今天我們分享在SAR衛(wèi)星這個領域里頭的一些新的一些觀察和一些新的洞察，很多的成果是來源于我們最近正在準備中的一個研究報告《合成孔徑雷達（SAR）衛(wèi)星遙感市場研究報告》。

（以下內(nèi)容由AI識別輸出，未經(jīng)嘉賓確認）

今天我們分享在SAR衛(wèi)星這個領域里頭的一些新的一些觀察和一些新的洞察，很多的成果是來源于我們最近正在準備中的一個研究報告《合成孔徑雷達（SAR）衛(wèi)星遙感市場研究報告》。那這份報告，目前我們還在密鑼緊鼓地進行中，當前也在預售期，最后階段的整理預計會在這個月的中下旬就會給大家做發(fā)布。

今天我們分享的內(nèi)容，會分成五個部分：

第一部分，這個市場究竟是一個大市場還是一個小市場；

第二部分，現(xiàn)在這個SAR市場有所變化，是什么樣的原因推動的，是哪些力量讓SAR市場發(fā)生一些大的變化；

第三部分，從全球的角度來看，我們國內(nèi)的玩家跟國外的同行業(yè)的玩家之間，究竟是什么樣的一個情況，是落后還是領先；

第四部分，從商機的角度來看，我們應該怎么去抓住現(xiàn)在這一波機會。

第五部分，這份報告的基本情況。

一、SAR衛(wèi)星遙感是大市場還是小市場？

這個分析的更多地還是從全球的視角來看的，我們報告里會有一些國內(nèi)的更詳細的分析。首先，我們從國外的Bryce報告里摘取的數(shù)據(jù)，跟我們自己的航天數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)基本上是一致的。這份報告里頭的圖1-1表示，在過去的2013年到2022年這十年期間，全球總共發(fā)射了5600多顆的微小衛(wèi)星。那在這些微小衛(wèi)星中，大家可以發(fā)現(xiàn)，因為我們今天講的是SAR領域，就是雷達衛(wèi)星這個領域，所以我們能夠看到，其實從全球排名靠前的，就是擁有最多在軌衛(wèi)星的這些企業(yè)來看，跟SAR相關的企業(yè)非常少。除了芬蘭的ICEYE之外，其他的基本上到目前為止還是以傳統(tǒng)的光學衛(wèi)星，或者說高光譜等等這些衛(wèi)星為主，也包括一些非光學的衛(wèi)星，比方說美國的Spire衛(wèi)星。所以能夠看到現(xiàn)在從整個市場現(xiàn)有的供應商看，尤其是從數(shù)據(jù)的供應端來看，SAR衛(wèi)星玩家整體來說還是比較少的。尤其是與我們傳統(tǒng)光學衛(wèi)星的這些企業(yè)相比，比方說我們熟悉的國內(nèi)的長光、國外的Planet等等。這其中數(shù)據(jù)也統(tǒng)計了跟衛(wèi)星通信相關的一些企業(yè)，像SpaceX 、OneWeb等等。

這里也想跟大家分享一個觀點，我們通常講到SAR的時候都說這是一個遙感的市場。但是我在跟一些行業(yè)專家交流的時候，大家也都有同樣的另外一個觀點，其實合成孔徑雷達就是SAR這塊不僅僅是單純的遙感市場，同時也是一個帶有通信屬性的市場。因為SAR衛(wèi)星要去做主動的信號發(fā)射，并且把接收到的信息再接收回來，這跟通信的原理非常相似。所以，在我們觀察整個SAR衛(wèi)星市場的時候，可以近似地把它看成一個遙感跟通信相結合的市場。所以后期比方說我們國內(nèi)的星網(wǎng)上去了，像國外星鏈的衛(wèi)星上去了之后，從某種意義上，它通信的改善也會一定程度上影響我們在SAR衛(wèi)星上游市場的一些通信手段和授權手段的一些變化。這是從整個過去十年的已經(jīng)發(fā)射的微小衛(wèi)星的數(shù)量來去看，究竟我們SAR衛(wèi)星現(xiàn)在處于什么狀況呢，從比例來看，占的比例還是非常非常小的。

那么我們再看歐洲咨詢公司統(tǒng)計的圖1-2，是他們在2020年前后做的一個統(tǒng)計。這個統(tǒng)計是從市場占有的金額來比較的。如果說咱們看中間的2018年，我們從光學的角度來看，0.5米占比還不是很大，在整個市場份額里金額占比較大的是在0.5米到1米的光學分辨率的這些影像的銷售，再往上是分辨率大于1米的這些影像的銷售，再往上紅色這塊，是跟我們SAR相關的銷售。從大趨勢上，從國際的這些研究機構統(tǒng)計的遙感市場領域金額來看的話，基本上遙感在通信導航、遙感這三大傳統(tǒng)的衛(wèi)星領域里占比非常小，而SAR在遙感市場里的占比又不是那么地大。所以從這個圖大家能夠看出來，SAR衛(wèi)星遙感這個領域的市場空間相對來說不是那么廣闊，但是從這個圖能夠看出，在接下來的五到十年時間里，整個規(guī)模在顯著地增長，它的增速可能不算是特別快，但是在穩(wěn)健地增長。

圖1-3是對2011年到2020年這十年的統(tǒng)計，以及對未來21年到30年這十年的統(tǒng)計，我們重點來看一看SAR衛(wèi)星遙感在其中所占的比例的變化。比較有意思的一點是我在看它歷年數(shù)據(jù)的時候，在2010年到2019年的數(shù)據(jù)，SAR占到了將近16%。但一年之后，應該是21年發(fā)布的報告里，11年到20年的SAR所占的比例只有6%。我還沒有來得及跟歐洲咨詢公司的這些同行做深入的溝通，但是從其中大家能夠看到一點，從之前的十年和之后的十年以2021年作為一個分界線的話，能夠看出SAR在未來它的應用所占的比例是顯著增長的。按照這兩個圖對比，它所占的比例將近翻了一番還要多。那從這個角度上來考慮，因為我們都知道整個遙感的大的市場，它是在增長的。在增長的同時，SAR占的比例沒有比原來減少還翻了一番，所以能夠看出SAR的整個增長的情況是要快于整個遙感領域里市場的增長的。

剛才我們講到，從排名在前十幾名的這些擁有眾多衛(wèi)星的星座的這些運營商來看，除了通信衛(wèi)星的供應商之外，傳統(tǒng)的光學的遙感衛(wèi)星以及高光譜等等這些衛(wèi)星的運營商占的比例比較大。那從這個意義上講，國外和國內(nèi)所經(jīng)歷的邏輯是一樣的，因為在傳統(tǒng)光學和高光譜這種衛(wèi)星所在的市場里，競爭已經(jīng)非常激烈了。而且這個門檻是越堆越高，打個比方，國外要是想發(fā)射的衛(wèi)星要比Planet比Spire還要多的話非常困難。那在我們國內(nèi)來說，我們要想在短時間里發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量超過長光也是非常困難的。從這個意義上講，相對來說，傳統(tǒng)的光學這個遙感市場，更像是一個偏紅海的市場。在SAR市場，雷達衛(wèi)星的這個市場相對來說，可能會偏藍海一點，因為競爭者并不是那么多。那當然了，國內(nèi)跟國外也在上演同一幕，國外的SAR衛(wèi)星供應商最近幾年在迅速增加，國內(nèi)的供應商也在迅速增加，我們后面還會講到這一點。所以能看出來，接下來它的這個增長速度將會是非常迅速的。

（*合成孔徑雷達（SAR）衛(wèi)星遙感市場研究報告預售即將截止。報告價格和交付方式：1）原價15800元，預售期12800元（非企業(yè)會員），9800元（企業(yè)會員）。2）預售期為2月2日至3月10日。3月10日前完成12800元付款（企業(yè)會員完成9800元付款）即可享受預售權益。3月11日起恢復原價。3）交付時間和交付方式。預計將于3月中旬交付報告完整版，包括電子版和印刷版各1份。報告購買聯(lián)系人：請致電18500135491。）

二、誰動了傳統(tǒng)SAR市場的奶酪？

這里圖2-1分別從兩個緯度來進行展示，左邊是按照分辨率來展示的，右邊是按照重返周期來展示的。那從分辨率來看，歐洲咨詢公司認為這三家是比較有代表性的，從分辨率上面來看是比較占優(yōu)的。從我們知道的ICEYE到UMBRA到空客，這三家分辨率相對來說會更高一些。另外一個角度是從重訪周期來看，包括美國的Capella，到芬蘭的ICEYE，以及意大利的這個e-geos公司，他們手頭上目前二代的COSMO-SkyMed衛(wèi)星已經(jīng)上天了，所以它現(xiàn)在的重訪周期能夠做到12個小時，這個是國外認為的目前來說在市場上占據(jù)的位置比較好的一些供應商。當然了，這些主要來說都是屬于作為數(shù)據(jù)供應商的這個角度來做分析的。

圖2-2是叫newspace.im的一個網(wǎng)站做的統(tǒng)計，最新的統(tǒng)計時間是截止到今年元旦1月1號。藍色部分表示計劃要發(fā)射衛(wèi)星的數(shù)量，所以能夠看到最上面的第一家是中國電科準備發(fā)射96顆天仙星座的計劃，目前來說它的數(shù)量是比較多的。另外一個是一家叫PredaSAR的國外公司，它準備引發(fā)96顆。綠色部分是目前為止發(fā)射數(shù)量比較多的一些供應商，主要是ICEYE、Capella這種目前領先于其他這些衛(wèi)星運營商的。這里因為涉及到的企業(yè)比較多，我在這里不一一講述，大家可以截屏再看一看。

我們不妨來從在軌的衛(wèi)星的數(shù)量成熟度，以及它目前所處的這個融資的階段，來看究竟從競爭格局來看哪些企業(yè)是處于領先的位置，哪些是處于追趕的位置。那比較容易看到的是右上角，我們都知道空客，包括意大利e-Geos以及加拿大原來的MDA，這幾家公司無論是從分辨率，還是從全球市場的占有率等等方面，尤其是在高分辨率的SAR數(shù)據(jù)上，他們應該是牢牢地占據(jù)著領先者的位置。但是后面也有像ICEYE、UMBRA、Capella這些公司在不斷追趕，而且距離越來越近。那剛剛我們能夠看到標題說誰動了傳統(tǒng)SAR市場的奶酪，我想就是這些新航天企業(yè)，他們用更小的衛(wèi)星的體系，用更小的載荷，也盡可能做到數(shù)量更優(yōu)的前提下，來追趕前面這些，比如說它的體積比較大，投入比較大，但是衛(wèi)星數(shù)量相對比較少，形成了一個新生力量和傳統(tǒng)力量的角逐。

那么我想在SAR市場發(fā)生的情況會跟在光學市場發(fā)生的情況基本一樣。早期像Planet等等，它發(fā)射的衛(wèi)星分辨率并不是很高，但是它通過采購，并且通過自己不斷的技術替代，以及跟一些科研機構的合作，會不斷讓自己的無論是時間分布率、空間分布率還是光譜分布率追趕前面最頂尖的那些傳統(tǒng)的玩家。我想在SAR市場領域里也是一樣的。所以也正是因為剛才我們所提到的，因為SAR市場相對于光學市場來是藍海市場，所以無論是在國外還是國內(nèi)，最近五到十年里頭，越來越多的無論是上游的這些原來的數(shù)據(jù)生產(chǎn)商，還是下游的數(shù)據(jù)應用商，他們都在相向而行，都想去搶對方的地盤。

那么我們看圖2-2還可以看到，除了有像美國和芬蘭這兩家比較有代表性的ICEYE和Capella之外，像日本的Synspective，還有國內(nèi)像天儀聯(lián)合中電科一起去做的一些事情，包括一些其他的玩家，都是非常積極地在這個市場進行拓展。從整個市場的融資的情況來看，我們能夠看到的是，ICEYE目前應該已經(jīng)進入了D輪，離上市越來越近，Capella也是已經(jīng)過了C輪，往D輪在靠近。所以按照最近幾年，美國光學遙感衛(wèi)星所走的道路，像Planet、Spire包括Blacksky這種光學領域里領先的美國企業(yè)，他們都通過借殼上市的方式，但嚴格來說不能夠是借殼上市，大家回過頭可以詳細去了解一下。它通過這種方式已經(jīng)成功上市了，所以接下來很有可能包括ICEYE也好，Capella也好，也可能通過類似的方式在美國資本市場上市。一旦上市，他們在資本市場上面的速度可能會更快，也可能會像Planet一樣通過并購等等手段來迅速增加市場占有率。

三、SAR全球對標：中國領先還是落后？

講完了市場上有哪些力量比較活躍，我們可以來看一看我們中國和國外企業(yè)相比是處于一個什么樣的階段。我們是要領先一點，還是落后一點。圖3-1是我們泰伯智庫在最近一段時間里初步總結的，或者說從我們的整個數(shù)據(jù)庫里提取出來的一些有代表性的企業(yè)。

這里，大家能夠看到，比較有代表性的就是芬蘭和美國的這兩家企業(yè)，剛才我們已經(jīng)反復提到了，那目前為止，ICEYE累計的融資金額已經(jīng)到達三個多億美金，美國的Capella融資金額也已經(jīng)到了兩個億多的美金。從全球來看，它們都屬于比較領先的位置；從已經(jīng)發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量的這個角度來看，他們倆也明顯領先于其他的廠商；那按照星座的規(guī)劃來看，ICEYE是規(guī)劃了48顆，Capella規(guī)劃了36顆。他們成立的時間相差兩年，目前是Capella稍稍落后。另外一個，也是國外比較有代表性的廠商是日本Synspective。它在18年成立，但是到目前為止，它已經(jīng)發(fā)射了兩顆的驗證星和一顆的業(yè)務星，還完成了a輪和B輪的融資，兩次融資的金額都是在一個億美金左右。它的計劃是發(fā)射30顆。

那相比之下，無論是跟美國、芬蘭比，還是跟日本比，我們國內(nèi)的企業(yè)在發(fā)射衛(wèi)星的無論是從數(shù)量還是從其他方面的進展上都要稍微落后一些。我經(jīng)常跟業(yè)內(nèi)的專一些朋友說可能會差個那么一兩年。那這種情況，很有可能在接下來的一兩年，也就是今年到明年里發(fā)生一些顯著的變化。那我們一起來看看國內(nèi)的這些比較活躍的環(huán)節(jié)，比方說像天儀研究院聯(lián)合38所。我們都知道，38所在去年提出了一個天仙星座的計劃，要發(fā)射36顆，他們之前還有一個海思一號，有些統(tǒng)計是把他們統(tǒng)計到96顆里頭去，有些是沒有統(tǒng)計進去的。但這個相對來說不是那么重要，我們這里想特別提一點的是天儀研究院。早期的時候，它更多地是以科研衛(wèi)星的方式進行研究，那么最近幾年它給外界的一種感覺，包括給我們研究分析師的一種感覺，就是他們已經(jīng)把80%以上的精力都投入到跟SAR相關的領域里去。也有一些傳聞說，可能在資金鏈上面，他們需要再加大投入。從目前的情況來看，從海思一號到巢湖一號，目前行業(yè)評價還是相對比較積極。

另外一個就是中科院底下的空天院，他們跟濟南合作的中科衛(wèi)星公司也在2021年發(fā)了一顆衛(wèi)星。我們都知道，中科院在SAR衛(wèi)星載荷上面應該是有比較長時間的積累的。我在上兩周去空中院去看他們內(nèi)部展出的時候，也發(fā)現(xiàn)中科衛(wèi)星在SAR相關的，無論是從產(chǎn)業(yè)鏈還是從衛(wèi)星的硬件上面來看，都有比較多的技術積累，所以接下來中科衛(wèi)星可能也是一股不可忽視的力量。

另外一個也在近期，在22年的2月份發(fā)了一個首發(fā)星的是微納星空，那我們都知道微納星空在早期更多是做光學的衛(wèi)星，它的整個產(chǎn)品線覆蓋的公斤級也比較齊。目前他們還沒有公開宣布SAR衛(wèi)星星座計劃要做到多大，從目前的情況來看，他們技術也已經(jīng)承受到一定的程度。另外一個，在國內(nèi)成立的時間相對比較早、比較專注于把自己打造成SAR衛(wèi)星供應商的企業(yè)是智星空間，智星空間目前把總部從北京遷到了陜西，可能也是得到了陜西政府的一些支持。按照他們的計劃，近期他們應該會打首發(fā)星，他們已經(jīng)把SAR的載荷放到了飛機上進行測試。從官方透露的情況來看目前的進展還可以，但是從首發(fā)星的角度來說，他們目前還沒有。航天宏圖跟銀河航天簽訂了一個協(xié)議，包括跟航天五院簽訂了一個協(xié)議，總共差不多花2.2個億的金額要做一個主星、三個輔星的航天宏圖一號的SAR星座。去年年底的，航天宏圖又繼續(xù)做了一個新的星座計劃，叫做女媧的星座，在原來四顆的基礎上再發(fā)24顆，包括X波段、C波段各12顆，總共SAR衛(wèi)星的數(shù)量達到了28顆。按照他們的說法，到今年一季度，他們前面的這四顆衛(wèi)星有可能先發(fā)射上去。航天宏圖是一家科創(chuàng)板的上市公司，那它從原來的只發(fā)四顆，到現(xiàn)在決定把SAR為主的女媧星座整個SAR星的數(shù)量增加到28，另外他們還有十顆光學衛(wèi)星。從這個角度上來講，一個上市公司在做了一筆前期的投資之后，又繼續(xù)追加這筆投資，可以看到他們對于SAR衛(wèi)星接下來在國內(nèi)的市場是抱著一種非常積極樂觀的態(tài)度的?？偟膩碚f，從國內(nèi)的市場和國外市場的對比來說，國內(nèi)稍稍落后，但是可以看到，因為有這個航天宏圖等等這種科創(chuàng)辦力量的介入，在接下來的一到兩年時間，尤其是在2025年之前，我們中國的這些SAR衛(wèi)星企業(yè)，可能會加快進度拼命追趕。

另外，從國內(nèi)的廠商，大家能夠觀察到，除了這里提到的這些中國企業(yè)之外，還有一些企業(yè)現(xiàn)在也有在布局。舉個例子，比方說像中國四維，中國四維在發(fā)布下一代遙感星座計劃的時候，里邊有一些信息并沒有披露得很全面，我們也無法得知相關的信息，反而是我們從國外媒體報道里知道，中國四維在前不久發(fā)射的衛(wèi)星里有一些是雷達的衛(wèi)星，并且已經(jīng)得到了一定程度的應用，所以從這個意義上講。中國四維在SAR市場的這種加入也會讓這個市場進展更加迅速。圖3-1大家能夠看出來，這里提到的基本上都是數(shù)據(jù)供應商，也就是說都會運營這個星座。那么除了這些企業(yè)之外，另外有一些是做數(shù)據(jù)應用的，比方說國外Ursa，我們國內(nèi)的東方至遠，在最近一兩年也都融到了很不少的資金。那么像國外的這個Ursa，它原本是想既發(fā)SAR衛(wèi)星又做應用的，但是最后它經(jīng)過一番市場分析和戰(zhàn)略分析之后，它把發(fā)射衛(wèi)星的計劃給放棄了，然后專心做SAR衛(wèi)星的應用，我想它之所以做出這樣的決策，很大程度上也是因為它可能認為在大市場里，應用端可能會比數(shù)據(jù)端前景更加廣闊，那么我們在后面在講未來趨勢的時候可能還會提到。

四、如何抓住SAR市場重塑的商機？

我們的報告其實是把國內(nèi)的在各個商業(yè)應用場景、未來幾年機會在哪里都做了詳細的分析，但是今天時間關系我不一一展開。這里先跟大家分享一個相對來說比較中觀到微觀層面之間的一個數(shù)據(jù)。那么我們先看圖4-1，把接下來從21年到31年，其中中間有個26年的過渡，這幾年時間里按照不同的業(yè)務板塊來說，每一個部分增長的速度和空間大概是什么樣的。那么底下深藍的部分是跟數(shù)據(jù)相關的，也就是說SAR數(shù)據(jù)在最近未來五到十年的這個增長情況還是比較可觀。那第二個部分是vas數(shù)據(jù)增值服務，就是有了數(shù)據(jù)之后進行數(shù)據(jù)的處理，然后把它作為增值服務來提供給相應的用戶；從底下往上數(shù)的第二部分，淺藍的這個部分相對來說也在增長，但是增長的幅度并不是那么大；那么第三個部分ip是什么，指information product，信息的產(chǎn)品指什么，指的就是我把這個SAR數(shù)據(jù)。拿到手了，我也對它進行基本分析，而且，我就圍繞特定的用戶，比方說軍事的用戶、跟雙碳相關的用戶，給他們提供服務，像這種以能夠直接作為對方?jīng)Q策的一種輔助，這種信息產(chǎn)品的方式去提供。那么大家能夠看到這部分的增長速度是最快的，這部分的增長速度從某種意義上說要比底下的數(shù)據(jù)增長速度還要快，而且占的市場空間還要大。從這個意義上講，今天因為不單有很多的數(shù)據(jù)供應商企業(yè)在參加我們這個研討會，更多還是下游應用的廠商來參加，所以我們建議大家重點關注信息產(chǎn)品這個維度。最上面的這個黃色到黃橙色的這塊屬于大數(shù)據(jù)，就是說我們手頭上已經(jīng)有一些SAR數(shù)據(jù)，并且把它加工到一定的程度了，我再結合多元的這些數(shù)據(jù)，包括一些歷史數(shù)據(jù)對比，來進行更深層次、具有更深洞察力的服務，在決策上面甚至能夠直接給客戶更加明確的答案的這種服務，這種服務增長速度是最快的，而且到了2031年的時候它占比會比21年有很大的提升。所以大家關注市場商機的時候可以重點看這一塊。

另外還有一點比較明顯，就是SAR市場現(xiàn)在的很多的這些，無論是ICEYE還是Capella也好，他們現(xiàn)在都在跟很多的光學影像的供應商合作，無論是從頂層衛(wèi)星星座的設計，到中層的數(shù)據(jù)的融合，到下游的數(shù)據(jù)的服務等等，他們都在進行緊密的合作。所以我想這里其實是給了我們這些做下游應用和服務的廠商很多機會，那這個我覺得是接下來可以把握的。

我們一起再來看圖4-2。那右邊這張圖是從傳感器角度來看的，就是從分辨率的角度來看的。我們能夠看到，最底下的很小就一條藍線，就低分辨率的SAR市場現(xiàn)在基本上已經(jīng)沒有什么市場空間了，尤其是像歐洲把這個SAR衛(wèi)星之后，低分辨率市場基本上沒有了；從中分辨率市場來看，在接下來的五到十年時間里，全球依然還有它的市場的空間，而且整體的增速其實也還可以；但是真正占市場空間比較大的是高分辨率和超高分辨率這兩個領域。所以能夠看到國外無論是新興的還是傳統(tǒng)的廠商，他們都在加速發(fā)射，有些是在加抓緊它的這些星座的替換，以期在高分辨率和中高分辨率這個市場里頭占有空間。那從應用的角度來看，我們都知道這個中低分辨率的SAR數(shù)據(jù)很難去做這種高端的應用，所以*31:28*為代表的、結合了高分辨率和超高分辨率的數(shù)據(jù)進行分析的應用在接下來這個幾年時間里會占據(jù)越來越重要的位置。所以原來擁有這些歷史的高分辨率或者超高分辨率大數(shù)據(jù)的這些廠商，在接下來有相對的優(yōu)勢。如果說我們現(xiàn)有的這些市場的參與者還沒有這些數(shù)據(jù)的話，我覺得通過一種合作的方式完全也是可以的。

五、合成孔徑雷達（SAR）衛(wèi)星遙感市場研究報告（2023）

這份報告跟我們之前在去年發(fā)布的大的商業(yè)衛(wèi)星遙感的報告有一定相似之處，只不過我們這次更加聚焦到SAR市場的領域。從板塊上面來說，我們總共分成了七大板塊，包括市場的綜述趨勢、規(guī)模、技術的動態(tài)、應用的場景、典型案例、競爭的格局以及典型廠商，還有未來的預測等等?？傢摂?shù)估計會是80頁上下，是一個word文檔，字數(shù)估計是在6萬到8萬字之間，所以還是比較詳實的，無論是對于大家做市場判斷還是說做市場規(guī)劃，都能夠提供很好的支撐。另外特別值得一提的就是在這個報告里，我們做了大量的案例分析，既包括國內(nèi)的傳統(tǒng)廠商、新興廠商的分析，也包括國外傳統(tǒng)、新興的廠商的詳細分析。我們會分別從公司的基本情況、它核心的主營業(yè)務以及它的競爭策略三大方面來對這些企業(yè)案例進行剖析。同時，我們在這個基礎上還會就國內(nèi)目前市場的競爭格局做成象限圖，幫助大家了解目前的競爭格局。