已停牌逾4個(gè)月的聯(lián)信永益于11月4日晚間發(fā)布“重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案”，上市公司擬以置出資產(chǎn)加新增股份購買價(jià)值28.23億元的注入資產(chǎn)及約3800萬元的現(xiàn)金。
公司表示，本次重組方案由重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分組成，雙方互為前提，同時(shí)生效。
在資產(chǎn)置換方面，聯(lián)信永益以其擁有的除北京市東城區(qū)廣渠家園10號(hào)樓以外的其他全部資產(chǎn)、負(fù)債與夏曙東、夏曙鋒、賴志斌、張志平、中智慧通、建信投資、重慶森山合計(jì)持有的千方集團(tuán)100%股權(quán)，吳海持有的紫光捷通3.49%股權(quán)，以及世紀(jì)盈立持有的北京掌城48.98%股權(quán)進(jìn)行2.5億元等值置換，同時(shí)夏曙東、夏曙鋒、賴志斌、張志平、中智慧通、建信投資、重慶森山、吳海、世紀(jì)盈立對擬置出資產(chǎn)作價(jià)超出2.5億元的差額部分進(jìn)行現(xiàn)金支付。
在資產(chǎn)置換實(shí)施時(shí)，假定擬置出資產(chǎn)最終評估值為2.88億，則置換主體第一步為資產(chǎn)置換，即先以其持有的標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)中2.5億元的部分與上市公司置出資產(chǎn)中價(jià)值2.5億元的部分置換，第二步為現(xiàn)金補(bǔ)差，即各置換主體共支付現(xiàn)金3800萬元購買置出資產(chǎn)在資產(chǎn)置換后的剩余部分。
在發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，公司擬以6.98元/股的價(jià)格發(fā)行不超過3.69億股，向夏曙東、夏曙鋒、賴志斌、張志平、中智慧通、建信投資、重慶森山、紫光股份、啟迪控股、世紀(jì)盈立及吳海發(fā)行股份購買其持有的千方集團(tuán)100%股權(quán)、紫光捷通30.24%股權(quán)以及北京掌城48.98%股權(quán)在與上市公司2.5億元等值資產(chǎn)置換后的剩余部分。
紫光股份此前一日公告稱，擬以所持有的紫光捷通22.56%的股權(quán)參與聯(lián)信永益的重大資產(chǎn)重組，有望持有重組后的聯(lián)信永益6.42%股權(quán)。
本次交易中，夏曙東等6名交易對方承諾擬注入資產(chǎn)2013年、2014年、2015年和2016年擬實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為1.70億元、2.18億元、2.66億元和3.13億元。經(jīng)初步預(yù)估，本次擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值為28.23億元，較其賬面價(jià)值有較大幅度的增值。公司將預(yù)估大幅增值的主因解釋為標(biāo)的資產(chǎn)良好的市場發(fā)展前景和未來較好的收益預(yù)期。
本次重組完成后，聯(lián)信永益實(shí)際控制人將由現(xiàn)年49歲的陳儉變更為千方集團(tuán)實(shí)際控制人、現(xiàn)年41歲的夏曙東。公開資料顯示，夏曙東現(xiàn)兼任交通運(yùn)輸部“智能交通技術(shù)與設(shè)備”行業(yè)研發(fā)中心主任，在行業(yè)內(nèi)具有較深人脈。（周桓）
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聯(lián)信永益被千方集團(tuán)借殼(每日經(jīng)濟(jì)新聞)
繼昨日紫光股份公告中泄漏了有關(guān)重組方面的部分信息后，聯(lián)信永益今日隨即披露了這宗重大資產(chǎn)重組方案。公司將通過資產(chǎn)置換以及定增購買資產(chǎn)的方式剝離原有資產(chǎn)，并引入智能交通領(lǐng)域的知名企業(yè)千方集團(tuán)借殼入駐，交易的總金額超過28億元。
公告顯示，重組由資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分組成。主要交易對方為包括夏曙東、夏曙鋒、賴志斌在內(nèi)的9位交易對象。
據(jù)披露，聯(lián)信永益擬置出資產(chǎn)為公司擁有的除位于北京市東城區(qū)廣渠家園10號(hào)樓以外的其他全部資產(chǎn)、負(fù)債，其評估值約為2.88億元;擬置入資產(chǎn)為千方集團(tuán)100%股權(quán)、紫光捷通3.49%股權(quán)以及北京掌城48.98%股權(quán)，其評估值為25.54億元。
聯(lián)信永益預(yù)計(jì)，定增擬合計(jì)發(fā)行不超過3.69億股，發(fā)行價(jià)格為6.98元/股，較公司停牌前收盤價(jià)溢價(jià)約2.35%。重組完成后，夏曙東將直接及間接控制公司39.25%的股份，成為公司新的實(shí)際控制人。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，聯(lián)信永益擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值為28.23億元，增值率高達(dá)640.94%。其中，最核心的資產(chǎn)要數(shù)千方集團(tuán)100%的股權(quán)，該公司的預(yù)估值高達(dá)23.49億元。
公告顯示，千方集團(tuán)設(shè)立于2008年，是一家智能交通全面解決方案及出行信息服務(wù)提供商。主要業(yè)務(wù)包括城際智能交通、城市智能交通、智慧出行等產(chǎn)品的提供。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，千方集團(tuán)在2011年、2012年和2013年1-7月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤5679.77萬元、7495.33萬元和4721.90萬元。截至2013年7月31日，公司凈資產(chǎn)為3.05億元。
需要注意的是，千方集團(tuán)同時(shí)也是紫光捷通和北京掌城的控股股東，分別持有紫光捷通55.95%的股份和北京掌城51.02%的股份。
據(jù)介紹，紫光捷通是我國高速公路建設(shè)領(lǐng)域知名的智能交通整體解決方案與服務(wù)提供商。而北京掌城也同樣經(jīng)營智能交通行業(yè)，不過其業(yè)務(wù)還涵蓋了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)云+端產(chǎn)品與服務(wù)，其實(shí)時(shí)交通信息服務(wù)運(yùn)營著北京、上海等全國30余個(gè)大中城市的實(shí)時(shí)路況信息。
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