當(dāng)前，衛(wèi)星通信進(jìn)入到發(fā)展新階段，向衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推進(jìn)。今年2月SpaceX將第五批60顆星鏈衛(wèi)星送入太空，未來(lái)星鏈計(jì)劃將上萬(wàn)顆衛(wèi)星部署在距地面550公里的低地球軌道。在國(guó)內(nèi)，3月3日吉利衛(wèi)星項(xiàng)目開工，今年內(nèi)將首發(fā)雙顆低軌衛(wèi)星，展開低軌導(dǎo)航增強(qiáng)衛(wèi)星系統(tǒng)的商用驗(yàn)證。

　?。▓D片來(lái)源：SpaceX官方網(wǎng)站）

　　隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的熱潮來(lái)臨，國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)企業(yè)也將迎來(lái)新機(jī)遇。2月28日晚，成都高新區(qū)2020年“四派人才”企業(yè)沙龍（衛(wèi)星通信線上專場(chǎng)）舉行。圍繞“衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及成都高新區(qū)如何招引、培養(yǎng)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)、如何參與到衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)全球分工”主題，中國(guó)衛(wèi)星通信集團(tuán)調(diào)研員趙棟，國(guó)廣中播首席運(yùn)營(yíng)官、車聯(lián)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼監(jiān)事長(zhǎng)邱翔東，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)投資人婁鑫，天風(fēng)證券軍工首席分析師李魯靖，航天科技集團(tuán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技成果轉(zhuǎn)化中心副主任李超，上海君協(xié)光電科技CTO常凱，成都星聯(lián)芯通總經(jīng)理劉波，成都恪賽科技董事長(zhǎng)滕葳，四川永聯(lián)星通科技總經(jīng)理蔣行川，航天專家董老師等嘉賓做了分享。

　　01產(chǎn)業(yè)重要性顯現(xiàn)

　　1、讓更多人口和場(chǎng)景能夠上網(wǎng)

　　婁鑫曾在一家知名投資公司擔(dān)任投資總監(jiān)，作為衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的投資人，他認(rèn)為SpaceX（Starlink）、OneWeb的出現(xiàn)，客觀推動(dòng)了中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。加速推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)落地，不僅是對(duì)國(guó)家軌道資源安全的重要保障，也是對(duì)特殊時(shí)期國(guó)家安全的有力保障。航天專家董老師介紹，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是將寬帶的衛(wèi)星技術(shù)和地面的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合應(yīng)用，為全球用戶提供高帶寬、靈活便捷的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)主要有高軌、中軌、低軌等衛(wèi)星寬帶系統(tǒng)三部分組成。通過高軌和低軌的互補(bǔ)，可以實(shí)現(xiàn)覆蓋特性的協(xié)同、系統(tǒng)能力提升。高軌衛(wèi)星特點(diǎn)為覆蓋范圍大，但延遲時(shí)間長(zhǎng)、終端簡(jiǎn)單、難以覆蓋全球，高軌主要解決熱點(diǎn)增強(qiáng)的問題。低軌寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，可以通過大規(guī)模的星座組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一接口、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一終端以及統(tǒng)一應(yīng)用形成全球覆蓋。目前地面通信網(wǎng)僅僅覆蓋了地球表面不到10%的面積，截至去年全球仍然有一半人口無(wú)法使用互聯(lián)網(wǎng)。在低密度廣域覆蓋的場(chǎng)景，急需要便捷、高效、經(jīng)濟(jì)可行的技術(shù)手段，那么低軌寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)有很大的應(yīng)用前景。全球具備建立低軌寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座能力的國(guó)家，目前只有美國(guó)、中國(guó)和歐洲部分國(guó)家。

　　2、天基信息系統(tǒng)領(lǐng)域下一個(gè)爭(zhēng)奪焦點(diǎn)

　　成都恪賽科技是研發(fā)生產(chǎn)Ka/Ku波段低成本衛(wèi)星通信用相控陣天線、移動(dòng)通訊用5G毫米波相控陣天線的高新技術(shù)企業(yè)，董事長(zhǎng)滕葳認(rèn)為，低軌衛(wèi)星通信是繼衛(wèi)星導(dǎo)航之后，世界強(qiáng)國(guó)在天基信息系統(tǒng)領(lǐng)域的下一個(gè)爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。相比傳統(tǒng)的靜止地球軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)，低軌系統(tǒng)在技術(shù)和成本上優(yōu)勢(shì)顯著，保留了原有的衛(wèi)星通訊中高穩(wěn)定性、不依賴地面網(wǎng)絡(luò)和全球覆蓋的特性，其新增特點(diǎn)包括近地軌道帶來(lái)的低時(shí)延、由于通信距離短帶來(lái)的發(fā)射功率接受靈敏度高，今后將在網(wǎng)絡(luò)接入、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)造出極大的商業(yè)價(jià)值。

　　3、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面網(wǎng)將是天地一體化融合

　　中國(guó)衛(wèi)星通信集團(tuán)公司調(diào)研員趙棟認(rèn)為， 未來(lái)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，6G將是地面移動(dòng)通信與衛(wèi)星通信緊密結(jié)合的產(chǎn)物，因此也將給衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)非常廣闊的想象空間；衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)將從大波速的傳統(tǒng)頻率向高通量化演進(jìn)，即從原來(lái)的一顆衛(wèi)星能夠提供1G左右的帶寬能量向幾十G甚至上T進(jìn)化。國(guó)廣中播首席運(yùn)營(yíng)官、車聯(lián)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼監(jiān)事長(zhǎng)邱翔東認(rèn)為，在宏觀方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面網(wǎng)將是天地一體化融合的關(guān)系；在技術(shù)方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和地面網(wǎng)是覆蓋互補(bǔ)的關(guān)系；在終端形態(tài)方面，車船飛機(jī)等交通工具的移動(dòng)終端，將是一個(gè)融合終端的形態(tài)。他特別提醒，若衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)不與地面網(wǎng)充分融合，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將淪為在特殊區(qū)域?yàn)樘胤N人群提供特種服務(wù)的廣覆蓋小流量的通訊網(wǎng)。

　　02產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

　　1、 應(yīng)更聚焦地面終端系統(tǒng)開發(fā)

　　衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)投資人婁鑫認(rèn)為，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設(shè)備、地面衛(wèi)星應(yīng)用等主要方面。其中，設(shè)備和應(yīng)用大概占九成（分別是45%左右），制造約7%，發(fā)射約3%。中國(guó)衛(wèi)星通信集團(tuán)公司調(diào)研員趙棟認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)與國(guó)際衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本同步，仍然以傳統(tǒng)衛(wèi)星通信模式體現(xiàn)，但隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，天地一體化高通量應(yīng)用、地面關(guān)口站、地面終端改進(jìn)都將面臨緊迫需求。國(guó)內(nèi)地面系統(tǒng)終端市場(chǎng)大部分被國(guó)外產(chǎn)品壟斷，因此國(guó)內(nèi)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)該更加聚焦于地面終端系統(tǒng)開發(fā)，保持技術(shù)獨(dú)立，形成真正有效的天地一體化產(chǎn)業(yè)。其中，在系統(tǒng)設(shè)備方向，該市場(chǎng)實(shí)際上已具有寡頭市場(chǎng)特征?？芍攸c(diǎn)考慮對(duì)1、2家高起點(diǎn)、高要求、面向衛(wèi)星工廠級(jí)別的企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投入和產(chǎn)業(yè)扶持。

　　2、芯片和終端需要突破

　　在整個(gè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈中，終端產(chǎn)業(yè)占45%左右，以目前手機(jī)的保有量為參照，未來(lái)終端市場(chǎng)應(yīng)用具有較大發(fā)展?jié)摿?。四川永?lián)星通科技有限公司總經(jīng)理蔣行川認(rèn)為，相對(duì)來(lái)說，通信網(wǎng)絡(luò)中的通信資費(fèi)營(yíng)收比例是相對(duì)較低的，最多占三成；客戶付出的最大成本在于終端。關(guān)于窄帶的芯片，衛(wèi)星通信協(xié)議技術(shù)沒有地面通信協(xié)議技術(shù)復(fù)雜，但衛(wèi)星通信芯片成本比地面通信芯片高。公司考慮在芯片和終端方向降低成本；另外，衛(wèi)星通信屬于管道技術(shù)，公司也在思考怎么將衛(wèi)星通信轉(zhuǎn)化為物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)服務(wù)。成都星聯(lián)芯通科技有限公司總經(jīng)理劉波表示，公司在產(chǎn)業(yè)鏈有所布局，研發(fā)主要解決終端側(cè)芯片和終端問題，包含項(xiàng)目天線、終端主機(jī)；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)能否以低成本進(jìn)入各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，芯片和終端將是制約整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　3、低成本相控陣天線技術(shù)決定衛(wèi)星通信終端演進(jìn)

　　在終端方面，主要分為固定、便攜、交通工具、手持終端，終端主要受制于天線的體積和成本。成都恪賽科技有限公司董事長(zhǎng)滕葳認(rèn)為，由于低軌衛(wèi)星運(yùn)行速度快，地面終端必須同時(shí)跟蹤兩顆以上的衛(wèi)星，傳統(tǒng)的機(jī)械掃描天線必須使用兩套，機(jī)械故障率比較高。因此電掃相控陣天線將成為解決這一問題的唯一選擇，高性能低成本的電掃相控陣天線將成為下一代衛(wèi)星通信行業(yè)關(guān)鍵的技術(shù)，也決定終端的價(jià)格。相控陣天線技術(shù)低成本取決于兩個(gè)關(guān)鍵技術(shù)，一是高密度的小型集成化技術(shù)；二是多通道多功能的芯片。國(guó)內(nèi)與國(guó)外在相控陣架構(gòu)技術(shù)、制造技術(shù)上處于統(tǒng)一水平，但國(guó)內(nèi)缺的是芯片，即TR芯片組。由于材料和技術(shù)的原因，在芯片方面存在一定的差距。

　　4、應(yīng)用開始在多個(gè)行業(yè)顯露潛力

　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可廣泛運(yùn)用在航空、海洋、地面交通（私家車、軌道交通）、家庭語(yǔ)音、家庭寬帶、運(yùn)營(yíng)商、政府、企業(yè)、媒體、醫(yī)療等領(lǐng)域。航天專家董老師認(rèn)為，重點(diǎn)應(yīng)用前景應(yīng)為運(yùn)營(yíng)商提供邊遠(yuǎn)地區(qū)的中繼數(shù)據(jù)回傳服務(wù)。國(guó)廣中播首席運(yùn)營(yíng)官、車聯(lián)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼監(jiān)事長(zhǎng)邱翔東的看法是：在場(chǎng)景應(yīng)用方面。美國(guó)在固定便攜的需求市場(chǎng)較大；國(guó)內(nèi)在車載、船載、飛機(jī)等移動(dòng)終端市場(chǎng)，具有較大的市場(chǎng)空間和一定的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。新疆衛(wèi)星應(yīng)用中心、高分?jǐn)?shù)據(jù)中心總工沈喆介紹，以新疆為例，衛(wèi)星通信應(yīng)用主要集中在大安防、大農(nóng)業(yè)、大旅游，其中大安防仍是新疆的重中之重，目前許多衛(wèi)星技術(shù)已在邊境管控系統(tǒng)中得到充分應(yīng)用；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)也開始通過衛(wèi)星應(yīng)用受益，例如農(nóng)機(jī)自動(dòng)化導(dǎo)航、無(wú)人機(jī)植保等都應(yīng)用到了北斗的高精度服務(wù)；此外，新疆作為一帶一路的核心區(qū)域之一，衛(wèi)星通信技術(shù)也在物流、交通、旅游等領(lǐng)域被應(yīng)用。

　　03產(chǎn)業(yè)資本布局

　　1、投資機(jī)會(huì)在于后續(xù)爆發(fā)的地面終端和地面應(yīng)用

　　衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)投資人婁鑫認(rèn)為，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行中長(zhǎng)期投資的基礎(chǔ)。北斗本身、北斗衍生服務(wù)以及北斗位置服務(wù)的產(chǎn)值在2018年已突破3000億元，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可向北斗這樣的標(biāo)桿邁進(jìn)；對(duì)比國(guó)外Starlink公司，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。預(yù)計(jì)到2027年，我國(guó)衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射的產(chǎn)值分別為60億美元和25億美元；新型地面設(shè)備、地面應(yīng)用均可達(dá)到250億美元的產(chǎn)值。從投資邏輯看，商業(yè)航天在近三年主要布局是在衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射，如星際榮耀、藍(lán)箭航天、微納星空等公司。從一級(jí)市場(chǎng)角度來(lái)看，衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射這個(gè)賽道基本飽和，剩下的投資機(jī)會(huì)在于國(guó)企改制或者參與這類商業(yè)航天企業(yè)的后續(xù)融資，建議投資人圍繞后續(xù)爆發(fā)的地面終端和地面應(yīng)用做文章，未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。舉例來(lái)說，投資機(jī)構(gòu)很關(guān)心射頻子系統(tǒng)如何做到一體化、平面化、小型化，如何和基帶系統(tǒng)結(jié)合，形成自適應(yīng)的、可變波速控制、基帶系統(tǒng)處理的一體化平臺(tái)？因此，能夠提供一體化、小型化、可便攜輕量化、低成本的模塊、子系統(tǒng)以及終端的項(xiàng)目，比較容易脫穎而出。在應(yīng)用方面，值得注意的是一些行業(yè)應(yīng)用可能會(huì)率先起量，如電力、石油等。在合理的估值和可以預(yù)期的市場(chǎng)空間內(nèi)，建議關(guān)注率先把握細(xì)分市場(chǎng)的項(xiàng)目。

　　2、今年上市公司對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)密集資本投入

　　天風(fēng)證券軍工首席分析師李魯靖分析，資本市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2020年之后完成對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)初步認(rèn)知，目前參與衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)，從投資界來(lái)講是很好的角度和方向。在技術(shù)層面，與國(guó)際相比，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星制造成本高、火箭運(yùn)載能力不足，且每公斤運(yùn)載價(jià)格較高。可以重點(diǎn)關(guān)注能讓衛(wèi)星制造端成本降低的企業(yè)。預(yù)估整個(gè)初步組網(wǎng)建成之前，可能應(yīng)用端進(jìn)度會(huì)相對(duì)變慢，下游地面設(shè)備和應(yīng)用發(fā)掘具有一定難度。關(guān)注企業(yè)方向，一是地面接收的核心技術(shù)；二是應(yīng)用服務(wù)層面（地圖、云計(jì)算、數(shù)據(jù)處理等方向）。從今年開始，上市公司對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)會(huì)有較為密集的資本投入。

　　04產(chǎn)業(yè)思考建議

　　1、全球視野與中國(guó)企業(yè)

　　從SpaceX（Starlink）所采用的策略來(lái)看，快速部署星座，拉開與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距；在全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)里面推動(dòng)項(xiàng)目落地，大幅降低系統(tǒng)建設(shè)成本；采用比較低價(jià)的服務(wù)策略，尋求用戶終端的性能和價(jià)格的平衡；優(yōu)先鎖定經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的一些市場(chǎng)，再向全球進(jìn)行拓展?？偟恼f來(lái)，低成本終端、較低的通信資費(fèi)、空間軌道和頻率均是影響衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵因素。盡早建成系統(tǒng)，迅速占領(lǐng)全球用戶是非常重要的方向。中國(guó)從業(yè)企業(yè)除了要借鑒相關(guān)的全球化視野經(jīng)驗(yàn)，也應(yīng)注意行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，一是軌道資源，主要與國(guó)際形勢(shì)有關(guān)系；二是國(guó)家統(tǒng)籌及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，可能會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展節(jié)奏、發(fā)展方向產(chǎn)生短期的影響；三是行業(yè)的需求升級(jí)；四是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，隨著地面設(shè)備大量增加，企業(yè)如何鞏固行業(yè)地位，避免粗暴的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　2、技術(shù)問題與行業(yè)機(jī)制

　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)還有眾多細(xì)節(jié)問題需要解決。比如，如何進(jìn)行基帶的處理和管理問題？衛(wèi)星快速移動(dòng)中，地面終端和衛(wèi)星間的快速跟蹤、鏈路無(wú)縫切換以及零散干擾如何解決？各個(gè)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)與地面系統(tǒng)需要怎樣的行業(yè)規(guī)范來(lái)保證市場(chǎng)有序？這些問題，都需要提前做好考量才能保證衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的正常使用和 發(fā)展?？傊?，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破，一是要實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星與地面系統(tǒng)的良好互聯(lián)互通；二是實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)終端產(chǎn)品的靈活化、高性價(jià)比。

　　3、區(qū)域經(jīng)濟(jì)與成都機(jī)會(huì)

　　從區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展來(lái)看，成都在射頻、微波設(shè)備上發(fā)展勢(shì)態(tài)良好，如何利用自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步參與到衛(wèi)星通信行業(yè)中？綜合上述專家觀點(diǎn)有4點(diǎn)建議：

　　1、建議成都高新區(qū)建立衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，統(tǒng)一資源、提高效率，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)屬性優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過產(chǎn)業(yè)化集群聯(lián)盟的方式，共同攜手打破目前國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸。

　　2、成都企業(yè)具有良好的微波、射頻、信號(hào)處理技術(shù)能力，工業(yè)相關(guān)布局較為成熟，地面設(shè)備終端、信關(guān)站、相控陣天線、基帶芯片、功放等領(lǐng)域大有可為。建議成都重點(diǎn)扶持天線、芯片以及終端行業(yè)。其中天線是最大的難點(diǎn)，成本高、體積大，極大限制了應(yīng)用，具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)門檻。需要進(jìn)一步發(fā)揮高校、研究所和企業(yè)的協(xié)同作用。

　　3、在終端技術(shù)研發(fā)方面，成都本地企業(yè)有一定優(yōu)勢(shì)，建議從國(guó)內(nèi)針對(duì)性引入更多具有創(chuàng)新力的衛(wèi)星相關(guān)企業(yè)，如衛(wèi)星測(cè)試、終端測(cè)試等方向，進(jìn)一步形成衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的聚集效應(yīng)。

　　4、建議制定系統(tǒng)性政策扶持產(chǎn)業(yè)鏈，提前規(guī)劃布局衛(wèi)星通信場(chǎng)景應(yīng)用。在應(yīng)用場(chǎng)景方向，建議重點(diǎn)扶持相關(guān)行業(yè)的解決方案提供者，一是交通、航空行業(yè)；二是衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)涉及行業(yè)（主要為電力和石油等）；三是應(yīng)急和特種行業(yè)。