大廠們的競爭還在繼續(xù)，新一輪的暗戰(zhàn)正在千億級(jí)的自動(dòng)駕駛賽道火熱上演。

百度和高德地圖的口水仗，將這場暗戰(zhàn)擺到了臺(tái)面上。百度無人車試點(diǎn)加速上路，更是給這個(gè)賽程按下了快進(jìn)鍵，一直用騰訊地圖的滴滴悄悄注冊(cè)新商標(biāo)“嘀嘀地圖”，更是把戰(zhàn)壕直接挖到了BAT的腹地。

大廠們的競爭走到今天，已經(jīng)不是滴滴快的們當(dāng)年搶奪打車入口的單維靜態(tài)競爭，數(shù)據(jù)智能時(shí)代的較量正在演變?yōu)橐粓鲭s糅to B、to C甚至to G的多維動(dòng)態(tài)爭奪戰(zhàn)。而大廠們?cè)诘貓D打車，自動(dòng)駕駛，智慧交通等幾個(gè)看似不相關(guān)場景的混戰(zhàn)，其實(shí)都隱隱指向同一個(gè)至關(guān)重要的落點(diǎn)：公共出行的入口之爭。

眼下，這場入口卡位賽正值新賽點(diǎn)：拿下高精地圖。這原本是一個(gè)囿于高投資低回報(bào)與C端數(shù)據(jù)喂養(yǎng)而乏人問津的細(xì)分市場，如今卻在出行疊加自動(dòng)駕駛的賽道全新開局的時(shí)刻，成為百度、滴滴、美團(tuán)這些大廠們絕輸不起的關(guān)鍵陣地。

1、巨頭鏖戰(zhàn)高精地圖

“你的感覺沒錯(cuò)，下半年（高精地圖）商用化是在提速。”前百度高管、寬凳科技創(chuàng)始人劉駿告訴投中網(wǎng)。

近日，百度宣布在京試點(diǎn)無人駕駛出租車RoboTaxi，刷足了存在感。其他巨頭也不甘寂寞，騰訊地圖后知后覺上線聚合打車，把自己拉回到和高德、百度同一水平線；一直用騰訊地圖的滴滴，悄悄注冊(cè)新商標(biāo)“嘀嘀地圖”，把戰(zhàn)壕挖到BAT的腹地；就連好久沒有新動(dòng)作的高德地圖，也因?yàn)閷?dǎo)航問題被景區(qū)、游客連Q，十一期間上了一回?zé)崴选?/p>

在這一連串動(dòng)作的背后，是以BATD為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和寬凳科技、Momenta等新興創(chuàng)業(yè)者加速卡位高精地圖場景布局。而自動(dòng)駕駛、聚合打車、智慧交通這三個(gè)重要場景在下半年爆發(fā)增長，也讓布局高精地圖的圖商們吃下第一波紅利。

劉駿提到，按此前行業(yè)估計(jì)到2025年，高精地圖僅在自動(dòng)駕駛這一領(lǐng)域，國內(nèi)約100-200億元市場規(guī)模。而智慧交通、車路協(xié)同、地圖入口的市場規(guī)模會(huì)是前者的10倍以上。“今年我們參與了很多（智慧交通）項(xiàng)目，很多近億元，大部分在疫情后開始落地。”

高投入、低回報(bào)一直讓圖商們被市場觀察者詬病，但高精地圖和新場景的應(yīng)用有望逆轉(zhuǎn)這一印象。劉駿表示，政策和行業(yè)的雙重紅利下，預(yù)計(jì)寬凳將在今年非常接近盈利，并在明年大幅盈利。

而對(duì)于BATD這些巨頭們來說，除了可期的財(cái)務(wù)回報(bào)，此時(shí)卡位更大的意義在于獲取更多數(shù)據(jù)來喂養(yǎng)高精地圖，為建立行業(yè)壁壘打下基石。

對(duì)，你沒看錯(cuò)，是高精地圖，不是普通地圖。對(duì)需要地圖輔助決策的自動(dòng)駕駛來說，只有高精地圖能滿足自動(dòng)駕駛的需求。

傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖和高精地圖有什么差別？

劉駿舉了一個(gè)簡單的例子：“高速公路的出口，100米/200米的距離都可以出去，但現(xiàn)在導(dǎo)航地圖的示意就是一條線，根本無法反映幾百米范圍內(nèi)可以并線，這就導(dǎo)致自動(dòng)駕駛AI無法進(jìn)行決策。而同樣表示高速出口，高精地圖則從一條線變成一個(gè)面，AI就能知道從這個(gè)面上的任何一個(gè)點(diǎn)都能出去。”

不光是精度差別，二者的要素表達(dá)也要差上幾個(gè)數(shù)量級(jí)，新時(shí)期的導(dǎo)航地圖正在進(jìn)入4.0時(shí)代。

中國有電子地圖來導(dǎo)航的這20年間，共經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，由于自動(dòng)駕駛需求的興起，高精地圖自2018年開始蓬勃發(fā)展。

地圖產(chǎn)業(yè)，不是一個(gè)平民游戲，而是一個(gè)以測繪資質(zhì)為核心的牌照游戲。甲級(jí)地圖測繪領(lǐng)域有嚴(yán)格的準(zhǔn)入壁壘，市場集中度相對(duì)較高，最為知名的是四維圖新這樣的老牌圖商。

據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2017年之前僅有13家圖商獲批導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)，除了4家基本不參與民間商業(yè)活動(dòng)的國家事業(yè)單位，BAT分別控制1-2家，其余大多是與互聯(lián)網(wǎng)公司或者車企合作的傳統(tǒng)圖商。

隨著2018年無人駕駛商用化進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，巨頭、資本、車企加速布局高精地圖，僅過去的18個(gè)月里，就有11家圖商獲批。新入局者背后不乏滴滴、華為、京東、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及上汽、東風(fēng)、吉利、蔚來等車企龍頭。

不過，有了巨頭加持，圖商并非就高枕無憂了，擺在圖商們面前最大的問題是：生存。

2、圖商們的生存競速

智能時(shí)代，圖商們的生存要拼2種能力，一種是商業(yè)化能力，一種是自動(dòng)化生產(chǎn)能力。

一般場景下地圖不會(huì)向C端收費(fèi)，圖商生存主要靠賣車載導(dǎo)航地圖，單車收費(fèi)一般在20-40元，僅這條路養(yǎng)活不了圖商。

根據(jù)頭豹研究院《2019年導(dǎo)航電子地圖行業(yè)研究報(bào)告》顯示，在新車銷售增長停滯、地圖數(shù)據(jù)采集成本居高不下的情況下，圖商盈利困難，包括高德地圖、百度地圖的導(dǎo)航電子地圖業(yè)務(wù)都處于虧損狀態(tài)。

不過，高精地圖有望扭轉(zhuǎn)這一頹勢。根據(jù)美國汽車工程協(xié)會(huì)的分類，自動(dòng)駕駛按智能程度一般可分為L0至L5六個(gè)階段，其中L3及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛都必須使用高精度地圖。

業(yè)界預(yù)估高精地圖應(yīng)用到自動(dòng)駕駛的服務(wù)費(fèi)為700-800元/車年，將是普通導(dǎo)航電子地圖的20-35倍。

自動(dòng)駕駛開啟了一個(gè)增速顯著的市場。2018年導(dǎo)航地圖的市場規(guī)模約為30億元，高精地圖商用化后，2019年-2023年間導(dǎo)航電子地圖行業(yè)年復(fù)合增長率將從目前的約11%增長至33%。

劉駿說，研報(bào)中給出的服務(wù)價(jià)格和市場預(yù)期基本符合寬凳科技此前的調(diào)研，應(yīng)用在高速路場景的L3級(jí)別自動(dòng)駕駛有望成為首批落地的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目，目前多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入測試階段，但到最終規(guī)?；下愤€有很長時(shí)間。

高德地圖回復(fù)稱，從目前行業(yè)發(fā)展情況看，L2+級(jí)別的自動(dòng)駕駛已經(jīng)開始逐步落地。未來幾年，國內(nèi)外主流廠商的L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車將陸續(xù)推向市場。

投中資本執(zhí)行董事沈雪潔認(rèn)為，隨著疫情緩解，下半年開始，高精地圖的商業(yè)化已經(jīng)“兩條腿”跑起來。

一條腿就是自動(dòng)駕駛。最早在2018年，高德地圖與通用汽車凱迪拉克CT6，推出首個(gè)高精地圖商用落地項(xiàng)目——“超級(jí)巡航”（Super Cruise）功能。截至目前，高德已與通用，一汽紅旗，吉利，小鵬，華人運(yùn)通等近30家車企展開高精地圖相關(guān)合作。

劉駿透露，目前寬凳科技也與幾十家車廠或一級(jí)供應(yīng)商展開合作，其中幾家走的非常領(lǐng)先。他告訴投中網(wǎng)，目前車廠和自動(dòng)駕駛技術(shù)商在選擇高精地圖供應(yīng)商時(shí)，普遍采取“1+1”的策略，即選擇1家大廠+1家創(chuàng)業(yè)公司同時(shí)作為供應(yīng)商，短期內(nèi)這個(gè)局面不會(huì)有太大的變化。

一方面，車廠越來越意識(shí)到數(shù)據(jù)的重要性，擔(dān)心與大廠合作喪失話語權(quán)，從而變成互聯(lián)網(wǎng)巨頭的OEM，而創(chuàng)業(yè)公司更集中做高精地圖，不會(huì)與一級(jí)供應(yīng)商和車廠形成競爭關(guān)系；但另一方面，車廠會(huì)對(duì)大廠的解決方案和技術(shù)更加信賴，而對(duì)創(chuàng)業(yè)公司的穩(wěn)定性和技術(shù)水平有所擔(dān)心，所以1+1成為業(yè)內(nèi)通行的解決方案。

高精地圖商用化的另一條腿，就是過去兩年快速發(fā)展的智慧交通。沈雪潔表示，高精地圖的相關(guān)技術(shù)，也可以用于道路維護(hù)等智慧路網(wǎng)項(xiàng)目，現(xiàn)在很多巨頭和初創(chuàng)公司都在拿政府的項(xiàng)目來做。在這個(gè)場景中，大大小小的圖商們有著更多的商業(yè)拓展空間。

今年以來，百度李彥宏多次為智慧交通站臺(tái)，談智慧交通的次數(shù)遠(yuǎn)多過無人駕駛。新基建浪潮下，百度也從多地政府手中簽下大單。今年8月，李彥宏現(xiàn)身2020中國廣州國際投資年會(huì)，現(xiàn)場為百度智能交通簽下4.6億元大單。

寬凳科技今年也中標(biāo)了多個(gè)智慧交通項(xiàng)目，甚至拿到了幾個(gè)項(xiàng)目的總包，這也大大加快了高精地圖商用化的進(jìn)展。劉駿認(rèn)為，高精地圖在智慧交通有很多應(yīng)用，目前都是空白點(diǎn)。“開發(fā)這個(gè)應(yīng)用有很多前提，第一是要有地圖，第二是要有創(chuàng)新力，我們既有創(chuàng)新力也有高精地圖，在智慧道路整體解決方案上非常領(lǐng)先。”

劉駿表示，很多大廠沒能覆蓋到的某些領(lǐng)域，會(huì)與他們展開合作。“智慧交通領(lǐng)域太廣，大家都可以發(fā)力。最終來看，大家一起合力效果會(huì)更好，能創(chuàng)造更大的公共利益。”

劉駿認(rèn)為，未來數(shù)年，高精地圖在無人駕駛的應(yīng)用會(huì)形成一個(gè)百億級(jí)別的市場，而智慧交通領(lǐng)域的應(yīng)用，其市場潛力將在無人駕駛的十倍以上。

而地圖是一個(gè)平臺(tái)型的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。長期來看不會(huì)有高精地圖和普通地圖的區(qū)別，高精地圖最終會(huì)完全替代傳統(tǒng)標(biāo)清地圖，現(xiàn)在很多普通地圖的功能會(huì)轉(zhuǎn)移到高精地圖當(dāng)中。“地圖的優(yōu)點(diǎn)是把人、車、路結(jié)合起來，從這個(gè)角度來說，地圖有潛力成為一個(gè)新的互聯(lián)網(wǎng)入口。”劉駿總結(jié)到。

自動(dòng)駕駛商業(yè)化全面落地前夜，高精地圖制作商之間的明爭暗斗已經(jīng)開始。但在地圖成為互聯(lián)網(wǎng)入口之前，還有一項(xiàng)能力必須具備——自動(dòng)化生產(chǎn)能力。這是圖商們生存競速的內(nèi)功，決定著誰能在這場圖商大逃殺中活到最后。

3、玩家重回起跑線

沈雪潔曾作為FA操盤寬凳科技A+輪融資，在她看來，高精地圖不是傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖的升級(jí)，而是從數(shù)據(jù)采集、更新到商業(yè)化的產(chǎn)業(yè)變革。

從這個(gè)意義上來說，傳統(tǒng)圖商、科技巨頭和創(chuàng)業(yè)公司，都回到了同一條起跑線。

高德地圖、沈雪潔、劉駿都提到了一個(gè)關(guān)鍵詞——自動(dòng)化生產(chǎn)能力。沈雪潔認(rèn)為，在高精地圖時(shí)代，地圖制作的自動(dòng)化水平，已經(jīng)成為圖商們最關(guān)鍵的技術(shù)壁壘。

導(dǎo)航地圖制作分為外業(yè)和內(nèi)業(yè)。外業(yè)先去采集路面數(shù)據(jù)，然后放到機(jī)器去跑形成底圖，然后由內(nèi)業(yè)人工標(biāo)注。傳統(tǒng)制圖公司有龐大的內(nèi)業(yè)團(tuán)隊(duì)，例如四維科技有千人級(jí)別的內(nèi)業(yè)團(tuán)隊(duì)。高精地圖相比傳統(tǒng)地圖要素更多、更新頻率更快，使得內(nèi)業(yè)工作量上百倍增加，這意味著傳統(tǒng)的人工內(nèi)業(yè)已經(jīng)無法滿足高精地圖的要求，自動(dòng)化勢在必行。

相比人數(shù)眾多的高德、四維等大廠，新圖商們最大的優(yōu)勢就在自動(dòng)化的技術(shù)優(yōu)勢，包括用AI識(shí)別外業(yè)數(shù)據(jù)的能力。另外，相比使用每臺(tái)高達(dá)100萬美金的激光雷達(dá)測繪車的大廠，寬凳科技使用成本100萬元人民幣左右的國產(chǎn)視覺方案測繪車就能滿足高精地圖制作需求，更低的成本也是新圖商的優(yōu)勢之一。

劉駿認(rèn)為，除了地圖制作成本更低，視覺方案也更符合眾包模式的發(fā)展要求。

眾包模式主要是指通過一輛輛自動(dòng)駕駛汽車自帶的傳感器收集路面數(shù)據(jù)，幫助高精地圖實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)更新。多名行業(yè)人士告訴投中網(wǎng)，目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成共識(shí)，眾包模式是高精地圖數(shù)據(jù)更新的一種必要補(bǔ)充。

劉駿表示，不論是激光雷達(dá)還是圖像視覺，每條技術(shù)路線高精地圖的生產(chǎn)體系和眾包體系都要使用相同標(biāo)準(zhǔn)。意味著使用高精度的測繪級(jí)激光雷達(dá)生產(chǎn)高精地圖，如果有一天進(jìn)入眾包，自動(dòng)駕駛級(jí)別的激光雷達(dá)輔助數(shù)據(jù)更新成本高、難度大。

目前測繪級(jí)激光雷達(dá)精度可以達(dá)到5mm，而自動(dòng)駕駛級(jí)別的激光雷達(dá)精度為5cm，二者的價(jià)格差在10倍以上。而將現(xiàn)在測繪級(jí)激光雷達(dá)的成本降到商用級(jí)別，劉駿認(rèn)為短期內(nèi)不太可能實(shí)現(xiàn)。

實(shí)際上，對(duì)車企來說，即使目前價(jià)格相對(duì)便宜的自動(dòng)駕駛級(jí)別激光雷達(dá)方案，已經(jīng)難以接受。馬斯克就以看好圖像視覺方案著稱，行業(yè)標(biāo)桿特斯拉和Mobileye，也都使用圖像視覺方案。

體系的建設(shè)并非一日之功，但反過來說，從一個(gè)成熟體系切換到另一個(gè)體系也并不容易。從這個(gè)角度來看，在高精地圖領(lǐng)域，掌握技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司和有更深積累的大廠之間逐漸形成一種競合關(guān)系。

高德地圖認(rèn)為，高精地圖創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和專業(yè)測繪大廠并不是沖突的，前者側(cè)重在SLAM建圖算法，后者是專業(yè)測繪數(shù)據(jù)采集。從自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的角度，二者是互補(bǔ)的。

劉駿也認(rèn)同競合的說法：“在智慧城市領(lǐng)域，我們和大廠普遍是合作的關(guān)系，路會(huì)形成多極化的，沒有一家公司能覆蓋所有場景，更多是多極化合作的關(guān)系。二者是競合的關(guān)系，這是未來高精地圖行業(yè)的發(fā)展趨勢。”