原本以為將被珠海國(guó)資收入麾下,卻迎來(lái)新的收購(gòu)方。9月2日,易事特發(fā)布公告稱,控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人何思模與廣東恒健投資控股有限公司簽署了《股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議》,恒健控股擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和部分要約方式收購(gòu)易事特不低于34.90%的股份,有望成為公司的控股股東。與此同時(shí),東方集團(tuán)、何思模與華發(fā)集團(tuán)此前推進(jìn)的股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)終止。
廣東省屬國(guó)企即將入主
據(jù)易事特公告顯示,具體操作步驟為:恒健控股同意采取現(xiàn)金收購(gòu)的方式,收購(gòu)東方集團(tuán)所持有的易事特合計(jì)29.90%的股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶完成后,恒健控股將向易事特的全體股東發(fā)出不低于5%的部分要約收購(gòu),東方集團(tuán)及其一致行動(dòng)人接受要約,并且保證恒健控股最終要約收購(gòu)取得的股權(quán)比例不低于5%,合計(jì)收購(gòu)易事特的股權(quán)比例不低于34.9%,全部收購(gòu)?fù)瓿珊?,恒健控股成為公司的控股股東,將易事特納入恒健控股合并報(bào)表。本次交易完成后,何思模應(yīng)根據(jù)恒健控股要求,確保恒健控股和何思模持股比例差額不低于5%。在作價(jià)方面,各方同意,本次股份收購(gòu)的價(jià)格為4.43元/股。
資料顯示,易事特是一家創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端電源核心設(shè)備,此外也從事智慧城市、大數(shù)據(jù)、智慧能源及軌道交通等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。何思模是易事特的實(shí)際控制人,目前何思模通過(guò)東方集團(tuán)持有易事特13億股股份,占公司總股本的55.85%。值得一提的是,去年6月,何思模曾因操縱股價(jià)被證監(jiān)會(huì)罰沒1.28億元的巨款。
而收購(gòu)方恒健控股是一家由廣東省國(guó)資委履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè),是一家投資控股平臺(tái),代表廣東省政府、省國(guó)資委持有中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司、中國(guó)廣核電力股份有限公司、寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司等多家央企股權(quán),擁有全資及控股企業(yè)20多家,實(shí)際控制或參股多家上市公司,涵蓋電力、軌道交通、鋼鐵、航空產(chǎn)業(yè)、高端醫(yī)療設(shè)備等多個(gè)行業(yè)。
公告顯示,恒健控股積極探索創(chuàng)新國(guó)有資本運(yùn)作方式,在產(chǎn)融結(jié)合中促進(jìn)產(chǎn)業(yè)資本做大做強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)方針,協(xié)助省國(guó)資委推進(jìn)省屬國(guó)資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,易事特作為專門從事智慧城市和智慧能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),與其產(chǎn)業(yè)布局相互契合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),能夠加快公司戰(zhàn)略布局,促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展;持續(xù)著力于數(shù)據(jù)中心、智慧電源、充電樁(站)、微網(wǎng)及儲(chǔ)能、5G供電、軌道交通智能供電及光儲(chǔ)充一體化智慧能源系統(tǒng)等全方位解決方案的市場(chǎng)推廣及應(yīng)用。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格小幅縮水
被這樣一家實(shí)力雄厚的國(guó)資企業(yè)“相中”,易事特表示,作為專門從事智慧城市和智慧能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),與恒健控股產(chǎn)業(yè)布局相互契合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),能夠加快公司戰(zhàn)略布局,促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展。
同時(shí),這筆交易也有助于緩解東方集團(tuán)深陷的股權(quán)質(zhì)押危機(jī)。公告顯示,本次交易完成后,東方集團(tuán)取得交易對(duì)價(jià)將主要用于歸還股權(quán)質(zhì)押融資款項(xiàng),以降低股權(quán)質(zhì)押比例,解除東方集團(tuán)股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。
易事特公告披露,截至7月10日,東方集團(tuán)共持易事特13億股股份,累計(jì)被質(zhì)押的數(shù)量約為10億股,占其持有易事特股份總數(shù)的76.91%,占公司總股本的42.95%;東方集團(tuán)、實(shí)際控制人何思模及其一致行動(dòng)人,累計(jì)被質(zhì)押的數(shù)量為11.64億股,占其持股股份總數(shù)的77.88%。
在此之前,東方集團(tuán)就已經(jīng)在積極尋找易事特股權(quán)的接盤方。2018年11月6日,易事特就公告,東方集團(tuán)及其一致行動(dòng)人擬轉(zhuǎn)讓29.90%的股權(quán)給華發(fā)集團(tuán),華發(fā)集團(tuán)再采取部分要約方式取得易事特5%的股權(quán),從而獲得易事特的控股權(quán)。但最終因雙方在后續(xù)具體安排上未能達(dá)成一致意見,擬終止《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》的執(zhí)行。
按照當(dāng)時(shí)協(xié)議,東方集團(tuán)與易事特的交易價(jià)格為5.08元/股,而最新的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中,交易價(jià)格降至4.43元/股,價(jià)格縮水約12.80%。
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