作為國內(nèi)GPS導(dǎo)航設(shè)備市場的核心部分,電子導(dǎo)航地圖市場近年來發(fā)展迅速,2008年銷售額已經(jīng)達到6.8億元。由于市場需求潛力巨大,賽迪顧問認為,這一市場的規(guī)模在未來很長一段時間內(nèi)依然會以較快的速度增長。
由于地圖測繪涉及到國家機密,在國內(nèi)從事導(dǎo)航儀地圖相關(guān)的測量、制作及銷售業(yè)務(wù)全部要在《國家測繪法》的許可下才能開展,市場進入壁壘很高,國外廠商很難直接進入市場。同時電子導(dǎo)航地圖較強的專業(yè)性也為進入者設(shè)置了較高的技術(shù)門檻。目前,獲得許可的廠商只有11家,實際上在制作、銷售地圖數(shù)據(jù)的只有高德、四維圖新、長地友好、靈圖、凱立德、易圖通6家。
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,加劇了市場競爭,同時電子導(dǎo)航地圖制作和數(shù)據(jù)維護更新的投入很大。較高的行業(yè)平均成本使得市場份額較高的企業(yè)更具優(yōu)勢,落后企業(yè)處于“溫飽線”以下。國內(nèi)電子導(dǎo)航地圖市場將遵循“強者更強”的游戲規(guī)則,逐漸和國外市場一樣走向集中,最終只有少數(shù)企業(yè)能夠笑到最后。
目前GPS導(dǎo)航電子地圖主要應(yīng)用在前裝車載、改裝車載、PND、GPS手機領(lǐng)域。其中,改裝車載、PND、GPS手機市場歸為后裝地圖市場,雖然出貨量較大,但市場競爭激烈,低端市場"劣幣驅(qū)逐良幣"的現(xiàn)象普遍。
反觀前裝市場,從市場銷售額上來看,前裝GPS市場占據(jù)了相當(dāng)大的比重,2008年市場份額達到49.6%,市場規(guī)模穩(wěn)中有升,利潤率較高,地圖正版率達到100%,主要競爭者只有高德和四維圖新。從目前國內(nèi)市場的整體情況來看,整車車型在裝配導(dǎo)航設(shè)備時的分布規(guī)律依然是價格越高,裝配率越高,裝配數(shù)量越大。20萬~30萬元的車型是一個重要的分水嶺,其前裝導(dǎo)航裝配數(shù)量大約占所有車型前裝導(dǎo)航裝配總量的30%左右。值得注意的是,50萬元以上車型的前裝導(dǎo)航裝配數(shù)量占所有車型前裝導(dǎo)航裝配總量的近50%,表明當(dāng)前在國內(nèi)市場中,前裝導(dǎo)航依然是高端汽車品牌的標志性配置。具體到企業(yè),在30萬元以下的車型中,選擇四維圖新作為導(dǎo)航地圖提供商的車型要多于高德,但在30萬元以上車型中,高德則領(lǐng)先于四維圖新。特別是在50萬元以上的高端汽車品牌車型中,高德占有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。此外,四維圖新在雷克薩斯品牌的裝備率為100%,而高德在奧迪的A6及以上(包括較大部分的A4)車型上的裝備率為100%.
地圖產(chǎn)品的好壞關(guān)鍵在于地圖準確性、路徑指示準確度、用戶界面和特殊功能如何。提高準確性的一個關(guān)鍵因素就是更新頻率,目前廠商每年為此花費近億元。國家已明確在2011年前要將地圖數(shù)據(jù)更新頻率從目前的一年兩次提高到一年四次。今年2月24日,國家導(dǎo)航電子地圖快速增量更新體系建設(shè)與應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)化示范項目也正式啟動,由國內(nèi)領(lǐng)先地圖廠商高德和四維圖新一起承擔(dān)。這一項目還被列入國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃和國家資金補助計劃。更新頻率的提升意味著廠商成本的進一步提升,也將拉大高德等領(lǐng)先企業(yè)和其他企業(yè)的距離,加深市場的兩極分化。
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