昨日,上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)召開2020年第83次上市委員會(huì)審議會(huì)議,會(huì)議決定“同意吉利汽車控股有限公司發(fā)行上市”,科創(chuàng)板迎來整車第一股首發(fā)的歷史性時(shí)刻。

9月1日,吉利汽車向A股科創(chuàng)板遞交招股書,根據(jù)公告,發(fā)行的人民幣股份不超過發(fā)行及配發(fā)建議發(fā)行人民幣股份項(xiàng)下,擬發(fā)行人民幣股份數(shù)目擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的15%。經(jīng)扣除發(fā)行開支后,建議發(fā)行人民幣股份的所得款項(xiàng)擬用于吉利集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展及一般營運(yùn)資金。

9月17日,吉利汽車發(fā)布對(duì)上交所問詢函的回復(fù),對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、核心技術(shù)、發(fā)行人業(yè)務(wù)、公司治理、財(cái)務(wù)信息及其他事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)闡述。吉利汽車表示,公司含領(lǐng)克品牌合計(jì)銷量的國內(nèi)市占率連續(xù)三年居自主品牌首位,且處于持續(xù)提升狀態(tài),同時(shí)公司對(duì)新能源相關(guān)領(lǐng)域的主流技術(shù)路線也實(shí)現(xiàn)了全面的覆蓋,并達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

從9月1日至28日,不到一個(gè)月的時(shí)間,吉利汽車便實(shí)現(xiàn)了從遞交申請(qǐng)到科創(chuàng)板IPO過會(huì)的過程。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,吉利汽車選擇登陸科創(chuàng)板反映的是中國自主造車行業(yè)轉(zhuǎn)型的信號(hào),其規(guī)模效應(yīng)將成為科創(chuàng)板又一個(gè)具示范效應(yīng)的現(xiàn)象級(jí)企業(yè),對(duì)中小規(guī)模高科技企業(yè)的提質(zhì)增效有帶動(dòng)意義。

截至9月28日收盤,吉利汽車港股收?qǐng)?bào)于15.26港元,最新市值為1497億港元,折合人民幣約1316.91億元。

此前,面對(duì)上交所關(guān)于吉利業(yè)務(wù)事宜的問詢,吉利汽車表示,公司產(chǎn)品目前已覆蓋主流的緊湊級(jí)到中型轎車市場,2019年轎車銷量達(dá)53.01萬輛,市占率5.16%,居國內(nèi)車企第五、自主品牌之首。SUV方面,吉利汽車(含合營品牌領(lǐng)克)產(chǎn)品形成了從A0級(jí)SUV到中型SUV的全面布局。2019年共實(shí)現(xiàn)SUV銷售79.98萬輛,市占率為8.44%,居國內(nèi)車企第二,自主品牌第二。

新能源銷量方面,根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2019吉利新能源乘用車銷量為69608輛,居行業(yè)第四,僅次于比亞迪、北汽新能源和上汽乘用車。吉利汽車目前現(xiàn)有產(chǎn)品矩陣中,節(jié)能及新能源車型已開始占主導(dǎo)地位。以2019年為例,吉利及幾何品牌共有14款在售車型,其中13款為節(jié)能及新能源車型。吉利認(rèn)為,隨著新能源汽車補(bǔ)貼的持續(xù)降低,行業(yè)將加速優(yōu)勝劣汰,作為細(xì)分行業(yè)龍頭,公司將充分受益于規(guī)模優(yōu)勢,市場份額有望持續(xù)提升。

在新能源技術(shù)方面,吉利汽車已在48V輕混技術(shù)、高電壓油電混動(dòng)技術(shù)(HEV 及 PHEV)、純電動(dòng)技術(shù)、燃料電池及甲醇燃料等技術(shù);在智能化技術(shù)方面布局,在集中式電子電氣架構(gòu)方面取得一定成果;智能駕駛技術(shù)方面,2018 年推出了搭載L2級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的車型,目前正在推進(jìn)L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

對(duì)于此次回歸A股科創(chuàng)板,吉利汽車表示,是為了進(jìn)一步打開融資渠道,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提供公司資金實(shí)力,補(bǔ)充公司在“新四化”等方面的戰(zhàn)略發(fā)展所需資金。吉利汽車擬使用募集資金200億元,投入新車型產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、前瞻技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)收購項(xiàng)目,并補(bǔ)充流動(dòng)資金。