近日消息,由毛大慶和優(yōu)客工場發(fā)起成立的特殊目的收購公司(SPAC)—— UK WISDOM LIMITED 于美東時間6月4日正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交S-1招股文件,計劃在納斯達(dá)克掛牌上市。
簡言之,SPAC是一種海外借殼上市模式,優(yōu)點在于方便、快捷、費用便宜等。
去年11月,優(yōu)客工場便是以SPAC模式成功在納斯達(dá)克上市。
據(jù)悉,毛大慶本次發(fā)起的SPAC計劃籌集5000萬美元,尋求全球尤其是亞洲地區(qū)估值2-10億美元的成長性企業(yè),目標(biāo)領(lǐng)域包括電商、新能源、企業(yè)服務(wù)、教育、生物醫(yī)學(xué)等。
毛大慶是優(yōu)客工場創(chuàng)始人兼董事長,早年曾在中國北京市政府住宅建設(shè)總公司及南京裝飾公司香港分行及多家國際公司任職。
1996年毛大慶加入嘉德集團(tuán),歷任該集團(tuán)高級項目經(jīng)理、首席代表、北京地區(qū)副總經(jīng)理、環(huán)渤海區(qū)域總經(jīng)理等職。2009年他加盟萬科,任萬科集團(tuán)副總裁。
2015年左右,毛大慶開始考慮創(chuàng)業(yè)。
在地產(chǎn)行業(yè)多年打拼積累的人脈資源,為他創(chuàng)業(yè)提供了便利條件。
多年后他回憶,“我的創(chuàng)業(yè)是真格基金、紅杉資本等大概有11家基金聯(lián)合策劃的……我們商量好,我出來創(chuàng)業(yè),他們在后面支持我。”
2015年3月,毛大慶宣布從萬科集團(tuán)高級副總裁任上辭職,創(chuàng)辦共享辦公企業(yè)優(yōu)客工場。
據(jù)傳,宣布創(chuàng)業(yè)的第二天,陽光100集團(tuán)便主動表示,為毛大慶提供8000平米的場地。毛大慶與“鐵哥們”陽光100董事長易小迪只用了半個小時便敲定合作,3天后毛大慶就拿到了場地。
當(dāng)年4月,優(yōu)客工場宣布成立。
優(yōu)客工場可謂是“含著金湯匙出生”的創(chuàng)業(yè)項目。不僅有資本在背后支持,就連項目本身也是毛大慶與資本機(jī)構(gòu)一起商量出來的。
優(yōu)客工場成立后不久便拿到了2億元人民幣的A輪融資,投資方有中投漢富、歌斐資產(chǎn)、高榕資本等,天使輪領(lǐng)投機(jī)構(gòu)紅杉資本、真格投資跟投。
2016年3月優(yōu)客工場宣布完成約2億人民幣A+輪融資,兩個月后完成3億元pre-B輪融資;
2017年1月,完成4億元B輪融資;
2017年8月,完成12億元Pre-C輪融資;
2017年12月,完成近3億元C輪融資;
2018年6月,完成C+輪融資;
2018年11月,完成2億美元D輪融資,投后估值達(dá)到30億美元。
優(yōu)客工場是真正的資本“寵兒”,其背后的投資機(jī)構(gòu)多達(dá)數(shù)十個,包括紅杉資本、真格基金、領(lǐng)勢投資、高榕資本、普思資本、前海梧桐、景榮資本、中融信托、諾亞財富、歌斐資產(chǎn)、億潤投資、永柏聯(lián)投、天弘基金等等。
在資本護(hù)航下,優(yōu)客工場不斷擴(kuò)大規(guī)模,陸續(xù)收購了洪泰創(chuàng)新空間、碎片空間、無界空間、Wedo聯(lián)合創(chuàng)業(yè)社、Workingdom、愛特眾創(chuàng)、火箭科技、方糖小鎮(zhèn)等多家聯(lián)合辦公品牌。
在國內(nèi)攻城略地的同時,毛大慶也沒忽視海外市場。2017年6月,優(yōu)客工場正式進(jìn)軍新加坡,9月戰(zhàn)略投資印尼共享辦公品牌Rework。
發(fā)展到2019年,優(yōu)客工場開始考慮上市。當(dāng)年12月,公司向美國證券交易委員會提交了IPO招股書。
不過,優(yōu)客工場選擇的上市時機(jī)并不理想。
同年8月,共享辦公鼻祖WeWork宣布將進(jìn)行IPO。然而,其估值在不到兩個月內(nèi)從470億美元下調(diào)至100-150億美元,跌了近三分之二,在資方壓力下不得不于9月底宣布中止IPO。
緊接著,2020年年初新冠疫情爆發(fā),租賃式的共享辦公受到巨大沖擊。4月瑞幸咖啡“爆雷”,中概股在美國資本市場遭遇信任危機(jī)。
一連串打擊下,優(yōu)客工場赴美上市之路越走越窄。
去年8月優(yōu)客工場宣布,鑒于當(dāng)前資本市場狀況,公司決定放棄獨立上市計劃,轉(zhuǎn)而考慮其他替代方案登陸納斯達(dá)克。
隨后在去年11月,優(yōu)客工場與特殊目的收購公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.完成合并,在美國納斯達(dá)克正式掛牌上市。
報道顯示,SPAC正成為資本大佬的流行玩法,目前包括中信資本、春華資本、上達(dá)資本、時代資本、弘毅投資、康橋資本等頭部 PE,以及李嘉誠、謝世煌、鄭志剛等知名企業(yè)家,均已涉足該領(lǐng)域。
或許是優(yōu)客工場的赴美上市經(jīng)歷給了毛大慶靈感,他于近日也下場發(fā)起SPAC。
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