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美團(tuán)：發(fā)行合計(jì)25億美元優(yōu)先票據(jù)，擬用于現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途
9月25日，美團(tuán)在港交所公告，發(fā)行12億美元于2028年到期的4.5%優(yōu)先票據(jù)及13億美元于2029年到期的4.625%優(yōu)先票據(jù)。于扣除包銷傭金及若干估計(jì)發(fā)售開支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將約為24.88億美元。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途。
京東完成發(fā)行20億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)
京東集團(tuán)5月24日早間在港交所公告，于5月23日完成本金總額20億美元、2029年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行。其中包括初始買方全額行使選擇權(quán)，增購(gòu)本金總額2.5億美元的票據(jù)。
阿里將發(fā)行45億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，5.7億美元用于購(gòu)買100%看漲期權(quán)
5月24日，阿里巴巴集團(tuán)就發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)布定價(jià)公告，將發(fā)行45億美元、于2031年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，利率為0.5%。根據(jù)公告，募集資金凈額將主要用于：以每股美國(guó)存托股80.80美元（5月23日每股美國(guó)存托股最后成交價(jià)格）回購(gòu)約1480萬股美國(guó)存托股；為根據(jù)股份回購(gòu)計(jì)劃而進(jìn)行的進(jìn)一步回購(gòu)提供資金；為訂立限價(jià)看漲交易所需的5.7375億美元提供資金。阿里巴巴將投入超5.7億美元，用于購(gòu)買自己股票上漲約100%的看漲期權(quán)，釋放出強(qiáng)烈的看漲信號(hào)。
Uber宣布擬發(fā)行12億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)
11月20日，Uber宣布擬發(fā)行2028年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，本金總額為12億美元。
正元地信：擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過人民幣15億元的資產(chǎn)支持票據(jù)
10月26日，正元地信公告，擬以公司及子公司基于業(yè)務(wù)合同享有的應(yīng)收賬款債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過人民幣15億元的資產(chǎn)支持票據(jù)。
吉利汽車 ：完成發(fā)行15億元中期票據(jù)
吉利汽車8月17日在港交所公告，公司已在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行本金總額為15億元的中期票據(jù)，本期中期票據(jù)的固定年利率為3.25%，通過集中簿記建檔確定。