3月19日晚,實達集團發(fā)布重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,本次交易方案由協(xié)議收購和全面要約收購兩部分組成:實達集團擬通過全資控制的子公司Lifting Rise Limited現(xiàn)金收購Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited分別持有的仁天科技控股(00885.HK)47.53%、0.39%,合計47.92%股份,同時,對于接受要約的仁天科技控股合資格股東,以及接受要約的認(rèn)股權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券持有方,Lifting Rise Limited以現(xiàn)金方式向交易對方支付對價。經(jīng)交易各方協(xié)商,本次交易協(xié)議收購部分即仁天科技控股47.92%股權(quán)的擬定價格為20.57億港元。
據(jù)公告,交易對方包括上市公司實際控制人景百孚直接控制的Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告顯示,本次交易的標(biāo)的公司仁天科技控股,為香港聯(lián)交所主板上市公司,根據(jù)仁天科技控股披露的2015年、2016年年報及2017年半年報,仁天科技控股2015年、2016年和2017年1-6月實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為38,258千港元、154,446千港元、226,490千港元。實達集團表示,本次交易完成后,上市公司總體經(jīng)營規(guī)模、盈利能力將進一步提高,歸屬于母公司股東的凈利潤將進一步增加。
仁天科技控股的主營業(yè)務(wù)為物聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)業(yè)務(wù)、證券投資及放貸等業(yè)務(wù),包括物聯(lián)網(wǎng)解決方案、人機互動、智能檔案服務(wù)和投資及放貸業(yè)務(wù)。通過本次交易,上市公司將進一步推進物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略,交易標(biāo)的公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)符合上市公司長期實施的“移動互聯(lián)+物聯(lián)”的戰(zhàn)略,進一步提高物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模,并將有效提高盈利能力,提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?,為整體經(jīng)營業(yè)績提升提供保證。
同日,實達集團發(fā)布非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告,本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過15億元,由上市公司控股股東昂展科技全額認(rèn)購。公司表示,扣除發(fā)行費用后,募集資金計劃全部用于收購仁天科技控股協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分的47.92%股份。
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