本以為去年已經(jīng)相當(dāng)艱難，但2020年用扎堆的“黑天鵝湖事件”證明，2019年只是個(gè)“孩子”。此時(shí)，市場(chǎng)穩(wěn)定、潛力巨大的自然資源信息化領(lǐng)域，成為艱難歲月中的“必爭(zhēng)之地”。

去年業(yè)界還在擔(dān)心的“跨界打劫”，今年已成常態(tài)，HBAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的參與早已見(jiàn)怪不怪，通信、大數(shù)據(jù)、商業(yè)航天企業(yè)也各顯神通。

在測(cè)繪資質(zhì)進(jìn)一步放開(kāi)的整體趨勢(shì)下，自然資源信息化領(lǐng)域供應(yīng)商迎來(lái)新一波洗牌，傳統(tǒng)地理信息企業(yè)則在努力適應(yīng)局面，在“合縱連橫”中尋找機(jī)會(huì)。

01
洗牌

先來(lái)看一組近期的消息：

7月15日，河南省自然資源廳、中國(guó)移動(dòng)與鶴壁市政府簽署地理信息＋5G融合協(xié)議，三方表示：“此次合作是5G技術(shù)和地理信息的融合，促進(jìn)5G、北斗、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等新技術(shù)融合的重要探索”；

6月22日，四川省自然資源廳國(guó)土空間規(guī)劃局、上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院與騰訊就國(guó)土空間規(guī)劃與位置大數(shù)據(jù)領(lǐng)域展開(kāi)合作；

5月12日，國(guó)家林草局與中國(guó)鐵塔簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，對(duì)森林草原防火、林業(yè)有害生物防治、沙塵暴預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、野生動(dòng)物疫源疫病、森林草原資源保護(hù)等情況開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)控；

同月消息，墨跡科技中標(biāo)北京市大氣污染區(qū)域傳輸監(jiān)控（2020）-氣象預(yù)測(cè)數(shù)值模型資料整理與分析項(xiàng)目，發(fā)力環(huán)境監(jiān)測(cè)信息化業(yè)務(wù)......

時(shí)間往前追溯，早在2018年，阿里云就與自然資源部建立合作關(guān)系。當(dāng)時(shí)阿里云自然資源行業(yè)首席架構(gòu)師沈堅(jiān)曾對(duì)泰伯網(wǎng)介紹，其與自然資源部的合作體現(xiàn)在兩方面：其一是阿里云方面將積極參與自然資源部相關(guān)垂直領(lǐng)域的信息化云平臺(tái)建設(shè)，其二是面向自然資源部之于統(tǒng)籌化的信息管理與應(yīng)用的需求，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)理念，提供針對(duì)數(shù)據(jù)的采集、管理、開(kāi)放、流通，以及從AI應(yīng)用到商業(yè)化服務(wù)和開(kāi)放生態(tài)構(gòu)建方面的云服務(wù)架構(gòu)支持。

至于早被“盯上”的災(zāi)害防治和環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，百度去年和應(yīng)急管理部通信信息中心簽訂了合作協(xié)議，華為公司與生態(tài)環(huán)境部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心簽署了生態(tài)環(huán)境保護(hù)信息化智能化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，其他大廠也與各地方相關(guān)部門(mén)開(kāi)展類(lèi)似合作。

不知不覺(jué)間，HBAT、通信運(yùn)營(yíng)商等跨行業(yè)入局者的觸手已經(jīng)不再局限于智慧城市、時(shí)空數(shù)據(jù)等場(chǎng)景，而是逐漸深入到地理信息大數(shù)據(jù)、國(guó)土空間規(guī)劃、林草大數(shù)據(jù)、地災(zāi)防治、氣象信息化等自然資源信息化領(lǐng)域。

變化并非發(fā)生于一朝一夕之間。

“從前年開(kāi)始就發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)開(kāi)始慢慢進(jìn)入地信相關(guān)領(lǐng)域，包括但不限于自然資源。這跟大的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)都有關(guān)系，近兩年，大家都發(fā)現(xiàn)地理信息的重要作用，所以在逐步切入進(jìn)來(lái)。”某知名地信企業(yè)地信事業(yè)部負(fù)責(zé)人李向南（化名）向泰伯網(wǎng)表示。

李向南認(rèn)為：“地理信息其實(shí)和新基建的概念比較契合，就像5G、大數(shù)據(jù)中心一樣，是一個(gè)比較基礎(chǔ)的能力，可以理解成是空間新基建。從業(yè)務(wù)的角度來(lái)說(shuō)，肯定會(huì)一直有事情可做。但從行業(yè)視角來(lái)看，地理信息會(huì)越來(lái)越向基礎(chǔ)服務(wù)能力轉(zhuǎn)變，各個(gè)行業(yè)像用水、用電一樣使用地理信息和時(shí)空數(shù)據(jù)。”

“和整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有關(guān)，大家都在找To G 這樣穩(wěn)定的市場(chǎng)切入。單純看地理信息產(chǎn)業(yè)，這個(gè)圈子并不大，是一個(gè)比較專(zhuān)業(yè)的行業(yè)，測(cè)繪、國(guó)土、自然資源等，都是部委和地方政府的需求。”籮筐技術(shù)公司總裁張東普表示：“入局者越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。”

02
沖擊

“不管是大廠，還是其他類(lèi)似企業(yè)的入局，都對(duì)整個(gè)地信行業(yè)帶來(lái)了很大變化，對(duì)傳統(tǒng)地信企業(yè)的沖擊也很大。”
沖擊來(lái)自各個(gè)方面。

李向南感慨：“大廠不管是做數(shù)字政府還是智慧城市，還是做大的自然資源集成平臺(tái)，拿大單的把握都相對(duì)更大，這對(duì)我們做相關(guān)項(xiàng)目帶來(lái)很大沖擊?；ヂ?lián)網(wǎng)公司和地信企業(yè)的風(fēng)格有挺大差異。怎么說(shuō)呢，他們的工作風(fēng)格明顯比我們‘拼命’地多。本身技術(shù)能力也比較強(qiáng)，這種‘拼命’讓他們成果產(chǎn)生更快，輸出得更多。”

“而且，原本地理信息是一個(gè)比較專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在被他們做得越來(lái)越‘平民化’‘傻瓜化’了。無(wú)論是百度的專(zhuān)網(wǎng)地圖，或者阿里的時(shí)空數(shù)據(jù)引擎，都是讓用戶(hù)和大眾更容易去接受、理解和使用，而不僅是專(zhuān)業(yè)人員才能使用。”

在李向南看來(lái)，各種變化之中最直接的沖擊還是人才的流動(dòng)：“很多地理信息的專(zhuān)業(yè)人才，從地信企事業(yè)單位流向了互聯(lián)網(wǎng)大廠或其他大型企業(yè)，畢竟大廠薪資有競(jìng)爭(zhēng)力，有的企業(yè)甚至是整個(gè)團(tuán)隊(duì)被挖走。而薪資水平的整體增長(zhǎng)，也帶來(lái)了成本的壓力。”

“地信企業(yè)的擔(dān)心也是有道理的，長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，這可能需要從行業(yè)監(jiān)管角度入手，從防止壟斷等角度出臺(tái)一些規(guī)則和策略，維護(hù)企業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，避免另一種層面的僵化。”張東普表示。

不過(guò)，新入局的企業(yè)也并非一帆風(fēng)順。

“原本地信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)基本穩(wěn)固的市場(chǎng)圈層，資金也基本來(lái)源于固定渠道，形成了相對(duì)閉環(huán)的生態(tài)，外面的人想進(jìn)去并不容易。”張東普表示：“新進(jìn)入的企業(yè)身上肯定也會(huì)存在之前所在行業(yè)的痕跡，需要根據(jù)自身特長(zhǎng)尋找在這一領(lǐng)域的價(jià)值。”

“今年大家可能都過(guò)得不太容易，生存是第一位的。”張東普表示：“習(xí)慣了服務(wù)政府客戶(hù)的企業(yè)，不太容易走出去面向B端、C端，開(kāi)拓海外市場(chǎng)也存在困難。部分企業(yè)內(nèi)部核心技術(shù)不多，更多是以集成為主，那就更難。”

“目前國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)仍然不夠成熟，很多客戶(hù)都希望數(shù)據(jù)、系統(tǒng)獨(dú)有，要求絕對(duì)安全，各種非標(biāo)服務(wù)的需求讓企業(yè)很難形成標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS能力，無(wú)法形成集聚效益。”張東普解釋?zhuān)?ldquo;這并不只是地信產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題，所有行業(yè)幾乎都面臨這個(gè)問(wèn)題，而沒(méi)有大的SaaS服務(wù)商，就還不能稱(chēng)之為成熟的市場(chǎng)。所以，整體還有比較長(zhǎng)的路要走。”

03
價(jià)值

“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，說(shuō)對(duì)地信企業(yè)沒(méi)有沖擊是不可能的。”

盡管如此，蒼穹數(shù)碼軟件事業(yè)部總經(jīng)理朱江仍然持樂(lè)觀態(tài)度：“有更多的企業(yè)參與進(jìn)來(lái)，這也是市場(chǎng)需要決定的，更多類(lèi)型的玩家可以在其中形成良性競(jìng)爭(zhēng)，形成友好合作態(tài)勢(shì)，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”

他表示：“當(dāng)前政府用戶(hù)仍然是GIS市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，在承建各種GIS相關(guān)的政府項(xiàng)目過(guò)程中，我們經(jīng)常會(huì)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)打交道。通過(guò)溝通，我們也了解到，他們更多的是希望從資源整合、重大專(zhuān)項(xiàng)層面發(fā)力，而像是具體的數(shù)據(jù)整理，與政府業(yè)務(wù)結(jié)合的專(zhuān)題應(yīng)用等，基本上還是由GIS企業(yè)承建。二者還是存在一定的區(qū)分，我們地信企業(yè)更多是深耕前端市場(chǎng)，深入應(yīng)用場(chǎng)景，起到連接用戶(hù)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的作用，形成二者之間的中間鏈條。”

對(duì)于這一問(wèn)題，泰伯網(wǎng)也與HBAT等大廠有所溝通，他們的態(tài)度均是“做生態(tài)，不做業(yè)務(wù)。”

騰訊位置服務(wù)總經(jīng)理牟蕾此前對(duì)泰伯網(wǎng)表示“騰訊仍然需要和測(cè)繪地信企業(yè)合作，結(jié)合各自?xún)?yōu)勢(shì)，深入探索更多的應(yīng)用場(chǎng)景。”華為和阿里也在多個(gè)場(chǎng)合反復(fù)表示，希望聯(lián)合伙伴做生態(tài)，而不是自己做終端業(yè)務(wù)。

牟蕾表示，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)雖然在時(shí)空數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新方面更具優(yōu)勢(shì)，但GIS企業(yè)在國(guó)土、林草、海洋、礦產(chǎn)等細(xì)分領(lǐng)域擁有的數(shù)據(jù)編譯模塊和空間分析能力也是相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。在這方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)很難超過(guò)深耕細(xì)分領(lǐng)域多年的GIS企業(yè)。

然而，李向南仍然存在一定擔(dān)憂(yōu)：“他們建的是大系統(tǒng)，做的是業(yè)態(tài)，細(xì)分到自然資源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，會(huì)找我們地信企業(yè)合作。但是，也可能會(huì)同時(shí)和幾家同類(lèi)企業(yè)建立聯(lián)系或者簽訂框架合作協(xié)議，根據(jù)項(xiàng)目擇優(yōu)選擇合作對(duì)象。這個(gè)過(guò)程類(lèi)似總包和分包的過(guò)程，難免出現(xiàn)壓價(jià)等問(wèn)題。”

對(duì)此張東普認(rèn)為：“HBAT等進(jìn)入之后，能看到一些新的模式和技術(shù)帶來(lái)的改變，總體對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)應(yīng)該是好事。但只看傳統(tǒng)的、與地理信息密切相關(guān)的自然資源信息化市場(chǎng)還是比較小眾，市場(chǎng)份額有限，需要考慮跟更多的應(yīng)用場(chǎng)景做結(jié)合，推進(jìn)泛地信應(yīng)用，挖掘潛在價(jià)值。”

“目前各個(gè)領(lǐng)域都在發(fā)展，政府監(jiān)管也在進(jìn)步，市場(chǎng)業(yè)態(tài)更加開(kāi)放，未來(lái)可能會(huì)形成服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)氛圍，對(duì)客戶(hù)也需要一個(gè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的過(guò)程，這就要看誰(shuí)能抓住機(jī)會(huì)，發(fā)展起來(lái)。”李向南表示：“無(wú)論如何，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善核心產(chǎn)品才是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的立足之本。”

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著測(cè)繪資質(zhì)的進(jìn)一步放開(kāi)，入局者還將增加，供應(yīng)商的“洗牌”仍將繼續(xù)。