12月6日 ,中海達發(fā)布公告,公司收到深交所問詢函,要求就收購中銘勘測部分股權(quán)相關(guān)事項做出具體說明。
此前12月1日,中海達發(fā)布公告,擬使用高端海洋裝備產(chǎn)業(yè)化項目剩余未明確用途的募集資金及利息 8245.66萬元與自有資金1729.41萬元收購中銘勘測39.80%的股權(quán) ,收購完成后將持有中銘勘測 46.01%的股權(quán),成為中銘勘測的第一大股東。
公告顯示,中海達高端海洋裝備產(chǎn)業(yè)化項目經(jīng)調(diào)整后的計劃投入金額為133億元,目前累計投入 6000 萬元并宣稱已實施完成。
深交所注意到,中海達于2017年以現(xiàn)金2046萬元收購中銘勘測6.2%的股權(quán)時,交易對手方徐興亮承諾標的公司 2017 年至 2019 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別不低于 3000萬元、4000萬元、5000 萬元,并約定若業(yè)績不達標將以現(xiàn)金方式補償。
而本次收購中銘勘測39.80%的股權(quán)時,交易對手方承諾2018年至2020年三年分別實現(xiàn)凈利潤 2500 萬元、3900萬元、5000 萬元,并解除此前于 2017 年簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中 2018、2019 年的業(yè)績對賭條款。
對此,深交所要求說明,高端海洋裝備產(chǎn)業(yè)化項目募集資金大額結(jié)余的原因及合理性,是否構(gòu)成募集資金用途變更,該項目是否已達到可使用狀態(tài)并且實現(xiàn)預期效益。
此外,深交所還要求說明,公司同意徐興亮解除此前于 2017 年簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中有關(guān) 2018、2019 年業(yè)績對賭條款的原因及合理性。公司是否經(jīng)營與中銘勘測同樣的業(yè)務(wù),結(jié)合雙方在技術(shù)及
研發(fā)實力、人才儲備、市場渠道等方面的差異說明將募集資金用途變更于收購中銘勘測的原因。本次收益法評估的具體過程,與前次收購中銘勘測 6.2%的股權(quán)時估值產(chǎn)生差異的原因,評估時選取的折現(xiàn)率等參數(shù)是否合理,并說明業(yè)績承諾的可實現(xiàn)性。
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