“把數(shù)字世界帶入每一輛車(chē)”，這是10月30日智能手機(jī)Mate40發(fā)布會(huì)結(jié)尾，華為智能汽車(chē)解決方案BU總裁王軍對(duì)全新智能汽車(chē)解決方案品牌“HI”的定義。

從去年4月首次參加上海車(chē)展將自身定位為“Tier1”（一級(jí)供應(yīng)商）、5月將智能汽車(chē)業(yè)務(wù)升級(jí)為一級(jí)部門(mén)BU，到今年9月北京車(chē)展上除軟件解決方案之外的一系列核心零部件產(chǎn)品、10月推出全棧解決方案，華為已經(jīng)在最初僅有的車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局基礎(chǔ)上，一步步深入到幾乎覆蓋整個(gè)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

手機(jī)業(yè)務(wù)和5G業(yè)務(wù)受到不可抗因素影響，前途未卜，榮耀已經(jīng)準(zhǔn)備作價(jià)千億元出售。但基于華為通信領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和智能終端的經(jīng)驗(yàn)，面對(duì)汽車(chē)這個(gè)下一代更具未來(lái)前景的新型智能終端，華為的入局在意料之中。

但巨頭的進(jìn)入必將給行業(yè)帶來(lái)頗大的影響，進(jìn)軍當(dāng)下“軟件定義汽車(chē)”的時(shí)代，華為在相當(dāng)程度上會(huì)與國(guó)際Tier1搶食，并對(duì)國(guó)內(nèi)中小Tier1造成降維打擊，也會(huì)在汽車(chē)自動(dòng)駕駛、云服務(wù)方向上與正在大力布局的巨頭們展開(kāi)更猛烈的廝殺。

更重要的是，盡管華為一再說(shuō)明：華為不造車(chē)，聚焦ICT技術(shù)，成為面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的增量部件供應(yīng)商。但如同華為此前對(duì)“不做手機(jī)“不做電視”的食言來(lái)看，等到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈摸索成熟的時(shí)候，華為造整車(chē)也不無(wú)可能。

全面進(jìn)軍

華為早在2013年就成立了“車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部”，基于自身在通信技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，與傳統(tǒng)車(chē)企合作，推出車(chē)載通信模塊，為車(chē)企提供網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)。2014年成立“車(chē)聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室”，加大業(yè)務(wù)研發(fā)力度。2015年，已與奧迪、奔馳、大眾等國(guó)際車(chē)企和東風(fēng)、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)車(chē)企展開(kāi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的合作，并在2017年前后不斷擴(kuò)充到云服務(wù)、自動(dòng)駕駛等業(yè)務(wù)方向。

2019年是華為在手機(jī)業(yè)務(wù)和5G芯片領(lǐng)域開(kāi)始受到更多阻礙的一年，但同時(shí)也是華為將自身智能汽車(chē)業(yè)務(wù)開(kāi)始更多向公眾展示的一年。

2019年4月舉行的上海車(chē)展上，華為首次以供應(yīng)商身份參展，并在汽車(chē)分論壇上將自身定位為T(mén)ier1，通過(guò)ICT技術(shù)為合作伙伴提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)解決方案。并展示了基于MDC（移動(dòng)數(shù)據(jù)中心）的車(chē)載計(jì)算平臺(tái)、基于華為云的自動(dòng)駕駛（訓(xùn)練、仿真、測(cè)試）云服務(wù)Octopus、4G/5G車(chē)載移動(dòng)通信模塊和T-BOX及車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、HUAWEI HiCar等一系列產(chǎn)品和解決方案。

隨后，2019年5月底，在任正非簽發(fā)了組織變動(dòng)文件后，華為正式成立智能汽車(chē)解決方案BU。此前，華為的智能汽車(chē)業(yè)務(wù)一直從屬于企業(yè)BG部門(mén)，企業(yè)BG、運(yùn)營(yíng)商BG和消費(fèi)者BG是華為的三大主要業(yè)務(wù)部門(mén)，屬于一級(jí)部門(mén)。2017年，從屬于企業(yè)BG的云計(jì)算業(yè)務(wù)已升級(jí)為一級(jí)部門(mén)Cloud BU，而智能汽車(chē)解決方案BU的成立也成為和云計(jì)算業(yè)務(wù)并列的一級(jí)部門(mén)。

今年10月底“HI”品牌的出現(xiàn)，則更是將華為的智能汽車(chē)全棧解決方案完整的呈現(xiàn)在大眾面前。

HI全棧智能汽車(chē)解決方案包括了1個(gè)計(jì)算與通信架構(gòu)和5大智能系統(tǒng)（智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)和智能車(chē)云），以及激光雷達(dá)、AR-HUD（智能抬頭顯示器）等全套智能化部件，幫助車(chē)廠快速開(kāi)發(fā)智能汽車(chē)。

為智能系統(tǒng)和設(shè)備做支撐的是底層三大計(jì)算平臺(tái)：智能駕駛計(jì)算平臺(tái)、智能座艙計(jì)算平臺(tái)和智能車(chē)控計(jì)算平臺(tái)，以及三大操作系統(tǒng)AOS（智能駕駛操作系統(tǒng)）、HOS（智能座艙操作系統(tǒng)）和VOS（智能車(chē)控操作系統(tǒng)）。

HI品牌的發(fā)布會(huì)上并沒(méi)有展示具體的技術(shù)和產(chǎn)品，但在今年9月份的北京車(chē)展上，華為展示的一系列產(chǎn)品，已經(jīng)基本包含了全部的HI解決方案。

北京車(chē)展上，除了包括首次在上海車(chē)展上的自動(dòng)駕駛、車(chē)載通信等相關(guān)升級(jí)產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)，基于鴻蒙系統(tǒng)的智能座艙平臺(tái)和涉及到動(dòng)力系統(tǒng)的電驅(qū)動(dòng)平臺(tái)也已亮相。

智能座艙上，華為已經(jīng)將鴻蒙系統(tǒng)上車(chē)，打造了CDC智能座艙平臺(tái)，包括鴻蒙車(chē)機(jī)OS軟件平臺(tái)、鴻蒙車(chē)域生態(tài)平臺(tái)以及座艙智能硬件平臺(tái)。

華為智能座艙開(kāi)發(fā)平臺(tái)

與多數(shù)智能汽車(chē)方案提供商不同的是，華為在電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域也有所布局。在智能電動(dòng)方面，華為打造了VDC智能電動(dòng)平臺(tái)，并重點(diǎn)展示了多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)DriveONE，用更加優(yōu)化的智能化設(shè)計(jì)將驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)集成整合。

華為多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)

再加上激光雷達(dá)、AR-HUD、電池管理等智能化套件，華為已經(jīng)將業(yè)務(wù)從底層的網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)據(jù)計(jì)算擴(kuò)展到移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)服務(wù)、動(dòng)力系統(tǒng)集成以及核心零部件制造。

尤其是以激光雷達(dá)為主的核心傳感器，在去年年底的世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)上，華為輪值董事徐直軍就表示華為要造激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、雙目攝像頭等智能汽車(chē)核心傳感器。今年8月份，BU總裁王軍表示華為位于武漢的光電技術(shù)研究中心正在研發(fā)激光雷達(dá)，目標(biāo)是開(kāi)發(fā)出100線的激光雷達(dá)，并表示未來(lái)計(jì)劃將激光雷達(dá)的成本降低至200美元（約1390元人民幣），甚至是100美元（約695元人民幣）。

在北京車(chē)展上，華為也展示了已經(jīng)研發(fā)的激光雷達(dá)以及角雷達(dá)、雙目攝像頭、魚(yú)眼攝像頭等傳感器。 

華為北京車(chē)展上展示的激光雷達(dá)

激光雷達(dá)被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的核心部件，華為研發(fā)的激光雷達(dá)包括MEMS激光雷達(dá)和Flash激光雷達(dá)，不包括數(shù)萬(wàn)美元的機(jī)械式激光雷達(dá)。目前，市場(chǎng)上的MEMS激光雷達(dá)普遍在1000美元以上。  

綜合來(lái)看，目前除了底盤(pán)和車(chē)身，華為在汽車(chē)的其他部分均已實(shí)現(xiàn)布局。

影響幾何

盡管還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的量產(chǎn)和應(yīng)用，但華為在智能汽車(chē)領(lǐng)域的全面布局必將對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。

華為將自身的汽車(chē)業(yè)務(wù)定位為T(mén)ier1，而以其巨大的體量來(lái)看，似乎意在與博世、大陸等國(guó)際汽車(chē)供應(yīng)商巨頭搶食。

不過(guò)華為目前在汽車(chē)電子零部件領(lǐng)域處于起步階段，未來(lái)有可能利用研發(fā)優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)得一席之地，但肯定會(huì)遭遇不小的挑戰(zhàn)。

依靠燃油車(chē)時(shí)代在汽車(chē)零部件上不斷建立的優(yōu)勢(shì)，博世、大陸等世界級(jí)Tier1在新能源汽車(chē)發(fā)展的過(guò)程中也已在ADAS、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)不斷深耕，目前在汽車(chē)電子領(lǐng)域，國(guó)際四大巨頭占到全球60%的市場(chǎng)份額，在中國(guó)占到70%的市場(chǎng)份額。智能攝像頭、毫米波雷達(dá)等核心傳感器，國(guó)際巨頭也占據(jù)著國(guó)內(nèi)60%以上的市場(chǎng)份額。

全球汽車(chē)電子市場(chǎng)份額   來(lái)源：智研咨詢(xún)

中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)份額    來(lái)源：智研咨詢(xún)

與國(guó)際供應(yīng)商搶食在所難免，而從另一方面看，華為的定位也將對(duì)國(guó)內(nèi)中小Tier1帶來(lái)不小的打擊。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件供應(yīng)商本就在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中缺乏優(yōu)勢(shì)，多數(shù)是以成本優(yōu)勢(shì)生存。

而從華為的投入來(lái)看，徐直軍表示，華為2020年在智能汽車(chē)業(yè)務(wù)領(lǐng)域投入5億美元（約33億元），并且短期內(nèi)不考慮盈利。5億美元似乎看起來(lái)與華為2019年超過(guò)千億元的研發(fā)投入相比不算什么，但對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)卻意義不同。

拿國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子領(lǐng)域排在前列的德賽西威來(lái)說(shuō)，德賽西威2019年的總營(yíng)收為53.37億元，凈利潤(rùn)為2.92億元。而華為5億美元的投入還屬于初期階段，按照華為的投入力度，其2021年的汽車(chē)研發(fā)投入或許要超過(guò)德賽西威的全年?duì)I收。

而從規(guī)模上看，華為的智能汽車(chē)團(tuán)隊(duì)人數(shù)在4000人以上，截至目前，德賽西威員工總數(shù)為2000人左右。在業(yè)務(wù)上，德賽西威智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙三大主營(yíng)業(yè)務(wù)已被華為HI全部包括。

當(dāng)然，傳統(tǒng)Tier1擁有更專(zhuān)業(yè)的能力，也有較為穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系。華為也不可能輕輕松松將其取而代之，但Tier1們勢(shì)必要做好打更艱難戰(zhàn)役的準(zhǔn)備。

如果說(shuō)華為在汽車(chē)零部件上未來(lái)可能打擊中小Tier1，那么在當(dāng)下更為熱門(mén)的車(chē)載操作系統(tǒng)、云服務(wù)等方向上則將面臨和一眾巨頭的廝殺。

在車(chē)載操作系統(tǒng)領(lǐng)域，華為基于鴻蒙操作系統(tǒng)的HiCar有著不小的目標(biāo)，在HI品牌發(fā)布會(huì)上，王軍透露，目前已經(jīng)有超過(guò)150款車(chē)型確認(rèn)搭載華為HiCar，預(yù)計(jì)到2021年，華為HiCar裝機(jī)量將達(dá)到500萬(wàn)輛。

而就在11月10日，阿里巴巴對(duì)斑馬網(wǎng)絡(luò)提出新目標(biāo)，車(chē)載操作系統(tǒng)AliOS三年內(nèi)裝機(jī)量要達(dá)到1000萬(wàn)輛。

AliOS是阿里巴巴的車(chē)載操作系統(tǒng)，斑馬網(wǎng)絡(luò)是阿里和上汽的合資公司，去年與阿里YUNOS（AliOS）戰(zhàn)略重組，YUNOS操作系統(tǒng)整體注入斑馬網(wǎng)絡(luò)，阿里成為斑馬網(wǎng)絡(luò)最大股東?；贏liOS，斑馬網(wǎng)絡(luò)旗下斑馬智行系統(tǒng)聚合了車(chē)載支付寶、車(chē)載釘釘、車(chē)載小程序和高德地圖等阿里旗下應(yīng)用。

車(chē)載操作系統(tǒng)作為智能汽車(chē)在軟件時(shí)代的底層架構(gòu)，支撐著以智能座艙為主的車(chē)內(nèi)智能應(yīng)用生態(tài)。華為基于鴻蒙的HiCar當(dāng)然值得期待，但在目前車(chē)載操作系統(tǒng)市場(chǎng)已是巨頭林立的形勢(shì)下，實(shí)現(xiàn)突圍也絕非易事。

從佐思汽研的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前已經(jīng)搭載汽車(chē)操作系統(tǒng)的車(chē)企里，國(guó)外廠商多選擇了QNX和AGL，這兩家都是車(chē)載操作系統(tǒng)的先驅(qū)，國(guó)際市場(chǎng)受眾廣泛。國(guó)內(nèi)合資車(chē)企和新造車(chē)勢(shì)力則多數(shù)選擇了谷歌的車(chē)載ANDROID操作系統(tǒng)，AliOS雖未全面打入市場(chǎng)，但目前搭載車(chē)型也超過(guò)鴻蒙。

主要主機(jī)廠車(chē)載操作系統(tǒng)使用情況     來(lái)源：佐思汽研

此外，華為基于云服務(wù)向企業(yè)開(kāi)放的自動(dòng)駕駛仿真、高精地圖融合業(yè)務(wù)，也是巨頭混戰(zhàn)狀態(tài)，且華為不占優(yōu)勢(shì)。目前汽車(chē)云服務(wù)市場(chǎng)，亞馬遜AWS、微軟云、阿里云、騰訊云是主機(jī)廠和其他Tier1的主要選擇，華為云和百度云都還處于第二梯隊(duì)。

主機(jī)廠及Tier1云服務(wù)使用情況    來(lái)源：佐思汽研

再加上其他方向如自動(dòng)駕駛芯片和計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)域，英偉達(dá)、Mobileye在國(guó)際以及國(guó)內(nèi)都擁有具有優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力如小鵬、理想，自動(dòng)駕駛公司像小馬智行，都在采用英偉達(dá)或Mobileye的自動(dòng)駕駛芯片，華為鯤鵬和昇騰芯片雖然有不錯(cuò)的性能，但相比對(duì)手已經(jīng)相當(dāng)成熟的供應(yīng)鏈體系和生態(tài)，追趕還存在不小壓力。

整體來(lái)看，華為在智能汽車(chē)領(lǐng)域雖展開(kāi)廣泛布局，但面對(duì)著傳統(tǒng)Tier1更加專(zhuān)業(yè)的能力以及自動(dòng)駕駛、云計(jì)算等熱門(mén)方向的巨頭競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)打出一片天地也并非一朝一夕就可以完成。

真不造車(chē)？

如果說(shuō)華為在智能汽車(chē)到底能做多大值得期待，那么華為最終是否會(huì)入局整車(chē)制造則更加引人關(guān)注。

HI品牌的發(fā)布會(huì)上，王軍表示，未來(lái)采用華為解決方案的車(chē)輛，車(chē)身將出現(xiàn)HI品牌的LOGO。

如此一來(lái)，再加上華為提供的各種完整的解決方案和工具包的情況下，車(chē)企似乎會(huì)陷入一種“代工”模式的怪圈中。不過(guò)這似乎對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)還不算致命的，如果華為最終介入到整車(chē)制造領(lǐng)域，可能才是他們所擔(dān)心的。

當(dāng)然，華為高管們已經(jīng)相當(dāng)明確地表示，華為不會(huì)造車(chē)，只做增量供應(yīng)商。

從一方面來(lái)說(shuō)，華為有不造車(chē)的理由。

2019年，國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)的凈利率普遍在5%左右，國(guó)際車(chē)企普遍在7%左右，全球車(chē)企的平均研發(fā)投入在6%左右。同期，傳統(tǒng)Tier1巨頭的凈利率則大多數(shù)在7-10%。

而華為2019年在研發(fā)投入占比為15.3%的情況下，凈利率為8%，從這個(gè)方向來(lái)看，華為似乎沒(méi)有理由去做一件投入產(chǎn)出比更低的業(yè)務(wù)。

但需要注意的是，隨著汽車(chē)智能化、電動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)，汽車(chē)的成本構(gòu)成在未來(lái)將發(fā)生變化。

目前，新車(chē)的價(jià)值構(gòu)成中，硬件仍然占據(jù)絕對(duì)比例，平均達(dá)到90%，軟件僅占10%；但未來(lái)，一輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的價(jià)值構(gòu)成，將變成40%的硬件、40%的軟件以及20%的內(nèi)容和服務(wù)。其中，40%硬件中，電子類(lèi)產(chǎn)品的占比將超過(guò)50%，傳統(tǒng)機(jī)械件的成本將持續(xù)下降。

在如此的成本構(gòu)成下，擁有更高軟硬件整合能力的整車(chē)企業(yè)勢(shì)必會(huì)贏得更多市場(chǎng)，提高自身在行業(yè)內(nèi)的收益占比。

華為稱(chēng)其不造車(chē)，并表示除了底盤(pán)和車(chē)身之外，汽車(chē)的其他部分華為都有布局，同時(shí)稱(chēng)特斯拉擁有的能力華為都有。

但事實(shí)上，正是這在如今看似不是那么重要的車(chē)身和底盤(pán)，很大程度上決定了汽車(chē)的產(chǎn)品力。

在全行業(yè)大力討論的“軟件定義汽車(chē)”時(shí)代，特斯拉早已被大眾認(rèn)為是一家軟件能力超群的企業(yè)，但卻忽視了其作為一家整車(chē)廠的制造能力。

在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)先的情況下，特斯拉仍然在研究如何利用最大的鑄造機(jī)去制造一體化車(chē)身，將Model Y的鑄造零件從70個(gè)減少到2個(gè)，未來(lái)還準(zhǔn)備減少到1個(gè),降低制造成本；在打造違反流線型設(shè)計(jì)的電動(dòng)皮卡的同時(shí)，還在研究如何用新的工藝在皮卡上使用高強(qiáng)度的超硬冷軋不銹鋼。

特斯拉電動(dòng)皮卡

軟件定義汽車(chē)當(dāng)然是趨勢(shì)，但在整車(chē)制造階段，核心骨架的的沖壓、焊接、涂裝、總裝仍然需要軟件無(wú)法代替的制造工藝。

整車(chē)制造四大工藝

華為說(shuō)不造汽車(chē)，某種程度上似乎是還未攻克困擾中國(guó)工業(yè)多年的整車(chē)制造工藝。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展幾十年里，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相當(dāng)完備，即使是在新能源汽車(chē)的快速發(fā)展下，動(dòng)力電池、汽車(chē)電子等領(lǐng)域也已經(jīng)跑出了不少的產(chǎn)業(yè)鏈翹楚。

但整車(chē)部分一直是國(guó)內(nèi)汽車(chē)的弱項(xiàng)，將數(shù)萬(wàn)個(gè)零件集成為一個(gè)功能復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)不是件容易的事，這和華為芯片設(shè)計(jì)好了國(guó)內(nèi)卻沒(méi)有能力制造是一個(gè)道理。

芯片制造需要高精尖的工藝設(shè)備和復(fù)雜的工藝流程，汽車(chē)制造看似不必像芯片那樣細(xì)微，但在更大外形的情況下，除了零部件的裝配、電子電路的串接，汽車(chē)整車(chē)制造過(guò)程中，沖壓、焊接、涂裝、總裝，每一步都是甚為復(fù)雜的工藝流程。

歐美汽車(chē)工業(yè)有百年的技術(shù)積累，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)雖已發(fā)展60余年，但在整車(chē)制造工藝階段，和國(guó)際汽車(chē)巨頭相比，一直都缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。一個(gè)基本的事實(shí)便是，國(guó)內(nèi)汽車(chē)品牌的量產(chǎn)車(chē)型和產(chǎn)品效果圖往往差距頗大。

如果華為一直堅(jiān)持Tier1的定位，雖說(shuō)可能對(duì)中小Tier1造成擠壓，但也有可能打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商品牌。

而華為在產(chǎn)業(yè)鏈摸索成熟，并且掌握了整車(chē)制造工藝后，華為完全有可能向整車(chē)企業(yè)進(jìn)發(fā)。

中國(guó)也需要有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)品牌來(lái)支撐全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)。不管怎樣，華為的汽車(chē)入局將會(huì)對(duì)中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)帶來(lái)不小改變，至于未來(lái)怎樣發(fā)展，我們拭目以待。