3sNews訊 華力創(chuàng)通(300045)4月29日晚間公告，擬以4億元的價格收購江蘇明偉萬盛科技有限公司100%股權(quán)，其中以現(xiàn)金支付1.6億元，并向交易對方以16元/股發(fā)行1500萬股。同時，公司擬配套募資不超過4億元。公司股票暫不復(fù)牌。

　　預(yù)案顯示，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買陸偉、馬賽江、陳林合計持有的明偉萬盛 100%股權(quán)。本次交易中明偉萬盛 100%股權(quán)的交易價格為4億元，上市公司擬以發(fā)行股份方式以16元/股發(fā)行1500萬股支付2.4億元(占交易價格的 60%)，以現(xiàn)金方式支付1.6億元(占交易價格的 40%)。

　　另外，為提高本次交易整合績效，華力創(chuàng)通擬向不超過 5 名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計不超過4億元，且不超過標的資產(chǎn)交易價格的 100%。募集配套資金扣除中介機構(gòu)費用和其他發(fā)行費用后，1.6億元用于支付本次重組現(xiàn)金對價、3300萬元用于北斗數(shù)據(jù)語音通話終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、3000萬元用于多樣式起降無人機系統(tǒng)項目、1.77億元用于補充流動資金。

　　預(yù)案顯示，本次交易的評估基準日為 2015 年 12 月 31 日。重組交易標的明偉萬盛100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)價值為 2967.63 萬元，本次交易的評估價值為 40,100.00萬元，評估增值 37,132.37 萬元，增值率 1251.25%。在上述估值的基礎(chǔ)上，各方確認標的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格為4億元。

　　業(yè)績方面，交易對方承諾明偉萬盛2016年度、2017年度和2018年度凈利潤累積不低于1.26億元。

　　明偉萬盛是一家專注于軌道交通裝備和城市軌道交通節(jié)能設(shè)備研發(fā)、應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軌道交通安全門系統(tǒng)供應(yīng)商，具有較強的核心競爭力。其主要產(chǎn)品——軌道交通安全門系統(tǒng)是集機械、電子、信號、控制等于一體的綜合性機電系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于城市軌道交通站點。

　　通過本次收購，公司將快速切入城市軌道交通領(lǐng)域，在明偉萬盛現(xiàn)有產(chǎn)品、客戶與業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，把公司在國防軍工領(lǐng)域積累的智能控制、北斗導(dǎo)航、虛擬現(xiàn)實等核心技術(shù)及應(yīng)用經(jīng)驗引入到軌道交通行業(yè)應(yīng)用中，更好地滿足的客戶需求，實現(xiàn)公司在民用市場行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域具有里程碑意義的戰(zhàn)略性突破。(來源|中商情報網(wǎng))