前裝導(dǎo)航地圖市場(chǎng)：四維、高德占比均超45%
圖1 2012年中國(guó)車載前裝導(dǎo)航地圖市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，02
據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，2012年中國(guó)車載前裝GPS產(chǎn)品的出貨量為123.3萬(wàn)臺(tái)，而截至到2013年Q1，出貨量已達(dá)到32.5萬(wàn)臺(tái)。在2012年前裝導(dǎo)航地圖市場(chǎng)格局方面，四維圖新與高德分別以48.1%及47.3%的市場(chǎng)占有率絕對(duì)優(yōu)勢(shì)瓜分了市場(chǎng)，而其他小廠商則分食巨頭剩下的4.6%的市場(chǎng)。到了2013年Q1，四維圖新的市場(chǎng)份額提升了1.2%達(dá)到了49.3%，而高德與其他廠商的市場(chǎng)份額則分別下降0.8%和0.4%。
得益于前裝市場(chǎng)的深耕積累，2012年車載前裝導(dǎo)航銷量排名前十的車型中6成以上的前裝導(dǎo)航地圖來(lái)自四維圖新(備注： 2012年車載前裝導(dǎo)航銷量排名前十的車型分別是奧迪A6(報(bào)價(jià) 參數(shù)圖片 論壇)、寶馬5系(報(bào)價(jià) 參數(shù) 圖片 論壇)、寶馬3系(報(bào)價(jià) 參數(shù) 圖片 論壇)、奧迪A4L(報(bào)價(jià) 參數(shù) 圖片 論壇)、寶馬7系(報(bào)價(jià) 參數(shù) 圖片 論壇)、奧迪Q5(報(bào)價(jià) 參數(shù) 圖片 論壇)、大眾途觀(報(bào)價(jià)參數(shù) 圖片 論壇)、大眾新帕薩特、雪鐵龍C5(報(bào)價(jià) 參數(shù) 圖片 論壇)、寶馬X5(報(bào)價(jià) 參數(shù) 圖片 論壇))。得益于技術(shù)開(kāi)發(fā)，并專注導(dǎo)航本身基礎(chǔ)功能以降低前裝導(dǎo)航價(jià)格，從而逐步向中低端車型滲透，提升了前裝導(dǎo)航裝配率，四維圖新在前裝市場(chǎng)逐漸取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，與之形成直接競(jìng)爭(zhēng)的高德也同樣擁有趕超的實(shí)力。2013年5月，阿里巴巴集團(tuán)以高姿態(tài)入股高德，聯(lián)姻阿里的高德將在今后擁有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
后裝&便攜式GPS地圖市場(chǎng)：凱立德市場(chǎng)占有率一家獨(dú)大
圖2 2012年中國(guó)車載后裝導(dǎo)航地圖市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，02
圖3 2012年中國(guó)便攜式GPS(PND)導(dǎo)航地圖市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，02
相對(duì)于前裝GPS市場(chǎng)年123.3萬(wàn)臺(tái)的出貨量，車載后裝產(chǎn)品擁有更大的市場(chǎng)量級(jí)。據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)車載后裝GPS產(chǎn)品的出貨量達(dá)到了795.4萬(wàn)臺(tái)、便攜式GPS(以下簡(jiǎn)稱：PND)出貨量1623.7萬(wàn)臺(tái)。在市場(chǎng)格局方面，通過(guò)圖2及圖3可以看出，凱立德在車載后裝及PND導(dǎo)航地圖市場(chǎng)領(lǐng)域已形成一家獨(dú)大的局勢(shì)，確立了自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位，其市場(chǎng)占有率的提升在2013年Q1的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中也有所體現(xiàn)。(如圖4所示)
圖4：2013年Q1中國(guó)車載后裝導(dǎo)航地圖市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，05
以用戶需求為導(dǎo)向，凱立德通過(guò)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)已在用戶中形成良好的口碑。通過(guò)高粘性的用戶關(guān)系，凱立德進(jìn)一步確立了與其他競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)。相對(duì)于前裝市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)的廠商的橫向關(guān)系，后裝市場(chǎng)更為代表“民意”，凱立德以地圖為平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的高活躍度的用戶聚攏，將在未來(lái)為凱立德形成更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另?yè)?jù)了解，凱立德還將在近期推出具有行業(yè)領(lǐng)先水平的實(shí)時(shí)更新的增量地圖技術(shù)與首家達(dá)到“百城導(dǎo)航”的3D城市導(dǎo)航技術(shù)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升值得持續(xù)關(guān)注。
手機(jī)導(dǎo)航客戶端市場(chǎng)：凱立德略勝高德
圖5 2012年中國(guó)手機(jī)導(dǎo)航客戶端市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，02
據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)導(dǎo)航手機(jī)出貨量為17756.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)185.81%，而2013年僅Q1一個(gè)季度出貨量已達(dá)到6308.3萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)去年全年出貨量的1/3。從數(shù)據(jù)中可以看出，目前的手機(jī)導(dǎo)航客戶端市場(chǎng)尚未形成一家獨(dú)大的現(xiàn)象。凱立德、高德的手機(jī)導(dǎo)航產(chǎn)品作為產(chǎn)品平臺(tái)的延續(xù)，比較受到用戶的青睞，市場(chǎng)占比均超過(guò)20%。其他競(jìng)爭(zhēng)者如圖吧、諾基亞等手機(jī)導(dǎo)航應(yīng)用雖然也各自占比約8%，但通過(guò)進(jìn)一步對(duì)2013年Q1手機(jī)導(dǎo)航客戶端市場(chǎng)份額變化的觀察來(lái)看(如圖6所示)，已有一定程度的萎縮，聚攏現(xiàn)象已進(jìn)一步提升，而后來(lái)者的加入和發(fā)力也為整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)增添了不確定性。
圖6 2013年Q1中國(guó)手機(jī)導(dǎo)航客戶端市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，05
相較于競(jìng)爭(zhēng)者，凱立德有望進(jìn)一步拉開(kāi)差距建立優(yōu)勢(shì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是其產(chǎn)品形態(tài)采用了眾包模式，并在地圖導(dǎo)航的基礎(chǔ)功能之上，提出了可滿足用戶多樣化、差異化需求的應(yīng)用平臺(tái)價(jià)值。眾包地圖模式在國(guó)外的典型為以色列的Waze，現(xiàn)已被谷歌以超過(guò)10億美元的金額收購(gòu)，而同樣采取眾包模式的凱立德也一度被國(guó)內(nèi)媒體稱為“中國(guó)版Waze”。在基礎(chǔ)的地圖導(dǎo)航功能之上，凱立德將通過(guò)其已形成規(guī)模的用戶群打造更開(kāi)闊的平臺(tái)服務(wù)于用戶，提供更多實(shí)時(shí)應(yīng)用化功能。這種“地圖+應(yīng)用”的模式不僅可以更好的服務(wù)于用戶，更能夠?qū)崿F(xiàn)用戶聚攏、用戶眾包式信息采集、及在動(dòng)態(tài)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的精準(zhǔn)化分眾營(yíng)銷，在商業(yè)價(jià)值方面前景看好。
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