晚間發(fā)布公告稱，自2024年10月29日至2024年12月9日期間，公司股票已滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%，已觸發(fā)“測繪轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。公司于2024年12月9日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司不提前贖回“測繪轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司董事會決定本次不行使“測繪轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“測繪轉(zhuǎn)債”，且在未來三個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“測繪轉(zhuǎn)債”上述有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。
路透9月14日消息，OpenAI接近以可轉(zhuǎn)債的形式融資65億美元。如果不考慮利潤上限限制的話，OpenAI的估值將達到1500億美元。
測繪股份7月1日晚間發(fā)布公告稱，2024年第二季度，公司可轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少450張，因轉(zhuǎn)股減少的可轉(zhuǎn)債票面金額約為4.5萬元，轉(zhuǎn)換成公司股票的數(shù)量為3403股。截至2024年6月30日，公司剩余可轉(zhuǎn)債張數(shù)約為243.59萬張，剩余可轉(zhuǎn)債票面總額約為2.44億元。
中天火箭6月25日晚間發(fā)布公告稱，債券簡稱為天箭轉(zhuǎn)債；債券代碼為127071；調(diào)整前“天箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為53.02元/股；調(diào)整后“天箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為52.96元/股；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為2024年7月2日。 2023年1至12月份，中天火箭的營業(yè)收入構(gòu)成為：小型固體火箭及其延伸產(chǎn)品占比100.0%。 截至發(fā)稿，中天火箭市值為59億元。
測繪股份6月14日晚間發(fā)布公告稱，債券簡稱為測繪轉(zhuǎn)債；債券代碼為123177；調(diào)整前“測繪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為13.28元/股；調(diào)整后“測繪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為13.18元/股；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為2024年6月21日。
5月30日，阿里巴巴在港交所發(fā)布公告，宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。 阿里巴巴表示，公司已向美國證交會提交 6-K 表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為 50 億美元（當前約 363 億元人民幣）于 2031 年到期的利率為 0.50% 的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購買者充分行使額外購買最多 5 億美元（當前約 36.3 億元人民幣）本金總額的票據(jù)之權(quán)利。 據(jù)介紹，本次可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息為 0.25% 到 0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。條款顯示，這些票據(jù)將有 30% 到 35% 的轉(zhuǎn)換溢價。 阿里巴巴在公告中表示，計劃將票據(jù)發(fā)行所募集的資金凈額用于：在票據(jù)發(fā)行定價的同時，根據(jù)現(xiàn)有股份購回計劃購回若干阿里巴巴美國存托股份；為不時根據(jù)該公司現(xiàn)有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。
5月21日，京東集團公告，計劃發(fā)行本金總額15億美元的2029年到期可轉(zhuǎn)債，募集資金凈額將用于同步回購、海外業(yè)務(wù)拓展、供應鏈網(wǎng)絡(luò)完善及補充流動資金。公司擬向票據(jù)發(fā)售事項的初始買方授予增購最多2.25億美元票據(jù)的選擇權(quán)。
4月8日，奧飛數(shù)據(jù)發(fā)布《2024年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》等相關(guān)公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過9.05億元（含），將投資于盤古云泰數(shù)據(jù)中心（天津武清一期）項目，以及用于補充流動資金和償還銀行貸款。其中，盤古云泰數(shù)據(jù)中心（天津武清一期）項目擬使用本次募集資金6.35億元，項目建設(shè)期為18個月。該項目建成后，奧飛數(shù)據(jù)將部署約5000個機柜。
測繪股份4月2日晚間發(fā)布公告稱，2024年第一季度，公司可轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少470張，因轉(zhuǎn)股減少的可轉(zhuǎn)債票面金額約為4.7萬元，轉(zhuǎn)換成公司股票的數(shù)量為3537股。截至2024年3月31日，公司剩余可轉(zhuǎn)債張數(shù)約為243.64萬張，剩余可轉(zhuǎn)債票面總額約為2.44億元。
雷科防務(wù)3月12日晚間發(fā)布公告稱，債券簡稱為雷科定02；債券代碼為124012；調(diào)整前“雷科定02”轉(zhuǎn)股價格為6.31元/股；調(diào)整后“雷科定02”轉(zhuǎn)股價格為6.31元/股；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為2024年3月13日。
中天火箭1月4日午間發(fā)布公告稱，2023年第四季度，“天箭轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少約1.39萬元，轉(zhuǎn)股數(shù)量為260股，截至2023年12月31日，公司可轉(zhuǎn)債余額約為4.95億元。
測繪股份1月3日晚間發(fā)布公告稱，2023年第四季度，公司可轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少約163萬張，因轉(zhuǎn)股減少的可轉(zhuǎn)債票面金額約為1.63億元，轉(zhuǎn)換成公司股票的數(shù)量約為1224萬股。截至2023年12月31日，公司剩余可轉(zhuǎn)債張數(shù)約為244萬張，剩余可轉(zhuǎn)債票面總額約為2.44億元。
正元智慧1月2日晚間發(fā)布公告稱，“正元轉(zhuǎn)02”自2023年10月24日開始轉(zhuǎn)股，2023年第四季度，“正元轉(zhuǎn)02”因轉(zhuǎn)股減少60張，因轉(zhuǎn)股減少的“正元轉(zhuǎn)02”金額共計人民幣6000元，轉(zhuǎn)股數(shù)量為181股。截至2023年12月31日，“正元轉(zhuǎn)02”尚有約351萬張，剩余可轉(zhuǎn)債金額為人民幣約3.51億元，未轉(zhuǎn)比例為約100.00%。
神州數(shù)碼11月16日晚間發(fā)布公告稱，神州數(shù)碼集團股份有限公司近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意神州數(shù)碼集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》：同意你公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請。你公司本次發(fā)行應嚴格按照報送深圳證券交易所的申報文件和發(fā)行方案實施。
測繪股份10月30日晚間發(fā)布公告稱，自2023年9月27日至2023年10月30日期間，公司股票已滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%，已觸發(fā)“測繪轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。公司于2023年10月30日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司不提前贖回“測繪轉(zhuǎn)債”的議案》，考慮到“測繪轉(zhuǎn)債”自2023年9月8日起開始轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股時間相對較短，出于保護投資者利益的考慮，同時結(jié)合當前市場情況及公司實際發(fā)展情況，公司董事會決定本次不行使“測繪轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“測繪轉(zhuǎn)債”，且在未來三個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“測繪轉(zhuǎn)債”上述有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。
盟升電子10月12日晚間發(fā)布公告稱，經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可〔2023〕1352號”文同意注冊，公司于2023年9月12日向不特定對象發(fā)行了300萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額3億元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書文同意，公司3億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2023年10月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“盟升轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118045”。
盟升電子9月7日晚間發(fā)布公告稱，成都盟升電子技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕1352號同意注冊。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“盟升轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118045”。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額為人民幣3億元，發(fā)行數(shù)量30萬手。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為42.72元/股。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2023年9月12日(T日)，網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。
神州數(shù)碼公布，2023年8月31日，深圳證券交易所上市審核委員會召開2023年第69次上市審核委員會審議會議，對神州數(shù)碼集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。神州數(shù)碼擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過13.49億元，用于神州鯤泰生產(chǎn)基地項目 、數(shù)云融合實驗室項目、信創(chuàng)實驗室項目、補充流動資金。神州數(shù)碼8月30日公布2023年半年度報告，報告期營業(yè)收入556.01億元，同比下降3.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.33億元，同比增長11.19%；基本每股收益0.6616元。