1、手機(jī)正在和必將改變?nèi)藗兊纳罘绞胶退季S方式。
談到移動增值業(yè)務(wù)，我們首先說一下手機(jī)，因?yàn)樗幸苿訕I(yè)務(wù)都是在手機(jī)上實(shí)現(xiàn)的。（如何免費(fèi)閱讀機(jī)構(gòu)內(nèi)參高級版，獲得最有投資價(jià)值的狂飆黑馬？查詢詳情：www.dajia888.net www.3jia2.cn）當(dāng)今的手機(jī)，不再僅僅是移動電話，而是隨身攜帶的信息、多媒體終端。
更進(jìn)一步講：
手機(jī)=個(gè)人掌上電腦+照相機(jī)+收音機(jī)+MP3+攝像機(jī)+網(wǎng)絡(luò)終端+遙控器+全球定位系統(tǒng)+移動POS機(jī)+身份證件+電子鑰匙+電子錢包等。
未來的移動通信(手機(jī)+無線)會帶來什么？我們認(rèn)為以無線為主導(dǎo)的后互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正向我們走來,這意味著人們可以扔掉笨重的臺式機(jī)、拋棄掉網(wǎng)線那根小尾巴，長了千里眼、順風(fēng)耳，隨身攜帶電視，遙控遠(yuǎn)在千里之外的家內(nèi)電器，把銀行、商店搬到身邊。
未來的手機(jī)可以說無所不能，它正在和必將改變?nèi)藗兊纳罘绞胶退季S方式。
2、移動增值業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)種類
移動增值業(yè)務(wù)，即所有除基本通話業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)。他們種類繁多，而且不斷衍生出新的業(yè)務(wù)，令人眼花僚亂。
我們將移動增值業(yè)務(wù)分為幾類：
第一類，已經(jīng)廣泛應(yīng)用，并已成為移動增值業(yè)務(wù)中的中流砥柱。
包括短信、彩信、彩鈴等。
第二類，目前應(yīng)用還不太廣泛，業(yè)務(wù)收入基數(shù)較低，但已經(jīng)開始高速增長。包括手機(jī)游戲，移動商務(wù)，手機(jī)上網(wǎng)等。
第三類，目前在國內(nèi)剛剛推出，但未來增長潛力巨大。包括手機(jī)電視、移動定位、手機(jī)廣告、可視電話等。
特別值得關(guān)注的是，移動增值業(yè)務(wù)向娛樂和傳媒業(yè)的滲透和融合已經(jīng)日益深入。例如手機(jī)已登上第五媒體的寶座，被稱為除電視、廣播、報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)之外的第五媒體，以及除電視、電腦之外的第三屏幕。
3、部分移動增值業(yè)務(wù)分析
高速增長的增值業(yè)務(wù)—手機(jī)游戲
手機(jī)游戲已成增值業(yè)務(wù)的金礦，在全球手機(jī)游戲市場，05年僅歐洲市場移動游戲下載的收入就超過5億美元。有預(yù)測認(rèn)為，到2010年手機(jī)游戲收入將達(dá)180億美元。國內(nèi)近年來也呈現(xiàn)快速增長，目前市場已運(yùn)營手機(jī)網(wǎng)游超過18款, 包括《武林擂》、《無限乾坤》等。05年僅移動百寶箱手機(jī)游戲業(yè)務(wù)收入2.2億元，同比增長451%。而06年僅名列國內(nèi)手機(jī)游戲服務(wù)商前5名的“魔龍”，一家收入就將達(dá)3億元。
高速增長的增值業(yè)務(wù)—移動商務(wù)
包括購物、票務(wù)、股票交易、拍賣等。是全球電子商務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。
05年全球市場規(guī)模即達(dá)2000多億美元。 05年日本增長39%。中國05年市場規(guī)模達(dá)到112.5億元，有預(yù)測認(rèn)為，08年將達(dá)到306億元，復(fù)合增長率高達(dá)40.7%
剛起步的新業(yè)務(wù)--手機(jī)電視
是電信和廣電融合的典型，將成為未來具有革命性影響的終端。
目前全球已有40多家運(yùn)營商提供手機(jī)電視服務(wù)，例如美國Cingular手機(jī)套餐,月租9.99美元,提供22頻道的節(jié)目。國內(nèi)廣電總局已發(fā)4張牌照，包括上海文廣、CCTV、中央廣播電臺、國際廣播電臺。目前兩大運(yùn)營商聯(lián)通和移動已在多城市業(yè)務(wù)推廣，預(yù)計(jì)08年奧運(yùn)會將實(shí)現(xiàn)正式商用。有預(yù)測認(rèn)為該領(lǐng)域未來市場規(guī)?？蛇_(dá)千億元。當(dāng)然目前最大的瓶頸，是受到帶寬的限制，該業(yè)務(wù)只是在起步階段性。預(yù)計(jì)3G來臨后將實(shí)現(xiàn)快速增長。
剛起步的新業(yè)務(wù)—手機(jī)郵箱
近期中移動已推出手機(jī)郵箱業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)已在國外推出數(shù)年，被稱為黑莓。此前聯(lián)通也推出此項(xiàng)業(yè)務(wù)，取名為紅莓。此為少有的面向企業(yè)客戶的應(yīng)用，有專家預(yù)言，手機(jī)郵箱將是下一個(gè)短信，將極為火爆。它可以作為移動辦公室，將工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、文件合同等一次快速傳輸。目前中移動定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：包月98元和148元兩種。預(yù)計(jì)到08年，中國將有5億手機(jī)用戶，如果有2%的人使用，收入就將達(dá)到10億元/月。該領(lǐng)域分食蛋糕者，主要為移動運(yùn)營商和提供手機(jī)郵箱服務(wù)器的服務(wù)商。
剛起步的新業(yè)務(wù)—手機(jī)廣告(新媒體業(yè)務(wù))
有預(yù)測認(rèn)為05年全球移動廣告的營收就達(dá)160億美元。國內(nèi)該業(yè)務(wù)剛剛起步。以聯(lián)通為例，聯(lián)通7月份正式啟動手機(jī)廣告業(yè)務(wù)，通過WAP、短信、語音和置入類四種渠道實(shí)現(xiàn)，已規(guī)劃包括彩鈴在內(nèi)的10種形式的手機(jī)廣告。（如何免費(fèi)閱讀機(jī)構(gòu)內(nèi)參高級版，獲得最有投資價(jià)值的狂飆黑馬？查詢詳情：www.dajia888.net www.3jia2.cn）例如，聯(lián)通河南，已經(jīng)開始打出彩鈴廣告-九度炫鈴，用戶每月５元開通廣告彩鈴，每次來電只要在１５秒后接聽，就可得到一次５分錢的返還話費(fèi)。國內(nèi)網(wǎng)站對手機(jī)廣告期望值很高，例如，“分眾無線”就提出07年手機(jī)廣告銷售額大于5億元的目標(biāo)。
剛起步的新業(yè)務(wù)—手機(jī)條碼
8月1日，中移動推出手機(jī)二維碼應(yīng)用業(yè)務(wù)。最新時(shí)尚：名片上印有“馬賽克”般的黑白條碼，用手機(jī)攝像頭輕松一拍，全部內(nèi)容即可存進(jìn)手機(jī)。手機(jī)二維碼上網(wǎng)在韓國、日本已漸普及，在便利店、地下鐵、戶外廣告、雜志上面，隨處可見二維碼。用手機(jī)掃描二維碼，可直接打開網(wǎng)頁，實(shí)現(xiàn)快速手機(jī)上網(wǎng)，可直接瀏覽商品，下載折扣券，網(wǎng)上購物等。目前國內(nèi)首款條碼手機(jī)，聯(lián)想ET980即將推出。
各業(yè)務(wù)之間的交叉和延伸將成普遍現(xiàn)象
例如，手機(jī)上網(wǎng)的延伸，不僅是手機(jī)博客，手機(jī)搜索等，還有手機(jī)導(dǎo)游、餐館指南等等。典型的各業(yè)務(wù)之間交叉的例子，手機(jī)廣告游戲：“鼠太郎傳說”。
移動增值業(yè)務(wù)—高速發(fā)展的條件正在具備
1、移動平臺正成多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平臺
目前移動平臺正在帶動其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而其他產(chǎn)業(yè)對移動平臺的依賴越來越高。如圖所示，在移動平臺上，集成了傳媒、娛樂、商業(yè)、金融等許多其他產(chǎn)業(yè)，在移動平臺上實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴(kuò)張。
另一方面，移動業(yè)務(wù)(+互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù))已開始侵占其他傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)的空間。典型的例子，如文化產(chǎn)業(yè)中的在線音樂下載，已嚴(yán)重影響到傳統(tǒng)唱片業(yè)的生存空間。
2、技術(shù)不斷創(chuàng)新構(gòu)成支撐-3G 成強(qiáng)大推動力
第一，路越來越寬。2G時(shí)代(行情,論壇)，移動通信帶寬至多上百K，3G時(shí)代，目前已可做到最高下行帶寬14.4M(HSDPA)，未來還會快速發(fā)展，而到4G時(shí)代，帶寬可達(dá)100M。可以說，目前國內(nèi)沒有3G，沒有業(yè)務(wù)根本無從開展，3G已成很多業(yè)務(wù)開展的大前提。因此07年3G來臨后，一定會迎來移動增值業(yè)務(wù)的大發(fā)展。
第二，硬件功能更強(qiáng)。包括芯片功能更強(qiáng)，集成度更高，附加功能器件不斷升級等等。
第三，軟件功能更強(qiáng)。
例如NFC手機(jī)。所謂NFC手機(jī)，即是在手機(jī)內(nèi)內(nèi)置NFC芯片，實(shí)現(xiàn)非接觸式近距離通信。
NFC手機(jī)包括三種工作狀態(tài)：
1、卡模擬狀態(tài)：NFC手機(jī)可將電子月票、門禁卡、公寓電子鑰匙以及錢包等都集成到由手機(jī)完成，實(shí)現(xiàn)非接觸式支付功能；
2、識讀器狀態(tài)：可從海報(bào)、廣告牌或者其它信息源中讀取信息；
3、點(diǎn)對點(diǎn)通信狀態(tài)：兩個(gè)NFC手機(jī)靠近可互相通信，實(shí)現(xiàn)信息、mp3、照片等的共享用戶可查詢實(shí)時(shí)余額和歷史交易，實(shí)現(xiàn)空中充值和轉(zhuǎn)帳。
有了NFC手機(jī)，未來我們就可以將錢包、手機(jī)和名片夾合三為一。
諾基亞4月推出全球首款支持NFC手機(jī)—NOKIA3220。有預(yù)測2009年全球新增手機(jī)的50％將擁有NFC功能，2010年NFC手機(jī)出貨量將達(dá)5億部。
3、應(yīng)用推動需求帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長
我們認(rèn)為，由于手機(jī)具有“隨身、隨時(shí)、隨地”的特點(diǎn)，符合個(gè)性化時(shí)代要求，在中國一定會出現(xiàn)爆發(fā)性增長。有樂觀估計(jì)，06年總市場規(guī)模就將超過1000億元。
移動產(chǎn)業(yè)鏈上的商機(jī)無限
1、移動產(chǎn)業(yè)鏈簡介
移動產(chǎn)業(yè)鏈上涉及很多環(huán)節(jié)，而且不同的業(yè)務(wù)，可能勾畫出不同的產(chǎn)業(yè)鏈。大致概括起來，產(chǎn)業(yè)鏈上包括：移動運(yùn)營商、服務(wù)提供商SP、內(nèi)容提供商CP，和公共服務(wù)提供商，以及終端設(shè)備制造商、系統(tǒng)設(shè)備制造商、軟件開發(fā)商和芯片制造商等。另外還有其他渠道商，和最終用戶。
直到目前，我們認(rèn)為主要還是渠道為王，運(yùn)營商占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)地位?？梢哉f運(yùn)營商是大樹，其他廠商則是繞樹的藤。但每一項(xiàng)業(yè)務(wù)如果獲得成功，都需要產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的通力合作。
至于移動增值業(yè)務(wù)的盈利模式，一些業(yè)務(wù)是由運(yùn)營商單獨(dú)收費(fèi)，很多業(yè)務(wù)是運(yùn)營商與SP分成，如短信為按15:85的比例分成，SP則外包業(yè)務(wù)給CP。
2、產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)—移動運(yùn)營商
現(xiàn)有運(yùn)營商有兩家：移動和聯(lián)通，預(yù)計(jì)3G來臨后，如果運(yùn)營商不實(shí)行重組，則還將增加電信和網(wǎng)通兩家。我們認(rèn)為，未來運(yùn)營商的增長點(diǎn)，將主要依賴于增值業(yè)務(wù)。目前兩大運(yùn)營商增值業(yè)務(wù)收入占比近20%，預(yù)計(jì)幾年后將達(dá)到50%。
從發(fā)展趨勢看，運(yùn)營商主導(dǎo)地位在強(qiáng)化。（如何免費(fèi)閱讀機(jī)構(gòu)內(nèi)參高級版，獲得最有投資價(jià)值的狂飆黑馬？查詢詳情：www.dajia888.net www.3jia2.cn）目前運(yùn)營商正在積極實(shí)行轉(zhuǎn)型，并在努力打破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)邊界，開創(chuàng)“藍(lán)?！?。運(yùn)營商已由提供平臺逐步轉(zhuǎn)變到參與到服務(wù)和內(nèi)容中，將搶奪一些SP、CP的市場空間。未來運(yùn)營商新的可能定位，將是由電信運(yùn)營商，轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合信息服務(wù)商，再進(jìn)一步則轉(zhuǎn)變?yōu)閵蕵泛蛡髅酱蠛唷?/P>
3、產(chǎn)業(yè)鏈的新興力量—SP 和CP
是在產(chǎn)業(yè)鏈上最活躍的企業(yè)， 創(chuàng)造了很多新的商業(yè)模式，未來盈利前景看好，很多時(shí)候一項(xiàng)新業(yè)務(wù)/新創(chuàng)議，就成就了一家新企業(yè)。很多企業(yè)既是SP，又是CP。目前國內(nèi)存在4000多家SP，魚龍混雜。預(yù)計(jì)行業(yè)洗牌在即，未來大的行業(yè)龍頭將更強(qiáng)，而未來兩年可能有40%的中小SP退出市場或被大的SP收購。
目前SP和CP的主要風(fēng)險(xiǎn)，為對運(yùn)營商依賴過強(qiáng)。例如，中移動7月份頒布規(guī)范SP業(yè)務(wù)行為的11條，當(dāng)月SP市值就跌去上百億元，包括著名的那斯達(dá)克上市公司：空中網(wǎng)、華友世紀(jì)和掌上靈通。另外，目前存在的制約行業(yè)發(fā)展的大問題，為強(qiáng)行訂制和用戶欺詐。
4、一些國內(nèi)典型新興SP 和CP
3G泡泡：提供手機(jī)虛擬社區(qū)服務(wù),做新型手機(jī)網(wǎng)游；ZCOM：網(wǎng)絡(luò)電子雜志服務(wù)商，正致力于將電子雜志集成到手機(jī)軟件；掌上靈通：掌上i聊,開創(chuàng)了手機(jī)聊天新紀(jì)元；139.Com：為播客首頁，它使人人可以參與網(wǎng)站廣播，使移動博客、相冊、播客三位一體；掌聯(lián)科技：移動廣告和移動營銷服務(wù),并且在移動博客上，實(shí)行廣告點(diǎn)擊分成；掌中無限：開發(fā)的著名軟件PICA(皮咔)，可以實(shí)現(xiàn)即時(shí)通訊，成為無縫融合移動網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的典范。
在典型CP中，一些比較成熟的范例為手機(jī)游戲開發(fā)商，如盛大數(shù)位紅、龍跡天地、聯(lián)合眾志等。當(dāng)然其他一些新興公司可能更值得關(guān)注，如做手機(jī)電視內(nèi)容的東方龍公司，該公司作為上海文廣的下屬公司，已經(jīng)拍攝了96集手機(jī)電視連續(xù)劇《白骨精傳奇》；另外還有北京靈圖軟件公司，以做電子地圖和無線定位服務(wù)系統(tǒng)而聞名。
5、移動產(chǎn)業(yè)鏈上典型上市公司
中國聯(lián)通:移動運(yùn)營商。05年移動增值業(yè)務(wù)收入占比17%，全球從事移動增值業(yè)務(wù)最成功的運(yùn)營商⋯⋯韓國SK的進(jìn)入，將快速提高公司拓展增值業(yè)務(wù)的能力。
TOM在線：該公司在海外上市(納斯達(dá)克: TOMO；香港創(chuàng)業(yè)板:8282),作為典型的SP，是新興企業(yè)盈利的典范。該公司為國內(nèi)最大的無線互聯(lián)服務(wù)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括短信、彩信、WAP、IVR(交互式語音互答)、移動支付、網(wǎng)絡(luò)廣告等，05年凈利潤已經(jīng)超過新浪，總收入達(dá)到13.8億元，同比增長40%；凈利潤達(dá)到3.6億元，同比增長32.7%，其規(guī)模和業(yè)績，已經(jīng)超過了很多傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)。東方明珠：SP/CP。手機(jī)電視的強(qiáng)勢企業(yè)，近期與中移動合作，采用DMB技術(shù)推廣手機(jī)電視。未來前景極為值得關(guān)注。
結(jié)論：移動增值業(yè)務(wù)：空間無限、錢景無限
* 3G 的來臨，將使移動增值業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長。
* 我們中期看好移動運(yùn)營商，但07 年3G 來臨后新進(jìn)入兩大運(yùn)營商，市場競爭格局將有重大變化。
* 建議關(guān)注開創(chuàng)出新興商業(yè)模式的新興企業(yè)的投資機(jī)會。（責(zé)編：Jason）
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