叮咚買(mǎi)菜23日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交更新版招股書(shū),計(jì)劃于6月底在紐約證券交易所掛牌上市,代碼為DDL,共發(fā)行1400萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股ADS 23.5美元至25.5美元。
根據(jù)更新版招股書(shū),摩根士丹利、美銀、瑞士信貸等承銷商另享有210萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限計(jì)算,叮咚買(mǎi)菜本次IPO最多募資規(guī)模為4.1億美元。老虎環(huán)球基金、軟銀愿景基金、Coatue、Aspex將分別有意購(gòu)買(mǎi)至多價(jià)值5000萬(wàn)美元的ADS,共計(jì)2億美元。
招股書(shū)顯示,IPO前,叮咚買(mǎi)菜創(chuàng)始人兼CEO梁昌霖及公司管理團(tuán)隊(duì)持股30.3%,老虎環(huán)球基金持股5.7%,泛大西洋投資集團(tuán)(GA)和軟銀愿景基金分別持股5.6%,CMC持股5.3%,今日資本與DST分別持股5.1%。IPO后,梁昌霖及公司管理團(tuán)隊(duì)持股28.6%,投票權(quán)增至81.3%。
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