泰伯網(wǎng)訊，頭頂港股“元宇宙第一股”光環(huán)的飛天云動近日剛剛于10月7日結(jié)束公開發(fā)售，將于10月18日正式于港交所掛牌上市，保薦機構(gòu)為申萬宏源融資(香港)有限公司，本次IPO預計發(fā)行2.71億股，其中香港公開發(fā)售2715.00萬股，國際發(fā)售2.44億股，另有超額配售4072.50萬股。

飛天云動此次IPO發(fā)行規(guī)模不超過7.8億港幣，按區(qū)間高端計算，首日已獲多倍覆蓋。 其中香港公開發(fā)售部分獲近5倍超購；國配機構(gòu)部分投資人類型豐富，包含中外資長線、對沖、家族辦公室等，基石投資人引入商湯、浙江安吉國資平臺、捷利交易寶。

招股書顯示，IPO募集所得資金凈額將主要用于增強研發(fā)能力并改進技術基礎設施；提升銷售和營銷職能；潛在的選定合并、收購和戰(zhàn)略投資；開發(fā)飛天元宇宙平臺；以及用作運營資金和一般公司用途。

據(jù)了解，飛天云動于2017年由游戲業(yè)務轉(zhuǎn)向AR/VR內(nèi)容及服務業(yè)務，于2019年才完成轉(zhuǎn)型，并產(chǎn)生來自AR/VR SaaS業(yè)務的收入。飛天云動目前主要提供AR/VR營銷服務、AR/VR內(nèi)容、AR/VR SaaS及IP業(yè)務。其中，AR/VR營銷服務業(yè)務是其最主要的收入來源，近年在總營收中占比約50%。

2019年至2021年，飛天云動營收分別為2.5億元、3.39億元、5.95億元；年復合增長率為54.02%；毛利分別為0.75億元、1.05億元、1.76億元，年復合增長率達52.65%；凈利潤分別為4188萬元、6025萬元、7172萬元。