13日晚間巨頭騰訊公布了Q3財(cái)報(bào)。營收972億，毛利424億，均同比上升。凈利潤209億，同比下降10%。

一方面騰訊營收不及彭博預(yù)期的991億元，導(dǎo)致13日美股盤前跌超4%。另一方面，騰訊三季度財(cái)報(bào)中有一點(diǎn)更具深意和解讀空間，即首次公布了騰訊云的業(yè)績。

對于一家上市公司而言，開始或是終止披露某個(gè)部門業(yè)績都是一件大事，這意味著該部門的經(jīng)營已經(jīng)對整個(gè)公司產(chǎn)生了關(guān)鍵性影響。

這不得不讓人想起2015年。

那年4月，亞馬遜在AWS成立9年后，首次公開了AWS的部門一季度業(yè)績，15.7億美元。不久后，阿里巴巴也公布了阿里云在2015財(cái)年的部門業(yè)績，當(dāng)財(cái)年?duì)I收為12.71億元。

這一東一西頗有公開喊話的架勢，雖然AWS僅一個(gè)季度的營收就超過阿里云全年?duì)I收幾近10倍，但這也意味著云計(jì)算戰(zhàn)場風(fēng)起云涌，即將迎來大跨步時(shí)代。騰訊云總裁邱躍鵬回憶，當(dāng)時(shí)財(cái)報(bào)公布“對于整個(gè)全球云計(jì)算來講，都是一個(gè)巨大的推動(dòng)。”

發(fā)展到今年，先是百度年初公布云業(yè)務(wù)在2018年第四季度實(shí)現(xiàn)11億營收的業(yè)績，接著就是昨天（13日）騰訊公布了三季度云業(yè)務(wù)47億元的收入。

這也在某種程度上意味著，2019年中國云計(jì)算進(jìn)入了“中場戰(zhàn)事”。

01

APP滲透率無奈見頂？

在騰訊三季度財(cái)報(bào)中，47億元的云業(yè)務(wù)收入占公司營收比例4.8%。雖占比不大但同比增長高達(dá)80%。財(cái)報(bào)中也能看出騰訊對其重視程度，將它列為首個(gè)戰(zhàn)略亮點(diǎn)：“我們整合自身的能力協(xié)助各行各業(yè)進(jìn)行數(shù)字化升級并從中受益，從而支持云服務(wù)實(shí)現(xiàn)重要及迅速的收入增長，以及顯著的業(yè)務(wù)規(guī)模。”

這也可以看成騰訊提出“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”后的戰(zhàn)役成果。自2018年11月馬化騰提出“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入下半場，從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”以來，騰訊開始大跨步拓展自己的ToB業(yè)務(wù)。

當(dāng)然這不是騰訊一家的戰(zhàn)略。阿里自不用說，作為電商平臺起家的企業(yè)連接C端消費(fèi)者的另一邊就是我國廣大中小型企業(yè)群體，可以說是B端一座寶礦。百度在人工智能時(shí)代提出的最宏大的愿景“阿波羅計(jì)劃”也是要瞄準(zhǔn)汽車廠收錢的。

這跟我國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢息息相關(guān)。德勤指出2018年中國智能手機(jī)擁有量達(dá)到96%，過去的增量市場基本已被填滿。

APP的C端滲透率也已見到天花板。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)給出的2019年三季度APP滲透率，前四名分別是騰訊系的微信（87.5%）和QQ（70.4%），阿里系的支付寶（63.2%）和手機(jī)淘寶（60.3%）。手機(jī)百度則是位列11名，滲透率為40.6%。

9月各APP滲透率排名，圖片來源：極光大數(shù)據(jù)

微信及Wechat的合并月活躍賬戶數(shù)在今年三季度是11.51億，環(huán)比上升僅1.6個(gè)百分比，QQ的月活躍賬戶數(shù)環(huán)比同比均呈現(xiàn)下降趨勢。與此相對的是短視頻占用用戶使用時(shí)長越來越多，到今年三季度已經(jīng)到了人均50.9分鐘，僅次于即時(shí)通信。由此帶來的就是即時(shí)通信、綜合新聞的使用時(shí)長逐漸被壓縮。

增量有限，使用時(shí)長日益被壓縮，即時(shí)通訊APP可謂前狼后虎。

相比于即時(shí)通信類APP微信和QQ，阿里系的支付和電商類APP同樣危機(jī)四伏。對于阿里而言，增量市場潛力巨大，因此早早開始了下沉戰(zhàn)略。早在2014年就展開了村淘戰(zhàn)略的阿里，在2018年一財(cái)年新增的1億淘寶天貓用戶中，有77%來自于下沉市場。然而在下沉市場還是免不了與京東和拼多多打一場遭遇戰(zhàn)。

對于百度而言，在內(nèi)容生態(tài)日益煙囪化的當(dāng)下，引擎業(yè)務(wù)同樣遭遇瓶頸。想靠手機(jī)百度提供的時(shí)訊類信息流來爭奪用戶注意力固然可行，但被擠出滲透率前10的百度，也只能把希望寄托在下一代互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇上。

02

中國需要云，但說不好是誰的云

麥當(dāng)勞的玩具背后是未來制造業(yè)困境

“20年前，麥當(dāng)勞兒童餐在全球只提供麥當(dāng)勞叔叔這一款玩具，工廠一年就生產(chǎn)一兩個(gè)品類。但最近十年，為吸引消費(fèi)者，麥當(dāng)勞需要定期根據(jù)即將上映的電影開發(fā)衍生品，并隨著電影在各國上映，將相關(guān)玩具迅速投放市場。”

這是個(gè)生動(dòng)反映中國未來制造業(yè)發(fā)展的例子。對于消費(fèi)者而言，得到的只是一個(gè)新玩具；但對于麥當(dāng)勞而言，這意味著需要不斷調(diào)整生產(chǎn)線，還要保證生產(chǎn)的交貨、成本和質(zhì)量。

定制化生產(chǎn)只是中國智能制造面臨的困難之一。對于制造業(yè)而言，眾所周知面臨毛利率低的困境，因此誰能為制造業(yè)節(jié)省成本，誰就會(huì)成為整個(gè)制造業(yè)的重要供應(yīng)商。

微軟大中華區(qū)副總裁康容曾對媒體透露：“聯(lián)想使用了我們的機(jī)器學(xué)習(xí)來優(yōu)化他們的物聯(lián)，就是他們自己制造業(yè)工廠要制造電腦等等，他們說省了超過10%的成本。”

這只是企業(yè)上云的一個(gè)剪影。一方面中國對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求越來越大。去年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、今年4-5月政協(xié)各專門委員會(huì)的委員奔赴基層調(diào)研，都看出我國對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重視。6月召開的第十三屆全國政協(xié)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議上，汪洋指出，制造業(yè)是立國之本、強(qiáng)國之基，是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主戰(zhàn)場。

另一方面，目前中國云計(jì)算市場滲透率只有5%-7%，仍處于早期階段。以公有云服務(wù)為例，地方政府、企業(yè)是公有云最大的用戶群體?！?018中國企業(yè)上云報(bào)告》顯示，2018年，美國企業(yè)的上云率高達(dá)80%，而中國僅占比30%左右。

這兩方面加到一起，都注定了中國制造業(yè)上云的必然。有云廠商做過預(yù)測，未來為企業(yè)轉(zhuǎn)型，整體的云計(jì)算市場肯定超過萬億。

不僅如此，受到數(shù)字化浪潮影響，我國也在2017年黨的十九大報(bào)告中提出建設(shè)“數(shù)字中國”。中國數(shù)字化治理、數(shù)字政府也掀起一波高潮。從中國市場占有最高的云廠商來看，各地?cái)?shù)字政府項(xiàng)目也是云廠商的核心營收來源。

騰訊在本季度財(cái)報(bào)中也指出，云業(yè)務(wù)營收快速增長主要由于“現(xiàn)有客戶增加使用量，以及教育、金融、民生服務(wù)以及零售業(yè)等客戶基礎(chǔ)擴(kuò)大。”其中唯一披露的就是來自政府的深圳羅湖區(qū)智慧教育云平臺項(xiàng)目，這一項(xiàng)目預(yù)算9235萬元，據(jù)稱也是中國教育垂直領(lǐng)域的最大型純軟件項(xiàng)目。

市場雖大，但競爭依舊激烈。對比騰訊云47億元營收，阿里云同期業(yè)務(wù)營收92億元；阿里云虧損22億元，同比擴(kuò)大125%，騰訊云并未披露利潤情況。至此，騰訊云和阿里云的單季度營收差距已經(jīng)縮小至2倍以內(nèi)。然而在騰訊奮起直追的這段時(shí)間里，阿里云和亞馬遜AWS的營收增速分別為64%和35%。

而除了巨頭之外，更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在覬覦“云”這塊蛋糕。

03

科技轉(zhuǎn)型是否是互聯(lián)網(wǎng)公司的終極宿命

達(dá)摩院成立的背后實(shí)際上是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“科技含量焦慮”

早在互聯(lián)網(wǎng)剛剛風(fēng)靡中國之時(shí)，任何一家互聯(lián)網(wǎng)公司都可以被名副其實(shí)地稱為“科技企業(yè)”。無論是阿里巴巴還是京東，無論是騰訊還是新浪微博，互聯(lián)網(wǎng)就代表著IT產(chǎn)業(yè)的技術(shù)前沿。

然而不知道何時(shí)起，隨著這些互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)線越拓越寬，也隨著大眾對互聯(lián)網(wǎng)不再保有神秘感，大家更傾向于把天貓、京東定義為“電商”。把微信、QQ定義為“即時(shí)通信”。世界上最大的獨(dú)角獸之一的字節(jié)跳動(dòng)算“算法公司”，另一家滴滴則是“出行”企業(yè)。

這其中，誰是大眾意義的科技企業(yè)？盡管互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)本身就極度復(fù)雜，但也許是當(dāng)阿里、騰訊有了云計(jì)算，百度有了阿波羅計(jì)劃，當(dāng)?shù)蔚斡辛薃I實(shí)驗(yàn)室之后，他們才敢于承認(rèn)自己是一家“科技企業(yè)”。在沒有下一代技術(shù)的大規(guī)模投入前，小米將永遠(yuǎn)是手機(jī)硬件制造廠，字節(jié)將永遠(yuǎn)是一家優(yōu)秀的廣告渠道。

因此，有實(shí)力、有風(fēng)口的互聯(lián)網(wǎng)公司孕育下一代技術(shù)；實(shí)力稍差一點(diǎn)的主動(dòng)追逐下一代技術(shù)；沒實(shí)力的就只能用一兩款A(yù)PP占據(jù)用戶手機(jī)屏幕一隅。

這也許可以很好地解釋，為什么世界云計(jì)算巨頭AWS和中國云計(jì)算巨頭阿里云都孕育自電商互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。為了確保交易的安全和穩(wěn)定，同時(shí)可以支持海量用戶同時(shí)購物，云計(jì)算幾乎是當(dāng)下時(shí)代的唯一解。

雖然在2010年的那場有名的BAT三個(gè)掌門對“云計(jì)算預(yù)言”反復(fù)被引用，用以證明馬云對未來的敏銳預(yù)判。但事實(shí)上，云計(jì)算最先從阿里孕育而來幾乎是一種必然。

這種必然也體現(xiàn)在為什么騰訊的云多與C端結(jié)合緊密。騰訊的C端能力有目共睹，而政務(wù)的本質(zhì)又是觸及大眾，因此騰訊云和阿里云也在形態(tài)上各有側(cè)重。這也是為什么百度的AI能力落在了自動(dòng)駕駛上，而小米的AI能力則落在了人機(jī)交互上?？梢哉f，各家互聯(lián)網(wǎng)巨頭雖然也許在某個(gè)賽道上相遇，但各自產(chǎn)品都有著自家“基因”烙印，從而具備獨(dú)特的競爭力。

這既是件好事，也是件壞事。好事是因?yàn)楦骷矣懈骷业膬?yōu)勢，壞事是你想象不到自己的競爭對手會(huì)從哪個(gè)“賽道”上竄出來。

正如高德地圖在利用地圖的原始能力拉攏了足夠多的出行用戶之后，開始大刀闊斧進(jìn)軍網(wǎng)約車市場。滴滴不得不被動(dòng)防守，組建自己的地圖團(tuán)隊(duì)。然而高德做網(wǎng)約車易，要滴滴投入大量人力去做測繪的“苦力”何其難。同樣的，在O2O賽道上跑的好好的美團(tuán)，忽然有一天也成了滴滴的競爭對手。

云市場是同樣的道理。在騰訊“騰云”之際，它追逐AWS和阿里的野心固然明確，但在其他賽道上暗暗憋勁的“滴滴云”、“美團(tuán)云”或是“小米云”們，同樣值得警惕。