北京時(shí)間11月27日(美東時(shí)間11月27日),小馬智行正式在納斯達(dá)克掛牌上市,股票代碼“PONY”,成為Robotaxi第一股。
據(jù)悉,在擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模后,若承銷商的超額配售權(quán)悉數(shù)行使,小馬智行將以每股13美元的發(fā)行區(qū)間價(jià)上限發(fā)行總計(jì)2300萬股美國存托股票(ADS,每份ADS對(duì)應(yīng)1份普通股),融資額可達(dá)2.99億美元,成為今年以來美股自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大規(guī)模的IPO。加之此次通過同步私募配售價(jià)值約1.534億美元的普通股,小馬智行本次IPO總募資金額可達(dá)約4.52億美元。
小馬智行于2018年推出Robotaxi服務(wù),無人駕駛技術(shù)及運(yùn)營規(guī)模在全球領(lǐng)先,是國內(nèi)首批在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務(wù)許可的企業(yè),也是唯一在這四大一線城市取得所有類別Robotaxi監(jiān)管許可的自動(dòng)駕駛公司。其成功上市標(biāo)志著“全球Robotaxi第一股”正式誕生。
對(duì)于此次募集的資金,小馬智行在此前的《招股書》中表示,其中約40%將用于自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的商業(yè)化與市場(chǎng)開拓,另約40%的資金將用于自動(dòng)駕駛技術(shù)的持續(xù)研發(fā)和投入,剩余約20%的募集資金將用于潛在戰(zhàn)略投資和收購。
公開資料顯示,小馬智行成立于2016年,由前百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部首席架構(gòu)師彭軍和樓天城共同創(chuàng)立。自成立至今,小馬智行已先后完成7輪融資,涉及金額超13億美元,投資方包括紅杉中國、IDG資本、五源資本、等知名投資機(jī)構(gòu)以及豐田汽車、一汽集團(tuán)等知名車企。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,小馬智行在2022年至2024年前三季度的總營收超過了1.79億美元。其中,在Robotaxi業(yè)務(wù)領(lǐng)域,公司營收從2022年的6839萬美元增長至2023年的7180萬美元。到了2024年上半年,小馬智行的業(yè)務(wù)營收達(dá)到2472萬美元,與去年同期相比增長了101.2%。綜合今年前三季度的數(shù)據(jù),小馬智行的Robotaxi服務(wù)收入同比增長了422.2%。
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