三天前，小米發(fā)布Q3季報，季度總營收536.61億元，這是公司自創(chuàng)辦以來的最高紀錄。同時前三季度凈利潤總計92億元人民幣，超過去年全年。
亮眼成績的背后，是小米仍舊被嚴格控制的利潤率、三季度手機出貨量的小幅下滑，以及手頭大量的現(xiàn)金儲備。充足的現(xiàn)金儲備既是好事，也意味著小米產(chǎn)生了更大的讓這部分資產(chǎn)產(chǎn)生收益的義務，而消費端的利潤紅線和中國智能手機面臨存量上限都意味著小米在方向突破上面臨壓力。
換個視角，2019年不光小米創(chuàng)造了最佳業(yè)績，中國的物聯(lián)網(wǎng)也走過了第十個年頭。
2009年，時任國務院總理的溫家寶在視察無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院時，高度肯定了“感知中國”的戰(zhàn)略建議，并決定其中心就設(shè)在無錫。這一年開始，中國的各類媒體上開始出現(xiàn)“物聯(lián)網(wǎng)”三個字，帶給國民的是一個萬億級的產(chǎn)業(yè)夢想。
當年，浦東國際機場就向無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院孵化的一家企業(yè)采購了周界安防系統(tǒng)，鋪設(shè)了 30000多個傳感節(jié)點，建立“電子圍欄”，為機場打造一套“三級三維”的立體防入侵系統(tǒng)，這套系統(tǒng)于9月開展建設(shè)。
次年，上海世博會又向同一公司采購了一系列微納傳感器產(chǎn)品，用于世博會應用。
上海世博會的門票中已經(jīng)應用了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所副總工程師羅松總結(jié)，2009、2010這兩年是中國物聯(lián)網(wǎng)的概念提出期，關(guān)注點集中在傳感器方面，強調(diào)“感知”的作用。而在這之后一直到2016年的期間，是“技術(shù)積累期”，To B應用呈現(xiàn)碎片化特點。
但也是在這六年間，To C物聯(lián)網(wǎng)開始定點爆發(fā)。像“谷歌眼鏡”這樣的產(chǎn)品出現(xiàn)在大眾視野。2013年，成立三年的小米開始推出小米盒子、移動電源、耳機；次年又推出空氣凈化器，家庭終端生態(tài)開始逐漸形成。
2016年后，羅松稱之為“爆發(fā)期”，得益于包括NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）在內(nèi)大規(guī)模應用網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，大企業(yè)的發(fā)展需求和在全球經(jīng)濟下行壓力增大情況下，工業(yè)、交通、醫(yī)療和信息化更加強烈的結(jié)合需求。
2017年，另一個國民級物聯(lián)網(wǎng)案例出現(xiàn)。oFo單車在這年加入智能鎖，可以與后臺實現(xiàn)通信，實現(xiàn)了一個典型的物聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)。2019年，5G真正開始商業(yè)化落地。
中國物聯(lián)網(wǎng)，始于To B，爆發(fā)于To C，時至今日仿佛又走到了To B的拐點。拐點面前，作為與“物聯(lián)網(wǎng)”這個詞關(guān)聯(lián)最強的企業(yè)之一小米，是否準備好了轉(zhuǎn)向？
01
“薛定諤”的產(chǎn)業(yè)物聯(lián)
intel是世界上最頂尖的物聯(lián)網(wǎng)公司，但外界都不認為它是一家物聯(lián)網(wǎng)公司
通常而言，在了解什么是物聯(lián)網(wǎng)的典型業(yè)務時，最好的辦法就是看看世界上最頂尖的物聯(lián)網(wǎng)公司在干些什么。但問題恰恰卡在了第一步——除了專業(yè)人士，人們甚至很難說出世界上、或是中國上最大的物聯(lián)網(wǎng)公司是哪一家。
通用的物聯(lián)網(wǎng)方案通常指：傳感器、通信和簡單的數(shù)據(jù)分析，然而在翻遍物聯(lián)網(wǎng)巨頭的公司清單才發(fā)現(xiàn)，沒有一家是真正靠提供所謂“物聯(lián)網(wǎng)”方案起家的公司，相反，它們都是在傳感器、通信或是數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域早已聲名顯赫的公司，例如英特爾、思科、霍尼韋爾、華為……
在貝恩咨詢在一份報告中指出，云供應商（CSP）也已成為該領(lǐng)域中的重要參與者，尤其是AWS和微軟的Azure。因為云計算能幫助物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)更簡單和更創(chuàng)新的應用。
對于上面這些公司而言，強大的To B銷售能力本就是強項，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)又是公司已有能力的必然拓展，因此他們成為物聯(lián)網(wǎng)巨頭也就顯得理所應當。
然而這也決定了，雖然英特爾是物聯(lián)網(wǎng)巨頭，但很難稱之為一家“物聯(lián)網(wǎng)公司”。因為“英特爾們”的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更多的是為了給現(xiàn)有客戶提供更好的解決方案而做的技術(shù)升級，因此，其在物聯(lián)網(wǎng)上的投入更多體現(xiàn)在增長的“研發(fā)費用”上，而很難體現(xiàn)在增長的“業(yè)務利潤”上。
這跟人工智能行業(yè)頗為類似，沒有人會否認世界上擁有最強大人工智能能力的公司是谷歌、蘋果、亞馬遜等公司。但同時，它們的核心業(yè)務并非由AI驅(qū)動，AI更多被視為這些公司提升核心產(chǎn)品服務能力的好幫手。而像Deepmind這樣的為AI而生的公司，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域還未真正誕生。
但貝恩咨詢也說，這些公司“廣泛的服務水平幾乎無法針對特定行業(yè)的應用進行優(yōu)化，這為包括APP開發(fā)者、硬件設(shè)備制造商和電信公司在內(nèi)的玩家留下了一個巨大的行業(yè)解決方案市場。”
然而，“傳感器+通信+數(shù)據(jù)分析”這個簡單的物聯(lián)網(wǎng)模型在深入行業(yè)后就衍生出了無數(shù)應用。例如，交通運輸界希望利用物聯(lián)網(wǎng)追蹤車輛與貨物的位置來幫助他們識別出更智能的旅行或貨物運輸路線，而保險業(yè)不僅希望應用物聯(lián)網(wǎng)來加快索賠申請以及風險評估的速度，甚至他們希望利用物聯(lián)網(wǎng)更好地提醒客戶避開風險——最好傳感器可以提醒房主窗戶沒關(guān)或是門沒鎖嚴。
這時，一些深入行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)公司才慢慢發(fā)現(xiàn)，原來每個行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的需求是那么的與眾不同。甚至每一個客戶對于傳感器、通信和數(shù)據(jù)分析的需求水平都不一致。例如，在醫(yī)療監(jiān)控中，傳輸儲存樣本的溫度并不需要多少通信能力，但準確和可靠至關(guān)重要。又例如，如果想要監(jiān)控每個包裹的位置，不需要多高的更新頻率，但低成本很重要。
這就是所謂“薛定諤”的產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)：我們知道有些物聯(lián)網(wǎng)巨頭存在，但當我們仔細觀察并分析它的時候，發(fā)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)根本不是它的核心技術(shù)；當我們縱向去看行業(yè)中的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)時，又發(fā)現(xiàn)他們在特定的行業(yè)需求驅(qū)動下，離物聯(lián)網(wǎng)的通用模型已經(jīng)相距甚遠，甚至他們的方案完全無法復制到另一個客戶身上。
對于小米而言，即便在中國，它在通用物聯(lián)網(wǎng)能力的排行榜上都難進前10（2018年北京通信展覽會上發(fā)布了中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強名單，前三名分別是華為、中國電信和阿里巴巴，小米排行14）。因此它更像是一家從家居和智能手機行業(yè)中走出來的一家物聯(lián)網(wǎng)公司，如果選擇了B端市場，縱深到相關(guān)行業(yè)應該是最合理的選擇。
02
聚焦行業(yè)后仍然面臨挑戰(zhàn)
中供鐵軍成為了阿里巴巴的To B基因
上述情況對于任何一個“使能型技術(shù)”都是存在的，對于無論是AI、物聯(lián)網(wǎng)還是區(qū)塊鏈都一樣。幸運的是，貝恩咨詢通過諸多技術(shù)周期性經(jīng)驗總結(jié)出了應對方案，即先集中在少數(shù)幾個垂直行業(yè)以獲取客戶的真實需求，這可以讓供應商學會如何真正地理解需求（也可以說是更理解B端客戶），同時應該創(chuàng)造出可復制的解決方案。
在更早崛起的AI行業(yè)我們也可以看到這個趨勢。作為世界上目前估值最高的AI獨角獸，商湯科技在堅信“AI無所不能”之外，也深信AI只有跟場景相結(jié)合才能創(chuàng)造價值。他們甚至不否認，AI在一些場景中的結(jié)合是“偽需求”。因此，這家公司的發(fā)展重點也是在少數(shù)幾個場景中發(fā)力。目前，整個AI行業(yè)也都普遍在醫(yī)療、教育、手機等少數(shù)幾個領(lǐng)域做深度拓展。
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也是同樣的道理，對于擁有物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的公司而言，很可能出現(xiàn)“如果你手里有了一把錘子，那么所有難題看起來都像是釘子”的情況，因此，如何在眾多垂直行業(yè)中挑選最適合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的就成了先要條件。
在英國跨國電信集團沃達豐（Vodafone）的一份研究報告中給出了一些非常量化的結(jié)論：
物聯(lián)網(wǎng)的使用者們最常用來監(jiān)測的是安防、位置、消耗量、環(huán)境和狀況這五個變量。
我們也能由此得出目前整個社會最認可的物聯(lián)網(wǎng)應用行業(yè)，包括交通物流、醫(yī)療健康、汽車、家居等場景。
小米似乎已經(jīng)用行動印證了部分猜想。就在一年前，小米和宜家宣布了戰(zhàn)略合作的消息。宜家的全系智能照明產(chǎn)品將接入小米IoT平臺，可以通過米家APP及智能音箱小愛同學控制，這一合作將從 12 月開始在中國落地，逐步在全球范圍推廣。
小米股價當天應聲上漲5.35%。類似的還有小米和全季酒店的合作，公司也隨后提出了B端市場的設(shè)想，分別是酒店、地產(chǎn)和企業(yè)IoT三個領(lǐng)域。然而今天看來，這樣的合作還不能被解讀成進軍B端市場的信號，充其量是對小米對家居場景的完善。
然而，家居的土壤上不足以成長出一家物聯(lián)網(wǎng)巨頭。小米對門禁、地理圍欄、燈光、聲音、溫度濕度這一系列變量的監(jiān)控，在物流、安防和環(huán)保的場景中應用也并不違和，在這些場景下的B端應用，仍然可以給足投資者們想象空間。
然而，即使是明確了方向，小米面臨的還有一大難題。
舉例來說，阿里云無論是在起步還是拓展都要比騰訊云更加來勢兇猛，除了馬云和王堅在早期的判斷起了作用外，電商平臺企業(yè)成長出云巨頭幾乎是一種必然。世界上占有率最高的AWS也是起源于電商平臺亞馬遜。這樣的必然還體現(xiàn)在，像阿里巴巴這樣的企業(yè)從誕生之日就帶著To B的基因。
阿里巴巴的中供鐵軍奠定了其在B端甚至G端市場的銷售地位，這樣的地位并非“狼性”二字造就，而是對客戶需求的深入理解。
在物聯(lián)網(wǎng)B端市場深耕多年的時代凌宇的董事長黃孝斌告訴泰伯網(wǎng)，對于產(chǎn)業(yè)用戶而言，他們最在乎的還是“投資回報率”。這就要求供應商深度理解在客戶的需求中，哪些可以被物聯(lián)網(wǎng)解決，而且還能直觀、有效地產(chǎn)生回報。最好是直接降低用戶的費用、人力成本，或是直接提升用戶的業(yè)務指標。
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